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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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キプロスショック和らげたコメント、
つづくバイトマン総裁の発言に注目!

2013年03月19日(火)15:41公開 [2013年03月19日(火)15:41更新]

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 昨日は大きなギャップを作って、週明けの市場が始まった。キプロス支援の問題だ。預金に税金をかけるというもの。今まで何度となくマイナス金利めいたことは議論されてきたが、実際には行われないだろうという見方もあったために、この決定には実にサプライズであった。 

 ドル円は朝の7時前に94.08あたりまで差し込んでおり、ニューヨーククローズの水準からは1円以上の下落となっていた。当事者であるユーロドルは100ポイント以上のマドを開けて1.2900も割り込んだ。しかし東京オープンまでにはドル円のほうは戻ってきて、緊張感が和らいだ。

 欧州時間になるときっとフォローの発言も出てくると読んだのであろうか。実際に欧州序盤ではドル円はもう95円台乗せに手の届くところまでリカバリーしており、ユーロドルだけが安いままで1.2900近くに張り付いていた。

 各国の財務相筋からいろいろなコメントが出てきたが、いずれもショックを和らげる方向の話ばかりだった。大きくへこんでスタートしたドイツやフランスの株価も、次第に値を持ち直してきて、マーケットにはますまず安心感が漂ってきた。クロス円の戻しも強烈に起こって、ユーロやポンドといった欧州通貨も激しい買い戻しに巻き込まれた。

 リスク許容度が回復してきたことで、円売りもようやくさかんとなってドル円は95円台に乗せてきた。もうちょっと不安が増大して、ややパニックに陥るのではないかと期待していた私としては、ドル円やユーロ円でのロング攻めが出来ず、ちょっと手が出せない時間帯が続いた。

 こうなればニューヨーク時間になってから、米国株も本格的に戻るのかどうかを見てからにしようっと。グローベックスでの米国株はアジア時間では2%以上の下げを演じていたが、欧州時間に入ってから下落分のおよそ半分を取り戻している。この分では全戻しもありうるのかも。ひょっとすると前日比でプラス転も起こりうるかもしれない。

 ニューヨークオープンの直後は面白い動きはなかった。ドル円は依然として95円ちょうどをはさんだ動きだし、下がりそうにも上がりそうにもなかった。ユーロドルがちょっと強いのが気になったが、それでも1.30台に乗せてくるわけでもなかった。私は早起きしていたので、睡魔に襲われた。ポジションも持っていなかったことだし、とっとと寝ることにして、また早起きすることにした。

 夜中の3時半くらいにいちど目を覚ましたが、米国株は上がっていた。ほとんど全戻しだ。そうなるとリスクテークが戻ってきて、ドル円も95円台のミドルまで上がってきている。ユーロドルがそれほども上がっていないのが不思議なくらい。キプロス問題は「預金課税に柔軟性を与える」とか「法案の採決は延期」などと、ショック回避の方策がいろいろと出てきたようだ。

 とりあえずドル円が下がらないのだから、ちょっと買ってみたりもしてみた。しかし10ポイントも上がればすぐに売ってしまうというこの繰り返し。ドル円ロングをキープし続けるには、なんとなく危なさを感じるからだ。

 アジア時間は総じて昨日の反対の流れ。円の売り直しが強まっており、ドル円もユーロ円も底堅い。今晩はイベントで注目すべきはドイツ、ブンデスバンクのバイトマン総裁の発言と住宅着工の指標だろう。バイトマン総裁の発言はキプロス支援についても言及があると思われるので、とくに重要だ。

 ショックを強めるようなことは言わないであろうが、ドイツ特有のタカ派色が前面に出てくれば、誤解も巻き込んで再び急激なリスク回避の行動となって現れるかもしれない。それを判断するには欧州株やグローベックスでの米国株の動向をしっかりとウオッチしていく必要があるものと思われる。


日本時間 15時40分
 

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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