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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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重い腰は上げたがやはり控えめなECB、
注目集まる米CPIでドル円にも一服感でるか

2022年06月10日(金)14:19公開 [2022年06月10日(金)14:19更新]

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 ECBの会合は予想通りで何もしなかったが、注目されたのはラガルド総裁の会見である。市場の見込みとしては7月に量的緩和の停止と利上げを発表するものと思われている。そこで出してきたのが7月に25ベーシス利上げだった。

 本来ならばインフレ対策が目的なのだから、50ベーシス上げてしまってマイナス金利を脱することが先決だろう。そしてマーケットにやる気が本気なのを見せつけるのだ。それが25ベーシスト公言してしまったために、やや失望感が出た。

 会見の直前までユーロは買われ、ユーロ円、そしてユーロドルも値を上げていた。利上げの発表をするのだから少なくともユーロ売りはない。何もすることがないならば、ユーロでも買っておこうという感じ。それがちょっと裏切られたということで、ユーロは急激に落ちることとなった。

 会見前につけた当日の安値も下回ってきて、1.06台のミドルも割り込んできた。アジア時間に調整で下げを強制されていたドル円も、そうしたドル買いの流れの中で134円台を回復。最終的にはドルの全面高のかたちで終了した。

 今晩はアメリカのCPIがある。インフレの進行具合を測るのにたいへんに注目されているが、CPIの数字は経済指標としてはそれほども期待すべきものでもない。それはCPIがPPIに3ヶ月ほど遅行してしまうので、その数字のありようが想像に難くないからだ。

 ちょっと前のPPIから鑑みると、今回のCPIはピークアウトを匂わせるくらいの強くない数字が出ることが予想される。しかしマイナス転するわけではないので、物価は高止まりのままである。

 2年債の利回りが2.7%ということは、1年後の短期金利が3%を越えていることを意味する。なぜならば今のままのペースで短期金利を上げていっても今年中には2%台に乗せるのがやっとだからである。2年間が平均して2.7%になるためには最終的に3.5%以上くらいを見込んでいるということだ。それなのに9月利上げを見送るなどと言うのは、まったく間尺に合わないことなのである。

日本時間 14時10分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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