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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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財政緊縮が今年のテーマ!
人民元切り上げとユーロ安のデジャブ。

2010年05月06日(木)19:26公開 [2010年05月06日(木)19:26更新]

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 去年は財政出動がグローバルなテーマだったが、今年は反対に財政緊縮がテーマになっている。

 連休中もすっかりギリシア問題が話題の中心となってしまったようだ。私もファンタルズからみてもユーロについては基本的にずっと売り目には見ている。そこで今週もちょこちょことユーロドルのショートで手を出してはいた。しかしなにしろすでにかなり安くなっているため、ショートポジションを作っても、マーケットがショートに傾いている。ひょんなことでカバーが入ると怖そうだ。結果的に、水曜日の朝までは10ポイントも利食いができたら御の字というパターンが続いていた。

 それでも大きなロスも出さずに済んだのは、それだけユーロの売り圧力が大きいということなのだろう。4日のニューヨークでユーロドルは1.29台にまで到達したが、大きな投げ売りのストップ注文があるとウワサされていた割にはすぐに戻ってきた。一回目の下値トライは完全な失敗。多くの参加者も一斉にショートメークしているようで、しばらくは下がろうともしなかった。

 崩れ出したのは5日アジア時間の早朝になってからだ。ただ東京勢が不在のなかでの差し込みであるだけに、まともなビッド(買いオーダー)もない。1.29台の前半までいって安値圏で張り付き。欧州市場ではポルトガルの格下げの話しも伝わってくると、ユーロドルは1.28ちょうど付近まで売られた。ドル円もテクニカルポイントである95.10付近を前に反落して、ニューヨーク市場の午後には93円台ミドルまで下落していた。

 ギリシャでは歳出削減に反対するデモでついに死者が出るなど、血みどろの様相となってきている。メルケル首相が「ギリシャ支援が失敗すると欧州の未来が脅かされる」と発言したように、深刻化すればユーロの崩壊にすらつながりかねない。下値のターゲットとしては、まずは金融危機の時の押し目である1.2326だ。
 そして思い起こせば2005年、フランスやオランダが欧州憲法の批准を国民投票で反対された後にズルズルと値を下げていき、ユーロドルは1.1640の安値をつけた。これがその次のターゲットになる。この時は前年末から人民元の引き上げ観測がしばしば出ていて、実際に切り上げが行われた年である。なんだか今年も同じ展開になっている感じ。

 今晩はECBの金利会合が予定されているが、みなの関心はギリシャ以外の財政の脆弱な国への波及度合いだけである。アメリカの指標もあまり重要視されないだろう。ただし短期的にはリスク回避一方へかなり振られている。明日の雇用統計への期待からの株高にともなって、リスク回避のムードが和らげば、クロス円、ドル円の反発を狙えるかもしれない。とくにニューヨーククローズの株価動向は要ウォッチである。


日本時間 19時00分
持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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