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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2023年09月18日(月)14:08公開アームの今年最大IPOで盛り上がったがリスク調整、ドル金利は一段高となり市場期待とは反対にドルしっかり
先週の金曜日のマーケットではリスク調整が起こった。その前日の株価が大きく上がりすぎた分の反動でもある。アーム株の新規公開で25%も買い上げてしまった分の反省も出たのであろう。 中国もいろいろと金融政策で市場を持たせようと努力しているが、発表された経済指標は芳しくないものが目立った。またアドビのオピニオンでAIが生産性に寄…
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2023年09月15日(金)15:12公開ECB利上げ決定したが成長率もインフレ率も引き下げ、ユーロも円と同じように年初来のドル高水準にシフト
ECBは25ベーシスの利上げを行った。これは予想通りなのだが、事前のマーケットでの織り込む具合は前日に至るまで五分五分だった。つまりどちらの結果に落ち着くか不明だったと言うことだ。しかし確かなことは、ECBの声明文では明らかに2025年までのインフレ率と成長率を引き下げているのである。 景気鈍化は致し方ないとしても、インフレ率見…
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2023年09月14日(木)15:19公開高めにも出た米CPIだったが為替相場も拍子抜けの反応、今晩は川上のPPIはドル円の上げ圧力になるか
昨日はCPIが出た。翌週にFOMCを控えているので、マーケットはちょっと神経質になっている。おおかた利上げを見送る方向でコンセンサスはできているのだが、それでもインフレ率が再加速していないかの安心感を得たいという意気込みからである。 そのCPIだが、本体はプラス0.6%で高めなのに、それは市場予想通りと言うことでマーケットは大き…
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2023年09月13日(水)15:23公開マイナス金利の呪文は続かずまたドル円147円台に、原油価格もじわり上昇のなか注目される米CPI!
日銀によるマイナス金利解除の指摘によって円高を迎える局面が到来したかと思われたが、やはり金融政策を変更するにはハードルが高そうだということで円相場にも影響は限定的だった。 むしろ再び円売り方向にバイアスがかかりつつある。ドル円は147円台に戻すのは自然のこととしても、ニューヨーク時間の午後にはユーロ円の買い戻しも激しく…
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2023年09月12日(火)15:14公開日銀総裁インタビュー記事でドル円も大きく反応したが、得意技の一環と捉えてドル円の売り進みは慎重に
週末に日銀総裁のマーケットコメントが報道に出て、それが少なからぬ影響を週明けの市場に与えた。マイナス金利も修正するかもしれないというもので、論理的にはありうる普通のことを言っているだけである。 マイナス金利を解除するには経済的条件を含めて政治的方面からの圧力や財界への忖度もあり、そう容易にできることではない。それがわ…
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2023年09月11日(月)15:16公開財務相筋からの発言には反応薄の円相場だったが、重要イベント控えて材料難のなかドル円も大きく下落
財務省の高官に続いて財務大臣もまた為替相場について警告を発したが、これも想定されたことだったのでドル円相場の押しは浅かった。確かに注意をしていただろうから臨時にわかにポジション調整ということでドル円は下がった。 なかなか割り込まなかった147円台の大台も突破して、146.70辺りまで突っ込んだ。しかしそれだけだった。やはり買…
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2023年09月08日(金)15:30公開中国の立て続く不振な経済データでもまだ深刻さなし、財務相のけん制発言でドル円ようやく大台割れだが範囲内
中国の貿易が輸出も輸入も減少していた。これは予想よりは減少幅は少なかったとはいえ、傾向として前回と変わらない。輸入の方は国内の購買力低下もあろうが、日本からの水産品を規制しているので今後はますます減少することになるだろう。懸念されるのは輸出の方である。これがGDPの伸びを後王的に低迷させる要因にもなりうる。はたして目標…
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2023年09月07日(木)15:05公開当局のけん制にもお茶を濁す程度でドル円147円割れず、過去にも見た風景だが将来の日本の姿を織り込む課程か
昨日はユーロドルが狭い値幅しか動かなくて、40ポイントほどのみ。しかしドル円の方はたまったロングの利食いと金融当局からの口先介入も聞かないだろうとしたさらなるドル買いとで、上に下に振れた。 数はアジア時間ではドル相場の押し下げ。それは財務省からの発言がどんなものであれ、いったんは調整をせざるをえないだろうと見たからだ。…
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2023年09月06日(水)15:13公開ドル金利の上昇もあるがドル円押し目なく147円台へ、原油価格88ドル台に到達しインフレ懸念やはりくすぶる
昨日はドル相場が上昇した。ドル金利が上昇したのが主な原因なのだが、これは連休明けの相場展開を雇用統計の結果から読み取ろうとするプレーヤーに取っては真反対のビヘイビアであった。ソフトランディングを織り込みすぎて、ドルの一段高への対応が手薄になっていたのだろう。 ポジションもドル金利低下の方向にばかり傾き、金利上昇に対し…
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2023年09月05日(火)15:27公開米国祝日でダイナミックな動しだが円安だけじわり、今週は材料少なく来週以降の主要な金利会合に照準か
昨日はアメリカがお休みだった。それゆえマーケットも動かない。グローベックスが半日営業だったが、ダイナミックな動きはなし。ドル円は雇用統計で144円台中盤まで差し込んだのだが、146円台まで戻して先週末は終わった。 その後も円売りは膨らんで、ドル円は高値張り付きのままである。146円台ミドルにステイして、まったく緩みそうな気配…
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2023年09月04日(月)15:13公開都合の良い雇用統計でドル相場は往って来い、ドル円はこれでレンジ相場の様相を深めたかたちに
雇用統計では失業率が上昇したことで米国内の景気減速が確認された形となって、金利上昇局面の最終段階は過ぎたのではないかとの観測が強くなった。それで指標の発表直後はドル金利の低下とともにドル相場が下落。 しかしこれだけ高い米国株に対して、本当に来年早々にも景気後退があるのかどうかも疑わしいという見方もなされ、マーケットで…
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2023年09月01日(金)15:19公開様子見ムード強くユーロ円は大きくポジション調整に、注目の雇用統計は上振れでは大きなドル巻き戻しも
昨日のマーケットでは金利も株価もほとんど動きがなかった。それもそのはずで雇用統計を控えての様子見姿勢が強まっているからである。ドル円もユーロドルもダイナミックな動きはしなかったが、ユーロ円が溜まっていたロングポジションを吐き出すかのように激しく売り込まれる場面があった。 今週の一連の経済指標で、雇用関連の過熱感はだい…
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2023年08月31日(木)15:05公開指標の悪化を喜ぶリスクオンでユーロ円高値を更新、ドル金利も低下し日本株も米国株にツレ高だが
昨日も経済データが良くないということが、FEDの金融引き締め感を和らげ、それが来年早々にも利下げ開始期待を抱かせることとなった。ADPの雇用指数は予想を下回り、またGDPの改定値も下方修正された。これでいよいよ公式の雇用統計もそんなに伸びは見られないだろうという思惑が強くなり、ドル金利の低下をともなってリスク資産は値をつり上…
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2023年08月30日(水)15:12公開予想下回る求人数でドル円今年の高値から一転し急落、ADP雇用はより注目だが再びドル上昇の波動は訪れるかも
昨日は悪い経済指標が相次いだ。なかでも求人数の減少がインフレ抑制につながると見られて、ドル金利の低下に寄与した。景況感の数字も悪く、それがFEDの来年早々の利下げにつながるとの思惑を強める結果となって、リスク資産に資金が集まることとなった。 指標が出る前まではドル円が今年の最高値である147円台まで攻め込んでいたのだが、指…
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2023年08月29日(火)15:32公開相変わらず利下げのほうにより興味があって株価は反発、ドル相場の反応は鈍くさらにデータ次第の経済指標待ちに
パウエル議長は明確に今後も利上げするといっているのに、マーケットでは思ったよりもタカ派的ではなかったという評価が高いようだ。むしろあんまり利上げは切迫しておらず、利下げの方に興味があるといった格好だ。米経済も良くて、次がいつの利下げモードになるかも不明なのに、それだけを期待してのリスクオンが強まった。 ドル金利は高止…
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2023年08月28日(月)15:16公開大注目だったパウエル講演はまったくノーサプライズ、出尽くし感のドル安となったがドル円は反転し高値を更新
注目を集めたジャクソンホールでのパウエル議長の講演だったが、おおむねこれまでの見解に沿う内容だった。サプライズはない。必要であれば利上げは行うとし、労働市場にタイト感が増してこないかを注視するとしている。 問題となっていた中立金利についてだが、それにレベルの特定は難しいが現状の金利水準は引き締め気味であるとした。そし…
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2023年08月25日(金)15:20公開AI期待のリスクオンはジャクソンホール控え利食い売り、インフレ慣れによりドル中立金利の引き上げとなるか
昨日のマーケットでは、ニューヨーク時間の開始時まではリスクオンが続いた。それはAI期待で半導体需要がもっと高まるのではないかとの思惑が強まっていたエヌビディアの決算がとても良かったからである。しかしすでに数日前からフライイング的に当株価は高騰してしまっており、さらなる上値を追う展開にはならなかった。 またたくさん流布さ…
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2023年08月24日(木)15:11公開欧州の景況感が悪化を示してユーロ円2円以上の下落、AI期待は高まるが中国株も重要な節目での攻防戦が続く
昨日出てきた景況感は、欧州も米国も総じて悪かった。やはり中国の景気後退のせいであろうか。夕方に出たドイツの景況指数は振るわず、ユーロが真っ先に売られた。ユーロ円もユーロポンドも売られ、形の上ではユーロの全面安。ついこの間につけたユーロ円のトップである159.40から2円以上も下落したことになる。それにしたがって欧州株も安い…
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2023年08月23日(水)15:17公開ドル相場の調整に終始しドル円も146円に回復ならず、中国スローダウン明瞭のなか各国の景況感に注目!
昨日はやはり様子見姿勢が強かった。動意薄のところに、これから出てくるジャクソンホールのことや、ミクロではエヌビディアの決算のことで持ちきりである。当日だけ盛り上がればいいのに、その結果が良い場合だけを想定している。つまりリスクテークにベットしたポジションが、それだけ積み上がってきているということだ。 昨日は前日とうっ…
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2023年08月22日(火)15:09公開ドル金利長期を中心に上昇して新しいゾーンに踏み出す、介入警戒さほどでもなくドル円150円乗せも押し目なしか
昨日はノーイベントだったのだが、ジャクソンホールの講演を控えてちょっと神経質になってきている。その現れがもっとも顕著なのは米国債である。とくに10年ものは去年の10月につけた利回りである4.335%を越えてきて、4.352%まで上昇した。新しいゾーンに踏み出したわけである。 そしてその水準は2007年秋のリーマンショックの前年に記録し…
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