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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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米債市場は利下げ要求でドル全面安、
影響出始める経済指標に留意すべし

2020年03月09日(月)16:06公開 [2020年03月09日(月)16:06更新]

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 先週の金曜日の雇用統計は、結果がたいへん良いものだった。就業者数は27万人の増加となって、予想を大きく上回った。米国内の労働環境は良いことが示されたわけだが、これでは次の追加利下げをしにくくなったともいえるのである。昨年後半からの米中貿易戦争における予防的利下げの次を期待している筋からしてみれば、困ったことになる。

 一方でマーケットのほうではさらなる大幅利下げを織り込みつつある。カリフォルニア州に加えてメリーランド州とワシントン州も非常事態を宣言するに至って、ドル金利は低下の度合いを深めだした。

 10年ものの利回りはついに0.65%台まで低下し、現行のFEDレートと比べると完全に逆イールド状態となっている。あと100ベーシスの利下げをやって、やっとイールドカーブの形状の正常化が図られることになる。

 欧州時間ではリスク回避の動きが強まり、ドル金利の低下とともにドル相場も全面安で推移した。ドル円も瞬間的に105円割れを喫したり、ユーロドルも1.13台まで乗せてもきた。

 私もドルベアなのでドル円でショートにしたり、ユーロドルでロングにしたりしてプレイしたが、総じて持ち心地が良かったのはユーロドルのほうである。ドル円のほうはスピードも遅いし、またショートカバーもすぐに起こるからである。

 ニューヨーク時間のランチタイム以降は、マーケットはやや落ち着きを取り戻してきた。クドローNEC委員長が航空関連などウイルス感染でダメージを受けた業種に救済プランを考えていると発言したからでもある。ドル円も安いながらも一打安は回避され、やや値を戻して週を終えている。週足で見ても、ドル円もユーロドルもドル安が進んだ週となった。

 さて今週は重要な経済指標が少ない。その分だけコロナウイルスの感染状況や各国の対策がマーケットのリスク許容度を決定することが多くなる。そろそろウイルス感染の影響を込みにした経済見通しの発表も出てくるだろうから、そのような観測記事にも注意を払いたい。

 そしてさっそく週明けのマーケットでは、ドル円は101円台まで差し込んでいる。米国株も大幅安で、米中貿易戦争が始まって以来の安値をうかがっている。


日本時間 16時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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