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10月31日(火)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『月末要因(本日が10月月末最後)』、そして『本日に日銀金融政策発表、明日にFOMC金融政策発表を控える点』に注目!

2023年10月31日(火)06:57公開 [2023年10月31日(火)06:57更新]

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『月末要因(本日が10月月末最後)』、そして『本日に日銀金融政策発表、明日にFOMC金融政策発表を控える点』にあり。

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10月31日(火)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
10月・月末(10月31日が10月月末での最後の営業日)
日本の財務省が外国為替平衡操作の実施状況を発表(10月の介入実績、日本時間19時頃)
米国の決算発表が相次ぐ→キャタピラー、ファイザー、シスコ、AMD、アムジェン、マッチグループ、BP、他
・明日以降の注目材料(今週)
↓明日11月1日(水)→11月入り、米国のADP雇用統計、米国のISM製造業指数、米国のJOLTS求人、米国のFOMC金融政策発表(パウエルFRB議長の記者会見も)
↓11月2日(木)→英国のBOE金融政策発表(ベイリーBOE総裁の記者会見も)、アップルの決算
↓11月3日(金)→カナダの雇用統計、米国の雇用統計、米国のISM非製造業指数
06:45 ニュージーランド NZ) 住宅建設許可
 
- -6.7%
08:30 日本 日)失業率
 
2.6% 2.7%
↑・有効求人倍率 1.30 1.29
08:50 日本 日)鉱工業生産【速報値】
[前月比/前年比]
 
+2.5% -0.7%
-2.3% -4.4%
日本 日)小売業販売額
 
+5.9% +7.0%
日本 ↑・百貨店・スーパー販売額
 
- +6.0%
09:00 ニュージーランド NZ)ANZ企業景況感
 
- +1.5
09:30 オーストラリア 豪)民間部門信用
[前月比/前年比]
 
+0.3% +0.4%
- +5.1%
10:30 中国 中)製造業PMI
 
50.2 50.2
中国 中)非製造業業PMI
 
52.0 51.7
正午
前後
日本 日)BOJ政策金利声明発表
 
- -
日本 日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表
 
- -
14:00 日本 日)住宅着工戸数
 
-4.7% -9.4%
日本 日)建設工事受注
 
- -4.3%
15:30 フランス 仏)第3四半期GDP【速報値】
[前期比/前年比]
 
+0.1% +0.5%
+0.7% +1.0%
フランス 仏)消費者支出
[前月比/前年比]
 
+0.4% -0.5%
-2.8% -1.9%
日本 日)植田日銀総裁の記者会見
 
要人発言
16:00 トルコ ト)貿易収支
 
-50.0億 -86.6億
ドイツ 独)輸入物価指数
[前月比/前年比]
 
+0.7% +0.4%
-15.3% -16.4%
ドイツ 独)小売売上高
[前月比/前年比]
 
+0.5% -1.2%
-3.4% -1.9%
16:30 スイス ス)小売売上高
 
-1.9% -1.8%
16:45 フランス 仏)消費者物価指数【速報値】
[前期比/前年比]
 
+0.2% -0.5%
+4.0% +4.9%
フランス 仏)生産者物価指数
[前期比/前年比]
 
- +0.6%
- -1.4%
19:00 ユーロ圏 欧)消費者物価指数【速報値】
 
+3.1% +4.3%
↑・消費者物価指数【速報値】【コア】 +4.2% +4.5%
ユーロ圏 欧)第3四半期GDP【速報値】
[前期比/前年比]
 
±0.0% +0.1%
+0.2% +0.5%
19時頃 日本 日)外国為替平衡操作の実施状況(財務省発表、10月の介入実績)
 
- -
21:00 南アフリカ 南ア)貿易収支
 
+120億 +133億
21:30 カナダ 加)GDP[前月比/前年比]
 
+0.1% ±0.0%
+0.9% +1.1%
米国 米)第3四半期雇用コスト指数
 
+1.0% +1.0%
22:00 米国 米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数
[前月比/前年比]
 
+0.80% +0.90%
+1.75% +0.10%
米国 米)住宅価格指数
 
+0.5% +0.8%
22:45 米国 米)シカゴ購買部協会景気指数
 
45.0 44.1
23:00 米国 米)消費者信頼感指数
 
100.0 103.0
25:00 ドイツ 独)ナーゲル独連銀総裁の発言
 
要人発言
29:00 ニュージーランド NZ)RBNZ金融安定報告書公表
 
- -

06:45
ニュージーランド NZ)第3四半期失業率
 
3.9% 3.6%
ニュージーランド ↑・就業者数
[前期比/前年比]
+0.4% +1.0%
+3.2% +4.0%

07:00
ニュージーランド NZ)オアRBNZ総裁の発言
 
要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分:米)第3四半期雇用コスト指数
・22時00分:米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数
・22時00分:米)住宅価格指数
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分:米)消費者信頼感指数
に注目が集まる。

米国以外では、
・09時00分:NZ)ANZ企業景況感
・10時30分:中)製造業PMI
・10時30分:中)非製造業PMI
・正午前後:日)BOJ政策金利声明発表
・正午前後:日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表
・15時30分:日)植田日銀総裁の記者会見
・19時00分:欧)消費者物価指数【速報値】【コア】
・19時00分:欧)第3四半期GDP【速報値】
・19時頃:日)外国為替平衡操作の実施状況(財務省発表、10月の介入実績)
・21時30分:加)GDP
・29時00分:NZ)RBNZ金融安定報告書公表
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
10月・月末(10月31日が10月月末での最後の営業日)
・明日以降の注目材料(今週)
↓明日11月1日(水)→11月入り、米国のADP雇用統計、米国のISM製造業指数、米国のJOLTS求人、米国のFOMC金融政策発表(パウエルFRB議長の記者会見も)
↓明後日11月2日(木)→英国のBOE金融政策発表(ベイリーBOE総裁の記者会見も)、アップルの決算
↓11月3日(金)→カナダの雇用統計、米国の雇用統計、米国のISM非製造業指数
・金融政策の発表(今週30日~11月3日)→日本(31日)、英国(2日)、米国(1日)の金融政策の発表
・米国の経済指標の発表(今週30日~11月3日)→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、雇用統計、ISM非製造業指数と、注目度の高いもの目白押し
・FRB高官の発言(今週30日~11月3日)→FOMC直前でブラックアウト期間
・米国の主要企業の決算発表(ピーク)→11月2日にアップル他、注目度の高い企業が目白押し
・10月の月末要因(10月31日が10月月末での最後の営業日)
・11月の月初め要因(11月1日が11月月初めでの最初の営業日)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は明日11月1日)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は本日10月31日)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はFOMCに向けたブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意、FOMC金融政策発表後のパウエル議長の会見や日銀金融政策発表後の植田総裁の会見もあり)
・日本による円安牽制や為替介入(引き続き150円前後にあり、日銀金融政策発表もあるため要注意)
・イスラエル・パレスチナ情勢
・ユーロ圏の金融政策への思惑(先週10月26日に金融政策の発表を消化済み)
・米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、10月月末での最後の営業日で、日本の金融政策の発表及び植田日銀総裁の記者会見が行われる。

本日の米国の経済指標は、数多く発表されるが、いずれも注目度はそれ程高くない。
第3四半期雇用コスト指数S&P/ケース・シラー住宅価格指数住宅価格指数シカゴ購買部協会景気指数消費者信頼感指数など。
一方、経済指標以外のイベントは、特に予定されていない。

また、明日11月1日(水)には11月入り、米国のADP雇用統計、米国のISM製造業指数、米国のJOLTS求人、米国のFOMC金融政策発表(パウエルFRB議長の記者会見も)、11月2日(木)に英国のBOE金融政策発表(ベイリーBOE総裁の記者会見も)、アップルの決算、11月3日(金)にカナダの雇用統計、米国の雇用統計、米国のISM非製造業指数を控える。

週明けの為替相場は、先週末の終値と同レベルでスタートした後は、米ドル売りの流れが優勢に。日銀リーク記事によって急激に日本円買いの流れが強まった他、欧米市場でのユーロ買いの流れも加わって、ドル円は一時149円割れまで下落し、ユーロドルは1.06前半まで上昇している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向米国の金融政策への思惑(明日11月1日に金融政策発表)日本による円安牽制や為替介入(150円前後で介入警戒感高まる)日本の金融政策への思惑(本日10月31日に金融政策発表)月末要因(本日が10月月末最後)が重要となる。
その他、注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)金融当局者や要人による発言(FRBはブラックアウト期間、日本による円安牽制発言にも注意、FOMC発表後のパウエル会見や日銀発表後の植田会見も)米ドル・日本円・ユーロの方向性イスラエル・パレスチナ情勢相次ぐ米企業の決算発表(今週アップルあり)ユーロ圏の金融政策への思惑(先週10月26日に金融政策発表を消化済み)などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・正午前後:日)BOJ政策金利声明発表
・正午前後:日)日銀経済・物価情勢の展望(展望レポート)公表
・15時30分:日)植田日銀総裁の記者会見
→昨日の23時にリーク記事が出たが、依然としてその内容に注目が集まる

・19時00分:欧)消費者物価指数【速報値】【コア】
・19時00分:欧)第3四半期GDP【速報値】
→注目度は高い

・19時頃:日)外国為替平衡操作の実施状況(財務省発表、10月の介入実績)
→注目度は高い

・21時30分:加)GDP
→発表でのカナダドルへの影響は大きめ

・21時30分:米)第3四半期雇用コスト指数
・22時00分:米)S&P/ケース・シラー住宅価格指数
・22時00分:米)住宅価格指数
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分:米)消費者信頼感指数
→明日にFOMC結果発表を控える


10月30日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
金融政策の発表(今週30日~11月3日)→日本(31日)、英国(2日)、米国(1日)の金融政策の発表
米国の経済指標の発表(今週30日~11月3日)→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、雇用統計、ISM非製造業指数と、注目度の高いもの目白押し
FRB高官の発言(今週30日~11月3日)→FOMC直前でブラックアウト期間
米国の主要企業の決算発表(ピーク)→11月2日にアップル他、注目度の高い企業が目白押し
10月の月末要因(10月31日が10月月末での最後の営業日)
11月の月初め要因(11月1日が11月月初めでの最初の営業日)
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米ドル、日本円、ユーロの方向性
米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は今週11月1日)
日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は今週10月31日)
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
金融当局者や要人による発言(FRB高官はFOMCに向けたブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意、FOMC金融政策発表後のパウエル議長の会見や日銀金融政策発表後の植田総裁の会見もあり)
日本による円安牽制や為替介入(引き続き150円前後にあり、日銀金融政策発表もあるため要注意)
イスラエル・パレスチナ情勢
ユーロ圏の金融政策への思惑(先週10月26日に金融政策の発表を消化済み)
米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
原油と金を中心とした商品市場の動向
米国のリセッション入り懸念

特に注目すべきイベント(今週)
FRB高官ブラックアウト期間入り(~11月2日)
英国・欧州は冬時間入り(ロンドンフィキシングは25時)
・10月30日(月)
特になし
・10月31日(火)
10月月末最後
日本の日銀金融政策発表(植田日銀総裁の記者会見も)
・11月1日(水)
11月入り
米国のADP雇用統計
米国のISM製造業指数
米国のJOLTS求人
米国のFOMC金融政策発表(パウエルFRB議長の記者会見も)
・11月2日(木)
英国のBOE金融政策発表(ベイリーBOE総裁の記者会見も)
アップルの決算
・11月3日(金)
カナダの雇用統計
米国の雇用統計
米国のISM非製造業指数

今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?
米ドル/円は?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

本日に日銀金融政策発表、明日にFOMC金融政策発表を控える為、様子見


ユーロ/米ドルは?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

明日にFOMC金融政策発表を控える為、様子見



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FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

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