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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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新鮮味ゼロなFOMCでドル全面安、
ユーロ高進みトランプ政権も進展なしか

2017年07月27日(木)15:02公開 [2017年07月27日(木)15:02更新]

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 昨夜はアメリカの金利会合であった。しかし7月会合だったので、市場が期待するものも少なかった。それでも為替相場は全般的にドル高方向にバイアスがかかっていて、ドル円は112円台に乗せてきて、ユーロドルは1.16台の前半まで押し込まれて結果を待つこととなった。

 会合に期待しないとしても、ドルショートのポジションは何かあったら不気味である。FOMCスルーでいったんはポジションを外しておきたいと考える投資家がいてもおかしくはない。

 とくに中長期の投資スタンスでのポジションであれば、このファンダメンタルズの変化を呼び込みかねない局面ではリスクを軽減しておくのが得策となる。1日経ってから、落ち着いてポジションを再構築しても遅くはないのだ。

 たとえばドル円で高値を130円まで見ている投資であれば、その途中で112円から114円まで抜かれても、それは全体として影響は軽微だということだ。

 FOMC後の声明文では、ほぼ事前の予想通りの結果となった。コンセンサスである9月会合でのバランスシートの縮小開始、そして12月会合での利上げである。内容に新鮮味がなかったため、マーケットは相対的にハト派的なものと受け取ったようだ。

 市場の反応としては、米国債は前日の下げ分をほぼ取り戻して、再び長期金利の低下傾向が強まってきた。為替相場ではドル安が進み、ドル円は1円幅ほどの下落。そしてユーロドルは100ポイント上がって、今年の高値を更新してきた。

 ダイナミックなバランスシートの縮小がないと見たからか、小幅な動きでしかなかったものの、米国株は歴史的な最高値圏へ。総じて緩和モードの金融相場が演じられることとなった。

 FOMCも終わって、金曜日にアメリカのGDPが出てしまえば、マーケットはサマーバカンスのシーズンに入る。トランプ政権はオバマケアの修正案ですら通過できないし、中国との100日行動プランも何も出てきていない。8月までに税制改革の骨子を示すと言っていたが、何も進展しそうにない。

日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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