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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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自民圧勝でドル円は年初来の高値更新!
でもやはり財政協議が焦点

2012年12月17日(月)18:26公開 [2012年12月17日(月)18:26更新]

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 金曜日はアジア時間で円安を攻め続けた。これは木曜日と同じパターンだったので、あまり驚くことではない。衆院選挙が近づいており、ますます円安にバイアスがかかっている格好だ。週末までには円ショートのポジションを何らか持って、それで選挙結果を待ちたいという思いの強い現れであろう。ドル円は84円ちょうどには届かず。

 それでもすでにドル円は高値圏に位置している。海外市場の動向次第では、3月につけた今年の最高値である84.17まで簡単に達してしまうだろう。ユーロ円についても110円にはタッチしていないものの、いつついてもおかしくない状況ではあった。

 欧州時間ではユーロ買い圧力が高まって始まったが、不思議とユーロ円が110円を触らないで動いている。ユーロドルが上がればドル円が落ち、ドル円が上がり出せばユーロドルが落ちるというのを繰り返していた。これはクロス円のトップサイドに限界がありそうだなと思いながらも、なかなか売り込んではいけない。

 ドル円のほうが下がりそうだと思って、83.90アッパーを待っていたのだが、これも来なかった。そのうちユーロドルまで1.30台のミドルまで下がってきた。アメリカの経済指標が出ても市場の反応は限定的で、ドル円もユーロドルも上がらない。まあ、私もやっぱり週明けの選挙結果の判明した後からでもいいやと思って、そのまま寝ることにした。

 ベイナー下院議長とオバマ大統領の間で財政協議が持たれたが、やはり何らの進展も見られなかったようだ。それが米国株などリスク性の高いものには売り圧力にはなったが、為替相場にはリスク回避とはならずに純然たるドル売りの形で現れた。ドル円はすでに安値模索だったので不思議はなかったが、ユーロドルが再び1.31台に乗せてくるなど、強烈なドルの全面安の展開となった。

 ユーロドルは1.31台で何度も押し返されてきているので、そのあたりはユーロ売り需要が強いものだと思っていた。したがって朝起きて1.3160あたりでクローズしているのを見て、ちょっとビックリ。ドル円の高値引けまでは想定したが、ユーロドルが7月下旬のドラギ総裁の「何でもやる」発言以来の高値近辺まで到達するのは考えていなかったからだ。

 衆院選は予想通り、自民党が圧勝した。投票率が下がりそうだとは思っていたが、自分が予想していたよりも自公は議席を伸ばした。さらそれでの日本の金融緩和も強まるという見方もつよまたものか、ドル円は早朝には84円台で始まった。そして今年の最高値も更新。日本株もリスクテークで大きくジャンプして始まった。まあここまでは想定通りの動きと言えよう。

 問題はここからである。東京時間ですでに利食い売りも目立ち、ドル円は83円台に沈む局面も出てきている。圧勝したのにこれで当面の高値が決定されたとなると、今後はリスクはずしの動きも加速してくることになろう。気持ちとしては手を出したいのはヤマヤマなのだが、今日だけは海外市場での消化具合も見極めるためにアジア市場ではずっと我慢した。

 なにしろ2009年の政権交代のときも、選挙後の朝のセッションだけ盛り上がったことが思い出される。自民党の安倍総裁による新政権は、その振り上げたコブシの持っていきように困るのではないかとの観測もすでにあるくらいだ。

 欧州序盤を見る限り84円台をキープするのは苦しそうだし、どちらかというとリスク回避モードであったため、スモールでドル円をショートにしている。なお海外市場でも重要な経済指標などはないので、相変わらずアメリカの財政協議の行方がトピックの中心となりそうだ。

 

日本時間 18時10分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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