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11月4日(金)■『ECB金融政策結果発表明けでの影響』と『主要な株式市場の動向』、そして『米国の雇用統計の発表』や『週末要因・ポジション調整』に注目!

2011年11月04日(金)08:03公開 [2011年11月04日(金)08:03更新]

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本日の為替相場の焦点は、『ECB金融政策結果発表明けでの影響』と『主要な株式市場の動向』、そして『米国の雇用統計の発表』や『週末要因・ポジション調整』にあり。

米国の経済指標は、
米)雇用統計非農業部門雇用者数/失業率
への注目度が高い。

米国以外の経済指標は、
独)製造業受注
加)失業率雇用ネット変化
加)住宅建設許可
加)Ivey購買部協会指数
への注目度が高い。

経済指標以外では、
豪)RBA四半期金融政策報告
・週末要因
ECB金融政策結果発表明けとなる点
・東京市場が休場明けとなる点
G20首脳会議(3日・4日開催)
・欧州の大手金融機関の決算発表→コメルツ銀行、RBS
・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→ワシントン・ポスト、バークシャー・ハサウェー、ファニーメイ、他

金融市場のリスク許容度
欧州の債務問題(ギリシャによる国民投票の実施の有無など)
他の金融市場の動向(米株式米国債、金、原油、米国以外の株式など)
日本政府&日銀による為替介入の実施と警戒感
世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行きが主体、中国の動向も)
金融当局者や要人による発言
などの要因に注意。


★★★

週末金曜日
本日は、サプライズで利下げとなったECB金融政策結果発表明けとなるほか、昨日からG20首脳会議が開催されている。

米国の経済指標は、雇用統計がメイン。

米国の株式市場の動向は、金融市場の流れを見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)及び金や原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
相次ぐ米国の主要企業の決算発表は株式市場に影響を与えやすい。

ここ最近の為替相場は、欧州の債務問題や金融市場のリスク許容度(株式市場主導)、世界経済の先行き懸念などを主要因に大きく上下している。

今週に入ってから日本政府&日銀が円売り・ドル買い介入を実施した事や米国の金融大手MFグローバルの破綻などで金融市場全体が大きく動いている。週半ば以降もギリシャによる国民投票の実施への思惑やFOMC結果発表ECB金融政策結果発表などで変動の大きな状況は続いている。

本日は、なんといっても月に一度の金融市場のビッグイベントである米・雇用統計の発表日。
引き続き、欧州の債務問題金融市場のリスク許容度世界経済の先行き懸念での方向性を見極めながら、欧米の株式市場の動向米・雇用統計の発表、G20首脳会議などでの影響を捉えたい。
また、ここ最近の金融市場が大きく動いていることから、週末要因ポジション調整にも十分に注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)

主要材料

・09時30分:豪)RBA四半期金融政策報告
内容次第で今後の金融政策への思惑で大きな反応にも

・20時00分:独)製造業受注
ユーロの変動のキッカケとして

・20時00分:加)失業率雇用ネット変化
発表でのカナダドルへの影響は非常に大きい

・21時30分:加)住宅建設許可
発表でのカナダドルへの影響はなかなか

・21時30分:米)雇用統計非農業部門雇用者数/失業率
本日のメイン。月に1度の金融市場のビッグイベント。これでの発表も当然のこと、欧米の株価動向や週末要因での流れにも十分に注意したい

・23時00分:加)Ivey購買部協会指数
発表でのカナダドルへの影響はまずまず


10月31日~の週の為替相場の焦点(ドル中心)は以下。
金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
欧州の債務問題
主要な株式市場の動向(欧米が主体)
日本政府&日銀による為替介入の実施と警戒感
世界経済の先行き懸念(欧米の景気先行き懸念が主体、中国の動向も)
主要な経済指標の発表
米国の主要企業の決算発表(米国の株式市場に影響を与えやすい)
金融当局者や要人による発言
FOMC政策金利&声明発表&FRB議長会見が行われる(2日)点
ECB政策金利&声明発表&ECB総裁会見が行われる(3日)点
G20首脳会議が開催(3日・4日)される点(欧州各国の財政問題が焦点)
FRBによる追加金融緩和策実施への思惑
10月・月末要因&11月・月初め要因
米国の国債の動向(米国の長期金利に影響)
欧州各国の国債の動向
金や原油などの商品市場の動向
欧州の大手金融機関の決算発表(欧州の債務問題にもつながる)

トリシェECB総裁が任期満了となり、ドラギECB総裁となる点

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11月4日(金)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&重要度)
コンセン
サス
前回
発表値
・週末金曜日
G20首脳会議(3日・4日開催)
・欧州の大手金融機関の決算発表→コメルツ銀行、RBS
・米国の大手金融機関や主要企業の決算発表→ワシントン・ポスト、バークシャー・ハサウェー、ファニーメイ、他
09:30 オーストラリア 豪)RBA四半期金融政策報告 - -
未定 英国 英)RBS決算発表 大手金融決算
未定 ドイツ 独)コメルツ銀行決算発表 大手金融決算
17:53 ドイツ 独)サービス業PMI【確報値】 × 52.1 52.1
17:58 ユーロ圏 欧)サービス業PMI【確報値】 × 47.2 47.2
19:00 ユーロ圏 欧)生産者物価指数
[前月比/前年比]
× +0.2% -0.1%
+5.8% +5.9%
20:00 ドイツ 独)製造業受注
[前月比/前年比]
+0.1% -1.4%
+7.5% +3.9%
カナダ 加)失業率 7.1% 7.1%
↑・雇用ネット変化 +1.50万人 +6.09万人
21:30 カナダ 加)住宅建設許可 +2.6% -10.4%
米国 米)雇用統計非農業部門雇用者数 ss +9.5万人 +10.3万人
↑・失業率 9.1% 9.1%
23:00 カナダ 加)Ivey購買部協会指数 55.4 55.7
26:00 米国 米)タルーロFRB理事の発言 B 要人発言
29:05 米国 米)ウィリアムズ:サンフランシスコ連銀総裁の発言 B 要人発言
普通→太字→赤色太字の順番で重要。ピンク色太字は金融政策関連のモノ。
ピンク色のバックは米国の材料で黄色は要人発言、緑色は企業の決算を表す。
指標ランク
について
米国の経済指標はSS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は◎→○→△→×の4段階で表記
指標部分についての免罪
事項及びご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記
今日の羊飼いの相場観 これからどっちに動く!?
米ドル/円は?
長期トレンド中期トレンド短期トレンド

ショートヨリも。介入絡みでほとんど動かないため、基本様子見


ユーロ/米ドルは?
長期トレンド中期トレンド短期トレンド

米・雇用統計発表直後の変動狙いのほか、ロンドンフィックスや週末に向けた流れを見極めて



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羊飼い (ひつじかい)

FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

執筆者のサイト
「羊飼いの外国為替FXブログ」

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