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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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さらに高まってきた金利会合への期待
イベント少なく動きづらい為替市場

2012年07月30日(月)17:40公開 [2012年07月30日(月)17:40更新]

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 金曜日の欧州市場では、ユーロの動きに関心が集まった。その前日に「ユーロのために何でもする」という期待を持たせた発言で、マーケットのリスク許容度は大幅に増大。欧州株、米国株は大きく上昇し、先週からの失望感からの流れとは一転した。それにともなってクロス円も上昇。そしてユーロドルも1.23台を回復するに至っていた。

 そしてアジア時間ではややユーロ売り先行の気味も出ていたが、やはり本格的な動きは欧州市場で試されることとなった。テクニカル的には1.2340あたりが戻りのポイントであるので、その直前までのレベルがオファーがいっぱいで重そう。

 要人発言的には、他の国も「ユーロのために何でもする」という発言が繰り返されることが予想された。それはバカンスシーズンでもあり、直接的な行動に出ることができない時期でもあるため、やはりリップサービスが先行せざるをえないからだ。

 私は前日のユーロドルの高値が1.2328までだったこともあり、やはり上がってきても今のレベルではまだまだ売りゾーンなのだろうという考えから、1.23台でのユーロ売りを目論んでいた。ロスカットは1.2340で置くのが決まっているので、後はどこで売るかである。

 欧州序盤ではロンドンネームのユーロ売りが目立ち、短期筋による前日までのユーロ買いのポジション調整のようでもあった。1.23台で売ろうと思っていたユーロドルも1.2250を下回ってきた。「やはり今日は下げか」と思い、ちょっと残念。東京クローズから欧州オープンにかけては1.23台もあったのだから。

 すると19時前に、前日と同じような株価の急上昇をともなうユーロの上げが始まった。ニュースを見なくても、オランダとかオーストリアなど、他の国の政府筋から「ECBの見解を支持する」みたいなコメントが出ているのかもしれないと思った。私は値動きのウオッチのほうに忙しく、ニュースを確かめる時間がない。

 ユーロドルは1.23台に乗せてきたが、やはり売りゾーンであるとの意識が強いためか、すぐに1.22台に押し込まれてしまう。2回目のラリーをチャンスであると思って1.2309で売ってみたら、1.2330あたりまで持っていかれた。しかしストップ注文のレベルまでには達せず、セーフ。そのうちすっかり忘れそうになっていたアメリカのGDPが出てきた。

 結果はプラス1.5%ということで、事前の予想よりもちょっとだけ良かったようだ。この効果もあったのだろう、為替相場はドル買いに向かうこととなって、ユーロドルも下げに向かった。

 ユーロドルはフェイバーだし、そのまま持っていようかと思ったが、グローベックスでの米国株が高値追いを始めた。すでに前日の高値を越えてきて、現物株のオープンを待っている状況となった。メルケル首相とオランド大統領の電話会談の結果を期待してのことだろう。ユーロドルも急激に戻り始めたので、私は1.2296で買い戻す羽目になった。仕方がない~。

 メルケル首相らの発言も想定通りのないようだった。それでもマーケットは期待と安心感によって、これまでのリスク回避のポジションのアンワインドが起こった。ユーロドルもついに1.2340をクリアに越えてきた。夜中にはドラギ総裁が2日のECB理事会までに利下げや債権買取りなど、具体的な手段をワイドマン総裁と話し合うと発言したことで、ユーロドルは1.23台の後半までメクレ上がった。

 米国株も急騰し、大幅高でしかも高値件をキープしたままでニューヨーククローズを迎えた。しかしユーロドルは1.23台後半まで上がったかと思うと、直後にヘッジファンドなどからの巨大なユーロ売りを浴びて急落となった。余りにもポジションが高寄り過ぎていたためなのだろう。

 しかし週明けの今朝はダイナミックな動きが見られない。とりあえずFOMCとECBの結果待ちで様子見の相場展開が続きそうだ。そして今夜は何もイベントがないときている。水曜日の夜までは私も値動きを確認するだけにとどめようかな。月末近くでもあるし、この時期にバタバタはしたくない気もする。


日本時間 17時30分
 

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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