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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2023年10月31日(火)15:04公開日銀会合への観測記事で円急伸だが政策の変更なし、円急落して植田総裁の会見待ちだが状況にも変化なし
ドル円が次第に頭が重たくなってきた。これは単に当局による為替介入を警戒してだけのことではなさそうだ。日銀の金利会合が近づくにつれて、どうせ何も金融政策に変更はないと思いながらも、やはり政策調整の可能性を見いだしているのだろう。正常化という目的のもとに早くマイナス金利を解除したいだろうし、今となってはマイナス金利を続け…
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2023年10月30日(月)15:21公開企業決算でのリスクオン続かずやはり中東情勢は重石、金価格2000ドル台乗せドル円も上方向にバイアスか
昨日はアマゾンの広告収入の伸びが良いと言うことを材料に、久しぶりに大いにリスクテークで始まったアジア時間となった。その前日のニューヨーククローズでは日経先物が30500円台となって安値引けしていたレベルから500円近くも急騰し、31000円台に乗せてきた。ただし肝心の米国株の先物は同時にそれほども上がっていないのである。 ニュー…
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2023年10月27日(金)15:12公開市場コンセンサスを大きく上回った米GDP、ドル相場利食い売りも出たがドル円150円にステイ
ドル円は早朝に150.35くらいまで進んだ後は押されはしたものの、実に底堅い動きとなった。150円台ではかなりステーブルとなって、欧州地盤でやっとフレッシュ・ハイに向かった。とくに150.50テークンからは着実に値を上げていった。途中でなんちゃって介入みたいなのが出てちゃちゃが入った感じもあったが、すぐに値を戻して海外市場での材料…
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2023年10月26日(木)15:18公開米下院議長がようやく決まったがドル金利は上昇、ドル円150円台乗せ果たしとてもステーブルに
米下院の議長が決定した。これで議会での法案審議が可能となり、来月中旬にも迎える債務上限をクリアすべき案件も議論することができるようになった。またこの新議長は来年の半ばまでのつなぎ予算を認める方向だと言っている。これで当面の政府のデフォルトの心配はなくなったようだ。 新規の予算が出るかもということで、財政赤字の拡大が意…
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2023年10月25日(水)15:09公開相変わらず好調さキープの米景況感でドルは買戻し、ドル円相場はドン詰まり状態を続けているが
昨日はドイツ、イギリス、アメリカの景況指数が出た。総じて良い内容であったが、ドル金利に大きな影響は出なかった。ドル円は149円台の後半で張り付きのままであり、ユーロドルだけが徐々に下値を切り下げる形となった。そのおかげで159円台の後半まで戻してきていたユーロ円が158円台にまで押し戻された。 ドル円が149円台の、しかも後半で…
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2023年10月24日(火)15:16公開週明けとりあえずリスクの巻き戻しでドル金利も上昇、米債ショート取り止め発言で結局は円の全面安へ
週末に紛争が激化せず、地上侵攻もなかったことで、アジア時間ではリスクの巻き返しが起こった。週末でリスク回避の株売り・債券買いをしておいたポジションの巻き返しである。その過程で出てきた米国債の売りによって米長期金利は上昇し、10年ものの利回りは5.0%を越えてきた。 しかしニューヨーク時間になると、一部の投資家が米債ショー…
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2023年10月23日(月)15:19公開中東情勢の悪化でドルの金利上昇には歯止めだが、ビットコインも大台回復でFRBへ警鐘か
金曜日は米債10年の利回りが5.0%を越えてこなかった。つまりフレッシュなゾーンに突入しなかったわけである。これは週末を控えてイスラエル軍の地上戦開始が危惧されているので、そのための質への逃避にもよる。資金をより安全とされる米国債などにシフトしておこうという動き。その結果、長期金利の上昇には歯止めがかかった格好となった。…
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2023年10月20日(金)15:15公開パウエル議長の発言でドル金利急低下したが再上昇、ドル円は節目を気にし過ぎで大きく反応できず
パウエル議長のトークは夜中の1時に始まった。前半部分はハト派な内容が多く、長期金利の上昇にともない催促感に失望を与えるものだった。インフレの鈍化傾向は顕著だとし、労働環境にも緩みが見え、長期金利が上昇しているので追加利上げは早急に必要が無いと表明したのだ。 これによってドル金利は急低下し、米国株は大きく上昇した。ドル…
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2023年10月19日(木)15:03公開米10年債ようやく4.9%台乗せドル円には上バイヤス、パウエル議長のスピーチはどこに軸足おくのか注目
米10年債の利回りがやっと4.9%に乗せてきた。これでも利上げ効果がありだからと次回利上げを見送るべしという見解を持ったFEDメンバーが幾人かいる。しかしFEDが誘導するべき短期金利と、インフレの動向を示す長期金利とでは根本的な相違がある。長期金利が引き上がったところで十分な金融引き締めにはならないのだ。とくに短期金利と長期金…
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2023年10月18日(水)15:39公開予想上回る小売売上高で長短ともにドル金利上昇、ドル高値圏にステイだが需給要因もあり反応は鈍い
昨日も米ドルの金利は上昇した。短期金利も長期金利も上昇した。経済指標で小売売上高が、本体もコア部分もともに予想を上回ったからだ。これだけ高水準の金利下でも、売上は落ち込んでいない証拠となった。 つまり目先のインフレを解決するためには、もっと利上げが必要だと言うことだ。利上げの停止時期を探っている場合ではないのだ。短期…
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2023年10月17日(火)15:08公開週末にイスラエルの侵攻なくリスク回避の巻き戻し、ドル金利も反転上昇だが根源は何も変わっていない
週末にイスラエルの地上侵攻がなかったことで、リスク回避のアンワインドが起こった。中東情勢の激化を背景に原油価格や金価格が急騰し、それがリスク回避を急がせたのだった。それがやや安心感を得た格好となり、米国株を始め欧州株なども買い戻された。かといってリスクの根源はなくなったわけではない。ちょっと先延ばしになっているだけに…
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2023年10月16日(月)15:04公開ダイナミックな動き見られなかドルロング溜り気味?地政学的リスクにも慣れてしまい不穏な中東情勢にも鈍感
金曜日はドル相場が同水準を維持しながらも、ダイナミックな動きとはならなかった。中東情勢の悪化からもうちょっと有事のドル買いのような動きが出てきそうなものだが、ドル相場の一段高とはなっていない。今年におけるドルの最高値近辺で、ドル円もユーロドルも張り付いているという感じだ。 私もそうだが、ドルロングは日に日に溜まってい…
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2023年10月13日(金)15:22公開期待通りには下がっていない米CPIなどでドル反発、ドル円もまた150円手前での足踏み状態だが
CPIは市場の期待通りに下がってはいなかった。原油価格が95ドルまで上がったのが効いているようだ。しかしコア部分も依然として高止まりのまま。とても目標であるプラス2.0%まではほど遠い状況に変わりはない。ゆえに金融当局者もこれで満足だとは当然言えず、金利高止まりを容認せざるを得ない状況だ。 これを受けて長期金利は再び上昇に向…
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2023年10月12日(木)15:14公開インフレ警戒より景気重視と映ったFOMC議事録、ドル円また149円台に這い上がって今晩の米CPIへ
FOMCの議事録が公表されたが、おおむねハト派的だとの解釈が先行したようだ。もう一度の利上げは必要だとの認識ではメンバー内で一致しているものの、それには最新の注意が必要であるとするもの。どちらにしてもターミナルレートに間近い事を匂わせる内容であった。 インフレ警戒よりも景気重視の姿勢に感じられたのである。インフレの進行は…
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2023年10月11日(水)15:08公開質への逃避にFRB要人の学者的意見でドル金利低下だが、ドル円でもセオリー通りにドル買いの腰は強いまま
昨日はドル円が148円台の前半で始まったが、欧州時間、ニューヨーク時間と149円台を回復した。やはりドル買いの腰は強いものと見える。目先の指標がどうあろうとも、直近の政策金利の差がものを言っているようだ。ドル金利は来年には切り下がっていくことを見込まれているが、単に高水準の金利が長期化するのを嫌がっているだけのようにも思え…
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2023年10月10日(火)15:03公開中東紛争の激化を受けてリスクオフでドル円下落、予算は倍増し財源も先送りなのに減税まで出てくる日本
昨日は日本もアメリカもお休みだった。そこで先週末の雇用統計の消化具合を確かめる一日となるには不十分な日となった。本当にこのままリスクテークしていってもいいのかどうか。 おまけに中東で紛争が激化している。それを受けてのリスクオフ要因も出てきた。昨日を通じてドル円は148円台まで下がってきたが、これが本格的な動きなのかどう…
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2023年10月09日(月)14:12公開予想の倍近くのペイロールに過去2か月も上方修正、ドル金利は吹っ飛ばずだったものの消化には時間必要か
雇用統計の結果は就業者数が33万人の増加となった。事前予想の倍近くである。前月分も大幅に上方修正された。これならばマーケットも過剰に反応し、米国債の利回りも簡単に5%の大台まで吹っ飛ぶかとも思われたが、長期金利の上値は限られた。 失業率や平均時給が落ち着いているというのがその理由なのだろうが、この統計の結果を消化するま…
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2023年10月06日(金)15:12公開労働市場の強さ見て上昇してきたドル金利とドル相場、強い米雇用を確認する場となるか今晩の雇用統計!
昨日は雇用統計の前日ということもあって、マーケットは様子見ムードが強まった。またドル金利の動きも一服し、ドル円、ユーロドルの値幅も小さいものにおさまった。重要な指標だからしかたがないと言えばそれまでなのだが、これだからといって今までの山積してきた問題、例えばつなぎ予算の期限とか、米下院の新議長の選任などの問題は一向に…
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2023年10月05日(木)15:16公開ドル円介入もどきの急落でもしっかりビット入る、円債のクーポンは市場に合わせてシレっと倍増に
介入もどきのドル円の急落があっても、やはり149円台に戻ってきてのプレイとなった。そもそも買いたいと思っていた人たちも冷静さを取り戻して、着実に押し目を拾っている模様だ。介入が出てもこんなものかと思ったら、絶好の押し目に見えてしまうのだろう。またクロス円の方でも良いディップとなったようで、しっかりとビッドが入ってきてい…
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2023年10月04日(水)15:19公開ドル円150円タッチで介入の噂もあるが需給要因か、米下院議長は予算巡り解任されドル金利はさらに上昇へ
ドル円がついに150円ちょうどにタッチした。これまで相当に揉んだので、かなりの150円ちょうどをストライクとするノックアウトが存在していたものと見える。日中の高値が149.80から149.90までの間に位置することが多かったからであり、またそれから出てくる防戦売りのフローもたくさん出てきたからだろう。 実際に防戦で売れた分は1ポイント…
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2024年04月18日(木)12時39分公開
米ドル/円は一気に154円台へ上昇!それでも動かない日本政府に市場は疑心暗鬼になっている。米ドル/円は避けて、ユーロ/米ドルの戻り売りを狙う戦略が良さそう -
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