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エジプトへの飛び火で重要な局面入り、
しばらくは円買いスタンスか!?

2011年01月31日(月)東京時間 19:02

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 金曜日のドル円は82円台の半ばでの攻防が続いた。アメリカのGDP発表に向けて相変わらず期待が高まるという半面、その3日前に発表になったイギリスのGDPがマイナス転していたことで、市場にはちょっと冷めた雰囲気もあった。

 ユーロ円がとても高いので、ショートには振りにくい。というわけで日本国債が格下げされた後のドル円ショートに、少しだけドル円ショートを上乗せして、GDPの発表に臨む作戦にした。

 ところが、どうも経済指標よりもエジプトの騒動のほうに関心が集まってきた。エジプトはアメリカが大いに肩入れしており、イスラエルとの関係からも成り行きは重要だ。チュニジアの革命の時とは、事の重要度が違う。反米政権が出来ようものならば、中東情勢はガラッと変更を余儀なくされる。中東のゴタゴタで欧州時間から原油価格は上昇気味であった。

 結局のところ、アメリカのGDPは予想よりもやや低めでプラスの3.3%だった。消費部分の改善が見られたが、デフレータは低いまま。需要の先食いの反動が出てきたといえるのかも。ドル円は82円台の前半まで攻めるのだが、なかなか走らなかった。

 夜の0時を回った頃にはエジプトで夜間の外出禁止令が出たということでマーケットは急速にリスク回避へと向かった。あれだけ下がらなかった米国株も大きく崩れ出した。リスク回避でユーロ円は大幅安となったのに、ドル円の下げは限定的。欲張ってユーロ円の112円割れでもショートにしてみたが、111円台のミドルまでだった。

 そもそも今回のエジプトのデモは、宗教問題というよりもインフレによる生活苦による側面が大きいように思う。アメリカが金融緩和を行ってきたが、中東の鎮静化のためにもインフレ抑制のけん引役を買って出るのかが注目されるところだ。週末にクリントン国務大臣がたくさんテレビに出て、アメリカの姿勢を強調していたが、いまのところ打つ手なしという感じだ。

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持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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