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投資の神様・バフェットの完全コピーも!
ストラテジスト直伝のコア・サテライト戦略

2018年09月04日(火)16:45公開 [2020年07月31日(金)13:09更新]

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■資産形成に有効な「コア・サテライト戦略」とは?

 「資産形成を考えるなら、ぜひコア・サテライト戦略を知ってほしいんです」

 そう強調するのは、IG証券のシニアFXストラテジスト・石川順一さんだ。

IG証券シニアストラテジスト・石川順一氏

 「長い目で資産を増やしていこうと考えるとき、有効なのが『コア・サテライト戦略』なんです。資産の80%ほどは『コア』としてリスクの低い国内外の株や債券などに分散投資し、安定的な運用をめざします」

 このときに頼りになるのが投資信託やETF。投資の王道とも言える「国際分散投資」だ。

ザイFX!で日ごろ扱うFXやCFDなどは、大きなリターンが狙える反面、リスクも大きめの金融商品。でも、金融市場には投資信託やETF、債券、REITなど、リスクが控えめの商品もある。

■「サテライト」では大きなリターンを狙う!

 「しかし、コアとなる分散投資だけだと短期間のうちに資産を大きく育てることは難しい。そこで残り20%はハイリターンを狙って為替や株、債券、コモディティなどでトレードするんです。このトレードに回す部分を『サテライト』と呼びます」

 コアとなる資産の周囲をトレード対象となる資産が衛星のように巡航するイメージだ。コアの部分の方法論となる国際分散投資については説明しつくされているし、銀行や証券会社の店頭でも説明してくれるはず。課題となるのは「サテライト部分で何をどうトレードするか」だ。

コアサテライト戦略

■世界の膨大な銘柄群を取引できるサテライト向け口座

 「『サテライト』部分のトレード対象は短期で利益獲得が可能な金融商品ですが、理想的には『サテライト』部分においても複数資産クラスのポジションを保有できればリスクヘッジが可能な他、利益獲得機会を倍増させることもできます

 「サテライト」のトレードでは、短期で収益チャンスがあり、複数資産クラスに多彩な銘柄があることがキモと聞くと、IG証券の取扱い銘柄数が気になってくるが…。

IG証券のCFDは銘柄数が約1万日本や海外の個別株、世界の株価指数、金や原油などのコモディティ、それに債券などをすべて1口座で取引できます」

IG証券のCFDでは、日本や海外の個別株、世界の株価指数などを取引することができる。その数は約1万銘柄にも及ぶという

 石川さんはサラリと言っていたが、約1万というのはスゴい数!

 みずほフィナンシャルグループでもスタートトゥデイでも、フェイスブックでもコカコーラでも、WTI原油でもイタリア国債でも、米ドルでもブラジルレアルでも、取引したいと思ったら、IG証券1社の口座ですべて完結できるというわけだ。

 つまり、コア・サテライト戦略をとるとき、IG証券のCFDは大きな優位性を持っている、ということだ。

■「投資の神様」のポートフォリオを少額で完全コピー

 「IG証券では個別企業の銘柄も豊富です。たとえば、バークシャー・ハサウェイという会社がありますよね」

 「投資の神様」とも称されるウォーレン・バフェットの率いる会社がバークシャー・ハサウェイだ。

 「バークシャー・ハサウェイはニューヨーク証券取引所に上場しているため、保有する株式ポートフォリオはアニュアルレポート(年次報告書)などで見ることができます。それを見ながら、バフェットと同じポートフォリオを組むこともできますよね」

 2017年度のアニュアルレポートに記載された保有銘柄上位が下表だ。

2017年のアニュアルレポート

(出所:バークシャー・ハサウェイ 2017年度アニュアルレポートより)

 アメックスやアップル、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラなど名だたるグローバル企業がズラッと並ぶ。

■世界の会社情報を調べるのに最適な検索機能がある

 「アメリカの大型株が中心ですが、よく見るとBYD(比亜迪)のような中国企業も含まれています」

 「BYDってどんな会社?」と思ったら、IG証券のホームページにある「銘柄検索」を利用してみよう。

IG証券の個別株CFDで扱われている銘柄なら、企業の概要や財務情報、決算発表予定、関連ニュースなど、豊富な情報が表示されるのだ(銘柄検索はログインしてから行った方が詳しい情報が表示される)

IG証券の公式ウェブサイトにある銘柄検索機能
IG証券の公式ウェブサイトにある銘柄検索

 一部、英語は混じるが、米国株でも中国株でも欧州株でも、国籍を問わず一括で検索できるのってかなり便利。CFD取引の参考にするのはもちろん、ニュースを読んでいて、「これ、どんな会社?」と思ったときにも使えそう。

 BYDは香港市場に上場する会社で…

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