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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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S&Pのギリシャへのコメントはもっとも!
やはりユーロはショートで粘りたい

2011年07月05日(火)18:49公開 [2011年07月05日(火)18:49更新]

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 昨日はアメリカが独立記念日でお休みだったため、マーケットは材料薄。しかしアジア時間に格付け機関からギリシャのデフォルト問題に関してのコメントが出てきたことで、ちょっとユーロの保有に関して不安にさせる局面があった。そもそもフランスが提案した民間銀行への協力という名の負担スキームは、持っているギリシャ債を債権放棄しろと言っているに近いものがある。

 自主的にとロールオーバーに応じろと言うが、債券投資の基本は安全・確実・有利であるのだから、そのネイチャーに完全にそぐわないものである。もしも元本が返ってこないならば、もはやフィックスド・インカム・アセットとは呼べないであろう。S&Pはそれを教科書的に評価しただけだ。

 それでも背に腹は変えられないドイツとフランスは、民間銀行に対してそれを強制する姿勢を取り続けている。民間銀行だって、一般人から大事なお金を預かって、それを安全第一に資金運用しているはずだ。もうひと悶着あってもおかしくはない。

 とくにアメリカは資本主義と自由主義に絶対の信頼を置いている。アメリカにも間接的な被害が及ぶであろうし、このような対処療法でアメリカとして納得するものかどうか。まあ、納得しないと感じているから、ギリシャ議会で支出の削減法案が通過したからといって、ユーロ買い一辺倒にならないのだろう。どうせ2カ月もたたずに第2弾の支援が必要になるのは必定であるし、その規模は今回の10倍くらいになってしまう可能性もある。

 私もそう感じているので、S&Pはよくぞ言ってくれたという気もあるが、ともかくどうも1.45台アッパーでユーロドルを買う気にはなれない。そこで1.45台でユーロドルを売り込んでは、1.44台に下がるとせっせと買い戻したりしている。本来ならばもっと長く持っていたいのだが、先週の株高によるリスクテークにともなうユーロの買いで、400ポイント以上も踏みあげられた為替相場だ。

 テクニカル面からの買いもしつこく出てくるのは容易に想像できる。そこで短期的なショート攻めしかできないところで、しばらくの間は仕方がないところだ。20ポイントでロスカットの40ポイント抜きで攻めていくしかないと腹をくくっている次第である。

 今朝の東京市場ではユーロドルは高値攻めから始まった。昨日の高値には達しなかったが、きのうの欧州時間での押し目から考えると、S&Pの話はすべて飛んでしまったかと思えるくらいの切り返しだ。私はトレンドフォローはしたくはないので、同じく少し売り込んでみた。金曜日の高値のちょっと外側に買い戻しのストップ注文を置いておけばよいので、ロスカットの場所はとても明確だ。

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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