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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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FOMCでは素直にドル高で反応、
日銀会合ではそれまでの動きの反動が

2019年09月19日(木)15:53公開 [2019年09月19日(木)15:53更新]

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 昨日はFOMCであった。事前の予想通りに25ベーシスポイントの利下げだった。ただ直後に発表された声明文のなかで明らかになったのは、未だにFRBの内部で金融政策に対するスタンスで意見が分かれているということだ。

 ドットプロットなどは平均を取っても意味はないのだが、利上げを主張するメンバーもいたことで「平均では年内の利下げなし」ということになった。これは連続利下げを見込んでいたマーケットにとっては、ややタカ派的に映ってサプライズもの。ドル金利は上昇に向かい、そして米国株は下げ足を速めた。

 このような反応を見せてしまうのも、パウエル議長が市場との対話を明確にしていないからだろう。ドルの短期金利が年内に75ベーシスポイント分の利下げを織り込んだ時点で、何かの講演のときに「そんなことはない」などと否定の見解を示すべきであった。

 これはグリーンスパン議長やバーナンキ議長などもやってきたとおりの、マイルドな修正方法である。それができないでいるから、トランプ大統領の圧力に屈したものと言われるのである。

 FOMC後の記者会見では、今ひとつ、連続利下げの正当性が説明されていなかった印象を与える。それでも10月利下げにも含みを残したことが好感されて、米国株は終盤に値を回復させた。

 株価だけが依然として期待先行で動いているのに対して、為替相場のほうは比較的に素直にドル買いとなった。FOMCに至るまで徐々にドル買い圧力は高まってきていたのだが、パウエル議長の会見が続いている間も多少のフラクチュエーションはあったにしても、ほとんどドルの下げるような局面はなく、ずっとドルの高値追いが続いた。

 ユーロドルは1.10台の前半までドル高が進み、ドル円も108円台の中盤でほぼ高値引けとなっている。そして今日は、日銀の金利会合であった。何もしないということがコンセンサスなのに、午前中にリスクテークが進んだ。

 日本株が短期筋の仕掛け的な買い上げで、不必要なまでに上昇。政策発表後には、その反動が出た。ドル円も107円台にまで沈んできた。これでドル円の上値を買っていくことはできなくなった。私もドル円の戻り売りをしたいと考えている。

日本時間 15時30分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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