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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
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欧州の経済打撃は第二次世界大戦に匹敵か。
イタリアを救うのは中国!? ギリシャ危機と同じ!?

2020年04月28日(火)18:16公開 [2020年04月28日(火)18:16更新]

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■米国株はSARSの経験から新型コロナへの対応を誤った

 今回の新型コロナウイルスは中国で始まり、日本や韓国、アジア諸国に広がっていきましたが、当初、米国株はほとんど反応しませんでした。

 むしろ、2月12日(水)にNYダウが2万9568ドルの最高値をつけたことからわかるように、影響は限定的という見方が主流だったようです。

【参考記事】
リスクオフならFXよりCFD!? コロナショックで250%上げたGMOクリック証券のCFD銘柄は?
新型コロナの影響で市場は今後どうなる? 世界中が金利ゼロへ!? ドル/円100円割れも!(3月4日、志摩力男)
コロナウイルス騒動で景気低迷!? 隠れQE打ち切りに言及するのか? FOMCに注目!(1月27日、西原宏一&大橋ひろこ)

NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート

(出所:TradingView

 2003年に起こったSARS(重症急性呼吸器症候群)の経験があったがために、対応を誤ったとも言えます。

 あのとき、WHO(世界保健機関)が非常事態宣言を行った数カ月後にSARSは制圧されました。

 感染は中国と香港にとどまり、香港は大変でしたが、グローバルに見ると、むしろその時に株価は底をつけて上昇していきました。

 よって、「新型コロナウイルスでマーケットが下落したが、ここは買い場!」とむしろ米国株のロングを積み増したプレーヤーも多かったと思います。

■イタリアへの感染拡散をきっかけに米国株が暴落

 今から考えると、なんとも愚かです。過去の似た事例を単に真似する、アノマリー投資の失敗とも言えます。

 今回は、米製造業PMIの数字が悪化し、米経済への影響が確認されたこともありますが、感染が「イタリア」に拡散したことで、状況は変わりました。

 欧州内は人が自由に移動できます。イタリアの感染はイタリア国内で封じ込めることは不可能であり、欧州全体に行き渡る。そうなると、遅かれ早かれ米国も感染する。

 そうした連想が米国株の暴落につながりました。

NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート

(出所:TradingView

 なぜ、イタリアで感染が広まったか。

 それは中国人労働者がたくさん働いていたからです。40万人を超えるという数字もあります。

 イタリア経済を影で支えているのが、中国人労働者なのです。春節で中国へ帰省した労働者がイタリアに戻り、感染が広がりました。

■欧州の経済的ダメージは第2次世界大戦に匹敵との意見も

 新型コロナウイルスが欧州に及ぼした影響は甚大です。

 現時点で、イタリアの感染者数は約19万9000人、死亡者数は約2万7000人。

イタリアの新型コロナウイルス感染者数&死亡者数の推移

(出所:TradingView

 他の主要国(ドイツを除く)における死亡者数も2万人を超えてきており、ロックダウンにより経済を意図的に停止させたこともあって、経済的ダメージは、ちょっと大げさと思いますが、第二次世界大戦に匹敵するとの意見もあります。

 欧州は新型コロナウイルスによる経済的ダメージを回復させるため、経済対策に力を入れなければなりません。

 ユーログループは、コロナ危機に伴う政府、労働者、企業の資金ニーズを支援する5400億ユーロ規模の経済対策を提案、それは4月23日(木)のEU(欧州連合)首脳会議で了承されました。

 それに加えて「復興基金」の創設も議論されて…


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元ゴールドマン・サックス 志摩力男の「マーケットの常識を疑え!」
志摩力男 (しま・りきお)

慶應義塾大学経済学部卒。ゴールドマン・サックス、ドイツ証券など大手金融機関にてプロップトレーダー(自己勘定トレーダー)を歴任。その後、香港でマクロヘッジファンドマネージャーを務める。独立後も世界各地のヘッジファンドや有力トレーダーと交流し、現在も現役トレーダーとして活躍。

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