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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2024年02月09日(金)16:15公開日銀副総裁の発言に過敏に反応しドル円150円台目指す、米国株は史上最高値を更新だが実に動きは少ない
昨日は内田副総裁の発言でマーケットが動いた。内容自体は何の突拍子もないものであったが、日銀が政策転換に前のめりになっていて時期的な問題だけだとする風潮が強まっていただけに、「マイナス金利を解除しても緩和姿勢は崩さず」という見解には多少のサプライズが付いてきた。 内容は役人らしいマイルドで誤解を与えない感じのものだった…
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2024年02月08日(木)15:20公開為替相場はドル円などもとても値幅が狭いものだったが、リスク意識の金利低下を喜び日本株でも株買いは進む
昨日はニューヨークの地銀が不動産関連で格付け会社から格下げを食らったことでリスク増大が意識されたが、個別企業の収益状況も良いので大して大きな問題にはならなかった。 質への逃避で債券相場が持ち上がったのもわずかで済んで、すぐにリスク志向の株価買いへと進んだ。米国株の代表的な株価指数であるS&Pは5000ポイントに乗せてきた。…
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2024年02月07日(水)15:56公開ドル金利の上昇が一服してドル円も147円台に反落、材料が少ない今週なだけに中途半端な動きに終始か
昨日はドル金利の上昇が一服した。しかしこれで先週の雇用統計の結果をほぼ完ぺきに織り込んだとはいえない。短期金利の調整具合に比べて、長期金利の上昇がまだ中途半端だからだ。10年債で言えばその利回りは4.50%を上回って来ないと、なかなか早期利下げ期待を払しょくできたとは言えないだろう。 ドル金利が低下したことで、ドル相場もや…
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2024年02月06日(火)16:14公開パウエル議長の「慎重に」で短期金利の上昇が進む、ドル高の流れは続き今晩からの米債入札の動向を見たい
雇用統計の結果に加えて、昨日の朝方にパウエル議長のビデオ演説が放送されて、その内容が「利下げ開始は慎重に」というものだったので、ドル金利、とくに短期金利の上昇が著しい一日となった。3月利下げだけでなく、5月や6月での利下げもなくなってしまった格好だ。 それに応じる形で米国株はニューヨーク序盤では大幅に下落。それまでにも…
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2024年02月05日(月)15:47公開今年の利下げ回数も吹き飛ばすサプライズの雇用統計、ドル全面高でドル円も150円台への回復を目指すか
雇用統計の結果はおしなべて良いものだった。就業者数は35万人台の増加となって、事前予想の2倍以上の数字となった。これまで前回、前々回の就業者数が下方修正されていたので、直近の数字が大きくても構わないという姿勢だったのが、いずれも上方修正されたのだ。 これはちょっとしたサプライズだった。雇用の鈍化を見込んでいたビューは一…
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2024年02月02日(金)15:50公開少し遠のいても利下げというFOMC消化でドル安、雇用統計は悪くても大したドル売りにはならないかも
FOMCの結果、早期の利下げはなさそうだということで、期待が剥げ落ちた形で米国株は大幅に下げた。しかし昨日はアップル、アマゾン、メタといったハイテク企業の決算を控えて、下げた分はすべて取り戻して終了した。期待通りにそれらの決算発表は、アナリスト予想を上回るものばかりであった。 ドル円はショートカバーしたと言っても、東京時…
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2024年02月01日(木)15:31公開スタンスを一歩踏み込んで明らかにしたFOMC、3月利下げ期待は冷めたもののドル相場どっちつかず
FOMCの結果はほとんど予想通りだった。金融政策に変更はなく、声明文では追加利上げの可能性に関する文言が削除された。パウエル議長の会見ではそろそろ利下げに転じる頃合いだとし、年内にも利下げがあるとした。 国内景気がスローダウンしない中であっても利下げを進めるというのは、一歩踏み込んだ見解である。2024年のGDP見通しがプ…
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2024年01月31日(水)15:50公開ECBの早期利下げへの思惑でドル金利まで低下だが、強い経済データでドル買戻されるも微妙な綱引き
昨日の欧州時間ではドイツのGDPが悪かったこともあり、世界的に長期金利は低下した。これがECBやFEDの早期利下げにもつながるという思惑から、ドル相場も軟化。ドル円は147円台の前半まで押した。しかしアメリカの消費者信頼感指数や求人指数が予想寄りも良かったため、それ以降はドルの買い戻しが強まった。ドル円は大台を変えないが、ほぼ1…
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2024年01月30日(火)15:16公開予想外に調達予定が少なめの第1四半期の米債入札額、ドル金利は低下して楽観ムードにまた加勢したが
ドル円は147円台から149円台の間をコアレンジとして、行ったり来たりしている。どちらかに抜けるだけの材料に乏しい。ここはレンジ相場だと割り切って、思い切って逆張りで臨んだ方が得策のようだ。ただし逆張るには勇気が要る。また仮に上手くいくにしても、相場が反転するまでに時間がかかり、ストレスもたいへんたまる。 昨日は財務省から…
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2024年01月29日(月)15:17公開米インフレ指標はほぼ予想通りだがドル強含み、テクニカル的にも株買われ過ぎサインだが楽観ムード続く
PCEコアのデフレーターはおおむね市場予想通りだった。しかしドル金利はやや高に推移して、それがドル高を誘った。しかし前日のGDP発表でのドル買い材料に勝るとも思われないせいか、ドルの高値は前日の高値を超えられなかった。それほど動きも小さかったということだ。 私としてもドル円が148円台を復活してくるとは思わなかった。147円台の…
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2024年01月26日(金)15:30公開ラガルド総裁は利下げ警戒に映ったがユーロは下落、米経済の心地よさ感に酔ってるがリスクのあり様に注意
昨日はイベントが多かった。まずはECBの金利会合である。予想通りに政策に変更はなしだったが、その後のラガルド総裁の発言は期待されたようなものではなく、むしろ早期の利下げを警戒するような内容だった。これはユーロでは上げの要因なのだが、アメリカの経済指標が良かったのでドル買いの作用の方が大きく、ユーロドルは下げ続けることと…
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2024年01月25日(木)16:05公開値を戻しきったドル円だったが円債売りで軟調に、今晩はECB会合だがラガルド総裁コメントに大注目!
昨日はドル円が円高方向に動いた。その前日にドル円が値を戻しきったのからは、なかなか相場が下がることは想像ができなかった。またドル円をショート攻めしようとは感が憎かったが、148円ちょうどを割り込んでくると、やっぱり下攻めかなと思い直すこともできた。それでも前日の巻き返しを見た後なので、容易にポジションを振る勇気が持てな…
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2024年01月24日(水)15:46公開円売り円買い円売りと日銀会合に揺れたドル円、ゼロ金利解除を慎重に進めるほど相場の解釈、より難しく
日銀の会合でのファーストアクションは円売り・株買いだった。これはゼロ金利解除が遠のいたと言うことで理にかなう動きだった。ドル円は148円台のミドルまでと日中それまでの高値を更新し、日経先物は36980円まで伸びた。これによってトヨタ株の時価総額がバブル期のNTTを追い抜いたらしい。 しかし30分ももたずにドル円と日経先物の高値攻…
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2024年01月23日(火)14:42公開材料に乏しいマーケットだが楽観ムードだけは続く、日銀会合は予想通りで植田総裁の会見の内容に大注目!
昨日はマーケットに材料が乏しかったが、先週までの利下げ期待ムードが高まった状態は継続した。株価も債券相場も小動きではあったが、値崩れはなし。ドル相場も非常に狭いレンジ内でのトレードとなった。 マーケットの関心はネットフリックスやテスラの企業決算に移ってしまっており、本邦では日銀会合のほうに目が移っている。 日銀の決定…
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2024年01月22日(月)15:24公開ドル円も小動きだがユーロドルはさらに動きが鈍い、今週はマクロもミクロも重要イベントが盛りだくさん
先週の金曜日は、総じてドル円が148円台での推移となった。ドル円の相場が下がる局面があったが、結局のところ、148円台をキープして終わった。ドル金利の先安期待は相変わらず強いままで、米国株は一段高。期待先行が行き過ぎている感じもして、現在の資本市場には危なさを秘めている。 能登地震で円の金融引き締めの話しは後ズレしたことで…
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2024年01月19日(金)15:02公開久しぶりに純粋なリスク相場の展開でのドル円上昇、雇用も消費も良いままの米経済ではドル相場は一段高も
昨日は珍しく純粋なリスク相場の展開となった。株価の上げ下げと金利の上げ下げがちょうど同じになるという状況だ。これまでは金利が下がれば株価が上がりという金融相場だったのだ。それで長らく株価が上がってきたのも事実だ。そうしたリスク展開の中では言うまでもなくドル相場も上がった。 TMSCの決算が減収減益だったのだが、2024年の見…
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2024年01月18日(木)15:16公開米消費の堅調さ示され早期の利下げ期待は大きく後退、円の独歩安も進んでしまいユーロ円161円台に続伸
昨日のアメリカの小売売上高は本体もコア部分も市場予想を上回った。ぜんぜん米景気は腰折れからはほど遠いということ。これで早期の利下げ観測はさらに遠のいた。ドル金利は短期も長期も明確に上昇に向かった。 金利上昇を嫌気して米国株はずっと重い展開が続いた。年始より堅調さの象徴であったビッグテックに金利負担の重荷が意識された。…
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2024年01月17日(水)15:29公開FRB利下げ主張派の張本人の発言でドル円147円台、円独歩安とドル買いのコンビネーションは続くか
ドル円が147円台に乗せてきた。今しばらくは145円台を中心にしたレンジ相場が続くと思われていたが、ちょっと上抜け下感じだ。昨日、ウォラー理事が利下げを急ぐべきではないと言って、市場の過度な利下げ観測を否定した形となったからだ。 ウォラー理事といえば11月に利下げペースの加速を促した張本人である。その当人の発言なものだから、マ…
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2024年01月16日(火)15:51公開先週からの日本株急上昇の流れ続行でのドル円上昇だが、日本を取り巻くファンダメンタルズは悪材料ばかり
昨日は米国が休場。それでユーロドルは実に狭い動きだった。しかし日経先物のナイトセッションで値を吹き上げたので、それを理由にドル円の上昇が見られた。だが市場参加者は少ない。 しかし先週からの日本株の急上昇が目立つ。海外の株価とも比べても、その上げ方は著しい。上げ基調をサポートしているのは、JPXによるROE改善のための勧告、バ…
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2024年01月15日(月)15:17公開CPIに先行するPPIに素直に反応したドルの短期金利、ドル円も振れたが米国休場で為替相場はより膠着感も
CPIは予想通りの結果だったが、金曜日に出たPPIは予想を下回った。PPIはCPIを3ヶ月ほど先行するので、インフレ指標としては先行性が高い。CPIで反応しなかったマーケットであったが、PPIが出ると素直に反応した。ドル金利は特に短期ゾーンでの金利低下が著しく、ほぼ25ベーシスポイントの下げとなった。 ドル相場も下がり、ドル円は144円台のミ…
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