9月29日(金)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入』、そして『週末＆月末四半期末要因』に注目！

米ドル/円 直近３日間のチャート

ユーロ/米ドル 直近３日間のチャート

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入』、そして『週末＆月末四半期末要因』にあり。

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9月29日(金)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆影響度)	市場 予想値	前回 発表値
・中国が休場(～10月6日まで) ・月末・四半期末(本日29日が9月月末での最後の営業日) ・週末 ・来週の注目材料→日銀短観(2日)、ISM製造業指数(2日)、オーストラリアの金融政策(3日)、JOLTS求人(3日)、ニュージーランドの金融政策(4日)、ADP雇用統計(4日)、ISM非製造業指数(4日)、雇用統計(6日)
06:00		NZ)ANZ消費者信頼感指数		-	85.0
08:00		米)バーキン：リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)		要人発言
08:30		日)東京消費者物価指数		+2.7%	+2.9%
		↑・東京消費者物価指数【除生鮮】		+2.6%	+2.8%
		日)失業率		2.6%	2.7%
		↑・有効求人倍率		1.29	1.29
08:50		日)鉱工業生産【速報値】 [前月比/前年比]		-0.8%	-1.8%
				-4.8%	-2.3%
		日)小売業販売額		+6.6%	+6.8%
		↑・百貨店・スーパー販売額		-	+5.5%
10:30		豪)民間部門信用 [前月比/前年比]		+0.3%	+0.3%
				-	+5.3%
14:00		日)住宅着工戸数		-8.9%	-6.7%
		日)建設工事受注		-	+8.7%
15:00		英)第2四半期GDP【確報値】 [前期比/前年比]		+0.2%	+0.2%
				+0.4%	+0.4%
		英)第2四半期経常収支		-150億	-108億
		独)輸入物価指数 [前月比/前年比]		+0.5%	-0.6%
				-16.4%	-13.2%
		独)小売売上高 [前月比/前年比]		+0.5%	-0.8%
				-0.7%	-2.4%
15:45		仏)消費者物価指数【速報値】 [前期比/前年比]		-0.3%	+1.0%
				+5.1%	+4.9%
		仏)生産者物価指数 [前期比/前年比]		-	-0.2%
				-	+0.9%
		仏)消費者支出 [前月比/前年比]		-0.5%	+0.3%
				-1.9%	-1.1%
16:00		ス)KOF先行指数		90.5	91.1
		ト)貿易収支		-89.0億	-122.2億
16:40		欧)ラガルドECB総裁の発言		要人発言
16:55		独)失業率		5.7%	5.7%
		↑・失業者数		+1.50万人	+1.80万人
17:30		英)住宅ローン承認件数		47.4千件	49.4千件
		英)消費者信用残高		+13億	+12億
		英)住宅証券融資高		+2億	+2億
		英)マネーサプライM4 [前月比/前年比]		-	-0.5%
				-	-0.9%
18:00		欧)消費者物価指数【速報値】		+4.5%	+5.2%
		↑・消費者物価指数【速報値】【コア】		+4.8%	+5.3%
21:00		南ア)貿易収支		+70億	+160億
		南ア)財政収支		-485億	-1438億
21:30		加)GDP [前月比/前年比]		+0.1%	-0.2%
				+1.1%	+1.1%
		米)個人所得		+0.4%	+0.2%
		↑・個人支出		+0.5%	+0.8%
		↑・PCEデフレーター		+3.5%	+3.3%
		↑・PCEコア・デフレーター [前月比/前年比]		+0.2%	+0.2%
				+3.9%	+4.2%
		米)卸売在庫【速報値】		-0.2%	-0.1%
22:45		米)シカゴ購買部協会景気指数		47.6	48.7
23:00		米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】		67.7	67.7
25:45		米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)		要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。 ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。 重要ランク について 米国の経済指標は SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は ◎→○→△→×の4段階で表記 当コンテンツについての 免罪事項・ご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

米国の経済指標及びイベントは、
・08時00分：米)バーキン：リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)
・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時45分：米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・25時45分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
に注目が集まる。

米国以外では、
・08時30分：日)東京消費者物価指数＆【除生鮮】
・15時00分：英)第2四半期GDP【確報値】
・15時00分：英)第2四半期経常収支
・16時40分：欧)ラガルドECB総裁の発言
・18時00分：欧)消費者物価指数【速報値】＆【コア】
・21時30分：加)GDP
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・中国が休場(～10月6日まで)
・月末・四半期末(本日29日が9月月末での最後の営業日)
・週末
・来週の注目材料→日銀短観(2日)、ISM製造業指数(2日)、オーストラリアの金融政策(3日)、JOLTS求人(3日)、ニュージーランドの金融政策(4日)、ADP雇用統計(4日)、ISM非製造業指数(4日)、雇用統計(6日)
・9月の月末・四半期末要因(9月29日が9月月末での最後の営業日)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(先週9月20日に金融政策の発表を消化済み)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は28日の『第2四半期GDP【確報値】』と29日の『PCEデフレーター』がメイン)
・日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入(直近で145円を超えている状態で警戒感高まる)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言、円安牽制発言)
・米国の政府機関閉鎖問題
・日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化済み)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策の発表を消化済み)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、週末かつ9月月末で最後の営業日で、月末・四半期末となる。

本日の米国の経済指標は、個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーターがメイン。
その他、シカゴ購買部協会景気指数とミシガン大消費者信頼感指数【確報値】も発表される。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。

今週の為替相場は、先週末の終値と同レベルでスタートした後は、週明けから米ドル買いの流れが強まって、ドル円は上値を試して149円後半まで上昇し、ユーロドルは下値を試して一時1.05割れまで下落したが、昨日の欧米市場で一転して米ドル売りの流れが優勢となって、ドル円は149円前半～半ばでの揉み合いとなり、ユーロドルは反発して1.05後半まで上昇している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑(先週にFOMCを消化)、米ドル・日本円・ユーロの方向性、日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入、月末四半期末要因が重要となる。
その他、注目度の高い米国の経済指標の発表(本日はPCEデフレーター)、金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言、円安牽制発言)、週末要因、日本の金融政策への思惑、中国による人民元安阻止のための為替政策、米国のインフレ動向、ユーロ圏の金融政策への思惑などにも注意したい。

また来週には、日銀短観(2日)、ISM製造業指数(2日)、オーストラリアの金融政策(3日)、JOLTS求人(3日)、ニュージーランドの金融政策(4日)、ADP雇用統計(4日)、ISM非製造業指数(4日)、雇用統計(6日)などを控える。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・08時30分：日)東京消費者物価指数＆【除生鮮】
→注目度はそれなりにある

・15時00分：英)第2四半期GDP【確報値】
・15時00分：英)第2四半期経常収支
→英ポンドが動くキッカケとして注視

・16時40分：欧)ラガルドECB総裁の発言
→発言内容次第

・18時00分：欧)消費者物価指数【速報値】＆【コア】
→注目度は高い。今後の金融政策への思惑が噴出すれば、ユーロの変動要因に

・21時30分：加)GDP
→発表でのカナダドルへの影響は大きなモノになりやすい

・08時00分：米)バーキン：リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)
・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時45分：米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・25時45分：米)ウィリアムズ：NY連銀総裁の発言(投票権あり)
→先週にFOMCを消化して、週明けから米ドル買いの流れが加速
しかし昨日は、一転して米ドル売りの流れが優勢に
本日は9月の月末最後の営業日
週末かつ月末四半期末要因に要注意
PCEデフレーターの発表にも大きな注目が集まる


■9月25日～の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
▼金融政策の発表(今週25日～29日)→主要国の金融政策の発表はない(27日に日本の議事録の公表)
▼米国の経済指標の発表(今週25日～29日)→週末の『第2四半期GDP【確報値】/個人消費【確報値】』(28日)と『個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター』(29日)に注目が集まる
▼FRB高官の発言(今週25日～29日)→FOMC明けでFRB高官はブラックアウト期間明け、発言に大きな注目が集まる
▼9月の月末・四半期末要因(9月29日が9月月末での最後の営業日)
▼米国の国債利回りの動向
▼主要な株式市場(米国中心)の動向
▼米ドル、日本円、ユーロの方向性
▼米国の金融政策への思惑(先週9月20日に金融政策の発表を消化済み)
▼注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は28日の『第2四半期GDP【確報値】』と29日の『PCEデフレーター』がメイン)
▼日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入(直近で145円を超えている状態で警戒感高まる)
▼日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化済み)
▼金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間明けで注目が集まる、ドル円が145円越えで円安牽制発言に注意)
▼ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策の発表を消化済み)
▼米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
▼中国による人民元安阻止のための為替政策
▼原油と金を中心とした商品市場の動向
▼米国のリセッション入り懸念

押し目買いを回転

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ユーロドルかユーロ円を戻り売りで回転

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