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後藤田明広氏に聞く(1) ギリシャは
デフォルト同然。ユーロは2分割すべき!

2010年06月01日(火)東京時間 18:02

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 「市場はこれではまだ足りないと見ていると思います。もっとドラスティックなものを市場はほしがっているんですね。たとえば、ギリシャをユーロから切り離すとか…。

 個人的にはギリシャだけをユーロから切り離すのではなく、ユーロを2分割するのがいいと考えています。ドイツなどの財政が健全な国を“第1ユーロ”とし、PIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペイン)諸国のように財政赤字に苦しむ国を“第2ユーロ”とするんです。

 言ってみれば、“第1ユーロ”は「良いユーロ」、“第2ユーロ”は「悪いユーロ」ということになります。

 そして、“第1ユーロ”と“第2ユーロ”をペッグ(※)させます。もちろん、“第2ユーロ”は“第1ユーロ”よりも割安な水準でペッグさせるのです。

 そして、“第2ユーロ”が割安になれば、PIIGS諸国の輸出競争力が増して、経済を成長させることができ、財政赤字も何とか減らしていくことができるのではないかと思うのです」

 ユーロの2分割。そんなことがこれから起きるのだろうか? FXファンにとっては取引できる通貨ペアが拡がって、悪くないかも!?

 (※「ペッグ」とは、通貨間の為替レートを一定に保つこと)
ユーロ/米ドル 週足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 週足

■ギリシャ問題は「ずるずるシナリオ」になりそう

 「ユーロ2分割は個人的にはいいアイデアだと思っていますが、ただ、実際に、そこまでドラスティックなことを実行するのが難しいのも確かでしょう。

 では、実際にどうなりそうかというと、ユーロは分割されることなく、あるいはギリシャがデフォルトすることもなく、ギリシャの財政問題もなかなか根本的な解決には至らないまま、このままずっともめ続ける——いわば『ずるずるシナリオ』の確率が一番高いと思っています。

 EUとIMFからの緊急融資を受け、ギリシャは5月19日に期限を迎えた10年物国債85億ユーロの償還を無事乗り切りました。こういった形で緊急措置をつないで、つないで、つないで、何とかしのいでいくというのが『ずるずるシナリオ』ですね」

 「『ずるずるシナリオ』というのはドバイもそうなんですよ。ドバイは昨年、2009年11~12月にデフォルトしそうな大騒ぎになりましたが、結局、緊急措置で何とかつなぎ、今は『ずるずるシナリオ』が進行中です」

 では、後藤田さんの言う「ずるずるシナリオ」になった場合、ギリシャ復活の道はあるのだろうか?

 「EUとIMFからの緊急融資を受けたギリシャは、大きく財政赤字を削減することを求められています。政府の支出が減れば、ギリシャ国民の収入も減り、ギリシャ経済は成長せず、ギリシャ政府の税収も減る流れが考えられます。

 こうなると、ギリシャ復活はかなり厳しいと思います。

 ただ、カギを握っているのはドイツだと思うんですよ」

「後藤田明広氏に聞く(2) 日本国債はデフォルトするのか?」へつづく)

(取材・文/ザイFX!編集部・井口稔  撮影/中野和志)
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