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FRB副議長の発言により米金利急騰で
ドル上昇! 9月利上げは経済指標次第!

2016年08月29日(月)東京時間 20:18

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■週末のG20では「上海合意」の破棄も

おやっ?と思ったのは金の動き。ジャクソンホールで米ドルが買われたわりに、金はさほど落ちていません。

 

米ドルと金は逆相関が基本ですから、本当ならもっと落ちていいはずですが……。

NY金先物 日足
NY金先物 日足

(出所:CQG)

一方で原油は、9月下旬に開催されるOPEC(石油輸出国機構)の非公式会合を控え、増産凍結への期待が高まって底堅い動き。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:CQG)

ブレント原油では期先と期近のサヤがつまってきました。これをもって供給過剰の解消、需給のバランスが近づいているのでは…との観測も出てきています。

イベントでいえば週末に中国・杭州で開催されるG20(20カ国・地域財務相・中央銀行総裁会議)


コラム「ヘッジファンドの思惑」で何度もお伝えしたとおり、2月の上海G20では米ドル高を修正し、米ドル安へ誘導させる「上海合意」があったとのウワサが流れました。

【参考記事】
安倍首相が米国に「介入しない」と宣言!? 上海合意で、米ドル/円は100円も視野に!(4月7日、西原宏一)
上海合意で「株高・資源高・米ドル安」が進行中だが今後の狙いはユーロ/円の上昇(4月21日、西原宏一)

その後の値動きを見る限り、上海合意はあったのでしょう。しかし、半年続いた上海合意ですが、そろそろ破棄されてもおかしくない時期なので要注意ですね。

■豪ドル/米ドルのショートを基本戦略に

今年(2016年)は米ドル安が続いていましたが、ジャクソンホールがゲーム・チェンジャーとなるのかもしれませんね。それを見極めていく1週間になりそう。

戦略としては米ドル買いですが、相手通貨は円ではなく、豪ドルを選びたいと思います。

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 日足

米金利上昇で資源国通貨は売られやすくなりますし、米金利上昇や上海合意の破棄で株安となれば、株価のプロキシー(代替)である豪ドルが売られやすい。


米金利上昇がダブルで効いてきますし、さらにG20では中国による過剰な鉄鋼生産の抑制が議題にのぼる可能性もある。


鉄鉱石価格と相関性の高い豪ドルにとってはマイナス材料です。これだけの背景がありますから、今週(8月29日~)は豪ドル/米ドルの売りを基本にしていきたいと思います。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
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