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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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ドル売りで反応するも限定的、
市場の関心はもっぱら米中協議へ

2019年10月07日(月)14:51公開 [2019年10月07日(月)14:51更新]

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 先週末はアメリカの雇用統計であった。就業者数は13万人台の増加にとどまって事前の予想を下回ったが、水曜日に出た民間調査でもデータは悪かったので、想定の範囲内とされた。

 一方で失業率のほうは事前予想よりも良い結果となって3.5%となって、これは49年ぶりの低水準である。平均賃金の方は変わらずとなって、予想を下回った。つまり雇用統計は良し悪しどっちつかずの結果となったわけである。

 マーケットの反応としては、最初はドル売りで反応した。しかしドル円では前日の安値である106.50あたりまでで下げ止まってしまうと、すぐに反転に向かった。そして107円台にも乗せてきた。

 107円台の前半からすでにオファーがびっしりと聞いてはいたが、それでもあまりにも簡単に107円台を回復となったので驚きもともなった。経済指標の意味を解釈するのは後回しでもよい。ともかくも107円台で売っておこうと思って、107.02で売り込んだ。107.15とかついたら、即座にポジションカットである。

 パウエル議長がスピーチの中で昨今の金融政策は正しい方向であると強調したことから、俄然、10月利下げが現実味を増してきて、ドル金利は低下、そして金利低下を好材料としての株高が進んだ。要は金融相場の様相を呈したのである。

 株高による円売り効果と、利下げ期待によるドル安効果に挟まれて、ドル円は106円台の後半で固まってしまった。私もニューヨーククローズ前に106.89で買い戻したが、それにしてもユーロドルも含めて雇用統計では思ったほど動かない為替相場であった。

 今週は大きな経済指標が少ない代わりに、10日、11日と米中の閣僚級協議が控えている。市場の関心はもっぱら米中協議の行方にフォーカスされるだろう。米中協議は形だけでもまとめることができれば、それはリスクテークをもたらすことになる。

 ドル円も一段高が期待され、11月のAPECでの首脳会談での合意の取り交わしまで流れは続くことになろう。反対に協議が何の合意も見られなければ、先週に見られたような急速な株価の調整をともなうリスク回避が起こりそうだ。その際には10月利下げだけでなく、12月にも連続利下げが期待され、それが年末にかけてのドル安をもたらすことになりそうだ。

日本時間 14時50分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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