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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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予防的利下げに確信は得たが出尽くし、
ドル反発で押し目買い作戦は続行

2019年07月12日(金)15:47公開 [2019年07月12日(金)15:47更新]

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 昨日のパウエル議長の議会証言は、言うまでもなく前日の証言内容とほぼ同じものだった。「予防的利下げ」なるものに一層の確信を得ることになったのだが、マーケットの反応はどうだったろうか。

 利下げなのだから企業コストは軽減されるということで、米国株は史上最高値を更新してきた。肝心のドル金利はどうだったかというと、こちらは金利上昇で終わることとなった。

 とくに長期金利のほうはパウエル議長の発言の前の、期待行き過ぎの調整モードの最たるところまで利回り上昇してきている。金利相場だけを見れば、完全に織り込み済みとなって、これ以上の材料視は危険だというシグナルを発している。

 また利下げ幅も25ベーシスポイントを上回らないだろう。ドル金利の反発は為替相場ではドルの価値の上昇をもたらした。東京時間で107円台に沈んでいたドル円も、108円台の中盤まで値を戻してきている。

 私もドル金利の反発・上昇を見込んでいたので、昼間の107円台では素直にドルを買うことができた。後は23時から始まるパウエル議長の証言が終わったら、マーケットはどういうふうにしてFOMCを見込むのかを眺めるだけである。ドル円が108.30を越えてきたので、かなりの安全圏にまで上がってきた。

 いちおう108.00で損切りのための売りストップを置いて寝たのだが、問題は利食いのレベルである。今回のドル相場の戻しのステージでは、ドル円はなかなか109円台をつけたがっていない。そこで当面の目標は108円台の後半までと控えめに期待している。

 今朝は日本株のSQ値の決定であった。SQ値がとても高い値段で決定されたので、それに合わせる形で9時前後にリスクテークの流れが瞬間的に出てきた。それがドル円を108.60まで押し上げたが、その後はすぐに用なしとなったのでドル円は下落に向かった。私も上ねトライ失敗を目撃した形となったので、108.48で売ることとなった。 

 依然としてドル金利は高めに推移している。落ち着けばドルはやはり押し目買いのスタンスがいいだろう。

日本時間 15時30分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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