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FX・羊飼いの「今日の為替はこれで動く!」
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10月27日(金)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国のPCEデフレーターの発表』と、そして『来週に日銀金融政策発表やFOMC金融政策発表を控える点』に注目!

2023年10月27日(金)06:53公開 [2023年10月27日(金)06:53更新]

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国のPCEデフレーターの発表』と、そして『来週に日銀金融政策発表やFOMC金融政策発表を控える点』にあり。

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10月27日(金)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
月末スポット応当日(2営業日後に決済)
週末
米国の決算発表が相次ぐ→シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ、その他
・来週の注目材料→日銀金融政策の発表(10月31日)、FOMC金融政策の発表(11月1日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える(その他→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、ISM非製造業指数)
06:00 ニュージーランド NZ)ANZ消費者信頼感指数
 
- 86.4
08:30 日本 日)東京消費者物価指数
 
+2.8% +2.8%
↑・東京消費者物価指数【除生鮮】 +2.5% +2.5%
09:30 オーストラリア 豪)第3四半期生産者物価指数
[前期比/前年比]
 
- +0.5%
- +3.9%
15:45 フランス 仏)消費者信頼感指数
 
83 83
21:30 米国 米)個人所得
 
+0.4% +0.4%
米国 ↑・個人支出 +0.5% +0.4%
米国 ↑・PCEデフレーター +3.4% +3.5%
米国 ↑・PCEコア・デフレーター
[前月比/前年比]
+0.3% +0.1%
+3.7% +3.9%
22:00 米国 米)バーFRB副議長の発言(金融政策に関する発言なし)
 
要人発言
23:00 米国 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
 
63.0 63.0
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分:米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・23時00分:米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
に注目が集まる。

米国以外では、
・08時30分:日)東京消費者物価指数【除生鮮】
・09時30分:豪)第3四半期生産者物価指数
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
月末スポット応当日(2営業日後に決済)
週末
米国の決算発表が相次ぐ→シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ、その他
・来週に、FOMC金融政策の発表(11月1日)、日銀金融政策の発表(10月31日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える(その他→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、ISM非製造業指数)
・金融政策の発表(今週23日~27日)→トルコ(26日)、ユーロ圏(26日)、カナダ(25日)の金融政策の発表を予定
・米国の経済指標の発表(今週23日~27日)→製造業PMI&非製造業PMI(24日)、四半期GDP[速報値](26日)、PCEデフレーター(27日)に注目が集まる
・FRB高官の発言(今週23日~27日)→ブラックアウト期間中で金融政策に関する発言なし
・米国の主要企業の決算発表(本格化)→アルファベット、マイクロソフト、メタ、アマゾン他、注目度の高い企業が目白押し
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週11月1日に予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は製造業PMI、四半期GDP[速報値]、PCEデフレーターに注目が集まる)
・日本による円安牽制や為替介入(150円援護にあるため要注意)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は本日10月26日)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週10月31日)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意)
・イスラエル・パレスチナ情勢
・10月月末間近(週末10月27日が月末スポット応当日)
・米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、月末スポット応当日(2営業日後に決済)かつ週末金曜日となる。

本日の米国の経済指標は、個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーターがメイン。
その他に、ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】も発表される。
一方、経済指標以外のイベントは、特に予定されていない。

また、来週にはFOMC金融政策の発表(11月1日)、日銀金融政策の発表(10月31日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える(その他→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、ISM非製造業指数)。

今週の為替相場は、結局米ドル買いの流れが優勢となったが、ドル円は150円乗せ後に150円後半まで続伸→一時急落も→150円前半〜半ばで底堅く推移し、ユーロドルはECB金融政策発表もあり、1.05前半まで下落後→1.05半ばまで戻している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向米国の金融政策への思惑(来週11月1日に金融政策発表)日本による円安牽制や為替介入(150円前後で介入警戒感高まる)米ドル・日本円・ユーロの方向性日本の金融政策への思惑(来週10月31日に金融政策発表)が重要となる。
その他、注目度の高い米国の経済指標の発表(本日はPCEデフレーター)イスラエル・パレスチナ情勢相次ぐ米企業の決算発表ユーロ圏の金融政策への思惑(昨日10月26日に金融政策発表を消化済み)などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・08時30分:日)東京消費者物価指数【除生鮮】
→注目度は高い

・09時30分:豪)第3四半期生産者物価指数
→発表内容次第

・21時30分:米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・23時00分:米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
→来週にFOMCを控えて、金融市場の方向性を掴みたい局面
月末スポット応当日(2営業日後に決済)かつ週末金曜日


10月23日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
来週に、FOMC金融政策の発表(11月1日)、日銀金融政策の発表(10月31日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える
金融政策の発表(今週23日~27日)→トルコ(26日)、ユーロ圏(26日)、カナダ(25日)の金融政策の発表を予定
米国の経済指標の発表(今週23日~27日)→製造業PMI&非製造業PMI(24日)、四半期GDP[速報値](26日)、PCEデフレーター(27日)に注目が集まる
FRB高官の発言(今週23日~27日)→ブラックアウト期間中で金融政策に関する発言なし
米国の主要企業の決算発表(本格化)→アルファベット、マイクロソフト、メタ、アマゾン他、注目度の高い企業が目白押し
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米ドル、日本円、ユーロの方向性
米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週11月1日に予定)
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は製造業PMI、四半期GDP[速報値]、PCEデフレーターに注目が集まる)
日本による円安牽制や為替介入(引き続き150円手前にあるため要注意)
ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は今週10月26日)
日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週10月31日)
金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意)
イスラエル・パレスチナ情勢
10月月末間近(週末10月27日が月末スポット応当日)
米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
原油と金を中心とした商品市場の動向
中国による人民元安阻止のための為替政策
米国のリセッション入り懸念

特に注目すべきイベント(今週)
FRB高官ブラックアウト期間入り(~11月2日)
・23日(月)
特になし
・24日(火)
英国の雇用統計(先週から延期)
ユーロ圏と英国のPMI[速報値](製造業&非製造業)
米国のPMI[速報値](製造業&非製造業)
アルファベットの決算
マイクロソフトの決算
・25日(水)
オーストラリアの消費者物価指数
カナダのBOC金融政策発表
メタの決算
・26日(木)
ユーロ圏のECB金融政策発表
米国の四半期GDP[速報値]
アマゾンの決算
・27日(金)
月末スポット応当日
米国のPCEデフレーター

■来週の注目材料
・31日
日銀金融政策発表
・11月1日
ADP雇用統計
ISM製造業指数
JOLTS求人
FOMC金融政策発表
・11月3日
日本の東京消費者物価指数
雇用統計
ISM非製造業指数

今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?
米ドル/円は?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

介入や円安けん制に注意しながら、押し目買いを回転


ユーロ/米ドルは?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

様子見



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