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太田忠
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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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ドルのディップは浅いものに、
金融当局の動きと金利動向に警戒!

2018年07月24日(火)15:54公開 [2018年07月24日(火)15:54更新]

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 週明けのマーケットでは、いよいよトランプ政権での揺さぶりが気にかかるところだった。為替相場にも言及したことで、どこまでドル安が進むのか。またドルの金利高にも懸念を示しているので、金利動向も気になるところだった。また先週の金曜日には珍しく円債相場も軟化したので、そちらのほうも気になるところだった。

 昨日は朝からドル円が下がってきたので、トランプ大統領の注文通りの動きとなった。それを心配してのリスク回避が出てきて、日本株も下がる。私も素直に朝からドル円をショートに振ることができた。

 もちろん先週のレベルから見ると、もうすでに安値を下回ってきている。それも苦にならないくらい、スムーズにショートメークできた。それだけファンダメンタルズ的な要因で周囲が埋められていることもあったからだろう。

 ドル円は早々に110円台に突入。重い足取りが続きながらも、安値は110.75までだった。欧州序盤には111円台を復活させている。私はもっと大きなディップを期待していたのだが、昨日のアジア時間では底は深くはなかった。

 次の金利会合では長期金利のコントロールのあり方を変更するのではないかとの観測にさらされていた日銀だったが、久しぶりの国債指値オペをやることによって市場に安心感を与えることに精を出した。しかしオペはビッドだけなので、約定は1枚もなし。

 意思表示とやった振りだけだ。そういえば先日に買う気もないのにビッドを出していた金融機関が罰金を科された。日銀ならばいいのであろうか。マーケット的には同じ効果でしかないのだが。どちらも相場操縦という意味では同じようなものなのだが。

 円債相場の下落は世界的にも影響を与え、欧州債や米国債も利回りが上昇。円資金の緩和姿勢が間接的にでも、グローバルに影響を与えてきたことが証明される形となった。しかしこれとてもトランプ大統領が臨むところのドル金利をもっと下げり、つまり他通貨はもっと金利を上げろという要請にも合致したものだ。

 今日も世界的に長期金利の行方が要ウオッチだ。特に来週に金利会合を控えた日銀の発するメッセージには警戒を要する。できるだけマイルドに金利会合での文言を変更したいところだろうが、どちらにしても出口戦略に通じる話であることには間違いがない。

 つまるところハードに着地するか、ソフトランディングを目指すかの違いだけだ。上手に作った作文であっても、市場はそうは受け取らない可能性もあるのである。


日本時間 16時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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