本日の為替相場の焦点は、『米国の経済指標』と『NYダウの動向』、そして『円高牽制発言や介入警戒感での反応』にあり。
米国の経済指標は、
・「米)貿易収支」
・「米)週間新規失業保険申請件数」
への注目度が高い。
米国以外の経済指標は、
・「豪)失業率&新規雇用者数」
・「英)貿易収支」
・「加)新築住宅価格指数」
・「加)貿易収支」
への注目度が高い。
経済指標以外では、
・「欧)ECB月例報告」
・「英)BOE政策金利&BOE資産購入枠&声明発表」
・「南ア)SARB政策金利&声明発表」
・「『ベージュブック(地区連銀経済報告)』公表明けの影響」
・「円高牽制発言や介入警戒感での反応」
・「欧州の財政懸念や信用不安」
・「金融市場のリスク許容度(株式市場が主導→リスク選好orリスク回避)」
・「他の金融市場の動向(米株式、米長期金利、金、原油、米国以外の株式市場など)」
・「米国の金融政策への思惑(追加金融緩和、低金利長期化、景気先行きなどへの懸念)」
・「金融当局者や要人による発言」
・「今週相次ぐ米国債の入札(7日・8日・9日)での影響」
・「欧米が夏休みに入りでの影響(流動性低下など)」
・「世界的な景気先行き懸念」
などの要因に注意したい。
★★★
本日の「米国の経済指標」は、「貿易収支」と「週間新規失業保険申請件数」がメイン。
また、「BOE政策金利&BOE資産購入枠&声明発表」や「SARB政策金利&声明発表」も予定されている。
「米国の株式市場」の動向は、金融市場の流れを見極める上で最も重要な要因で有り続ける。
「米国の長期金利」及び「金や原油などの商品市場」の動向も為替相場と関連しやすい。
直近の為替相場では、「米国の株式市場が主導する金融市場のリスク許容度」が大きな影響力を持っている。
また、今週に入り、「欧州の信用不安」が再燃し、ユーロが大きく売られ、更にはリスク回避ヨリに傾いている点も気になるところ。
その他、先週に「FOMC議事録」や「米国の雇用統計」、今週に「ベージュブック」の発表が行われ、21日には「FOMC」を控える事から、米国の「追加金融緩和策」や「景気先行き」に対する思惑には十分に注意したい。
その他、「円高牽制発言や介入警戒感」での反応、「欧米が夏休み入りの時期」での影響なども要注意ポイント。
■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)
▼主要材料
・10時30分:豪)失業率&新規雇用者数
→発表結果でのインパクトは非常に大きい
・17時00分:欧)ECB月例報告
・17時30分:英)貿易収支
・20時00分:英)BOE政策金利&BOE資産購入枠&声明発表
→声明の内容に注目。サプライズがなくてもそれなりに動きそうな感じ
・21時30分:加)新築住宅価格指数
・21時30分:加)貿易収支
→反応度合いは状況によるか
・21時30分:米)貿易収支
・21時30分:米)週間新規失業保険申請件数
→久しぶりの注目度の高い経済指標。内容も重要だが、雇用統計発表後の鬱憤のたまった相場で、相場が動くキッカケになりそう。NYダウの動向も引き続き重要
・22時00分:南ア)SARB政策金利&声明発表
→利下げがコンセンサスのようだ。結果に注目が集まる
▼その他の本日の注目材料や注目点
・『ベージュブック(地区連銀経済報告)』公表明けの影響
・円高牽制発言や介入警戒感での反応
・欧州の財政懸念や信用不安
・金融市場のリスク許容度(株式市場が主導→リスク選好orリスク回避)
・他の金融市場の動向(米株式、米長期金利、金、原油、米国以外の株式市場など)
・米国の金融政策への思惑(追加金融緩和、低金利長期化、景気先行きなどへの懸念)
・金融当局者や要人による発言
・今週相次ぐ米国債の入札(7日・8日・9日)での影響
・欧米が夏休みに入りでの影響(流動性低下など)
・世界的な景気先行き懸念
9月6日からの週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
▼9月6日(月)が米国で祝日で休場となる点(火曜日が実質的な週明けとなる)
▼米国の雇用統計発表明けでの影響
▼米国を中心とした株式市場の動向
▼米国を中心とした主要経済指標の発表
▼金融市場のリスク許容度(株式市場が主導→リスク選好orリスク回避)
▼米国の金融政策への思惑(追加金融緩和、低金利長期化、景気先行きなどへの懸念)
▼円高牽制発言や介入警戒感での反応
▼米国の長期金利の動向
▼金融当局者や要人による発言
▼今週相次ぐ米国債の入札(7日・8日・9日)での影響
▼世界的な景気先行き懸念
▼欧州の財政懸念や信用不安
▼欧米が夏休み入りの時期である点(流動性低下など)
▼金や原油などの商品市場の動向
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9月9日(木)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&重要度) |
コンセン サス |
前回 発表値 |
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- | |||||||||||
07:45 | NZ)第2四半期製造業売上高 | × | - | +0.9% | |||||||
08:50 | 日)第3四半期景況判断BSI[全産業] | × | - | +4.0 | |||||||
↑・景況判断BSI[大企業製造業] | - | +10.0 | |||||||||
10:30 | 豪)失業率 | ◎ | 5.2% | 5.3% | |||||||
↑・新規雇用者数 | +2.50万人 | +2.35万人 | |||||||||
12:00 | 豪)デベルRBA副総裁の発言 | ○ | 要人発言 | ||||||||
14:00 | 日)消費者態度指数 | × | - | 43.4 | |||||||
14:30 | 仏)第2四半期非農業部門雇用者【確報値】 | × | +0.2% | +0.2% | |||||||
15:00 |
独)消費者物価指数【確報値】 [前月比/前年比] |
× | ±0.0% | ±0.0% | |||||||
+1.0% | +1.0% | ||||||||||
17:00 | 欧)ECB月例報告 | ○ | - | - | |||||||
17:30 | 英)貿易収支 | ○ | -75.00億 | -74.01億 | |||||||
20:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | ◎ | 0.50% 据え置き |
0.50% 据え置き |
|||||||
↑・BOE資産購入枠 | 2000億 据え置き |
2000億 据え置き |
|||||||||
21:15 | 加)住宅着工件数 | △ | 18.50万件 | 18.92万件 | |||||||
21:30 | 加)新築住宅価格指数 | ○ | +0.1% | +0.1% | |||||||
加)貿易収支 | ○ | -8億 | -11億 | ||||||||
米)貿易収支 | AA | -470億 | -499億 | ||||||||
米)週間新規失業保険申請件数 | AA | 47.0万件 | 47.2万件 | ||||||||
22:00 | 南ア)SARB政策金利&声明発表 | ◎ | 50bp 利下げ 6.00% |
6.50% 据え置き |
|||||||
23:00 | 独)ウェーバー独連銀総裁の発言 | ○ | 要人発言 | ||||||||
24:00 | 米)週間原油在庫 | BB | - | +342.5万 | |||||||
26:00 | 米)30年債入札(130億ドル) | BB | - | - | |||||||
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円買い再開時における追随+経済指標発表狙い
欧州の信用不安やNYダウの方向性で変動狙い
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