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太田忠
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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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39年ぶり高水準CPIでピークアウト期待も、
ドル伸び悩むなか多くの注目イベント並ぶ週に

2021年12月13日(月)15:22公開 [2021年12月13日(月)15:22更新]

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 アメリカのCPIはプラス0.8%となり、事前の予想をやや上回った。しかしコア部分は予想通りであり、総じて驚くほどのことはなかった。市場もそれに素直に反応することになって、ドル金利は低下。バイデン大統領がインフレ率の上昇はピークアウトしたとコメントしたのも、それを手伝った。このようなシナリオを待っていたかのように、米国株も上昇。史上最高値に急接近してきた。

 私も注目していたドル金利が低下傾向を示したことで、ドル円をショートに振ってみた。私がマーケットをみていたときは113.40位まで下がらなかったので、そのまま113.10で利食いの買い戻し、そして113.80でストップロスをプレースして寝ることにした。夜中のドル円の安値は113.25あたりまでで、ショートはまだ持ったままになっている。

 しかしインフレ指標としてのCPIは39年ぶりの高水準だそうだ。ちょうどアメリカがベトナム戦争後に悩まされたスタグフレーションの時期である。当時の対処法はレーガノミクスとしょうして、減税と高金利が政策手段だった。果たして今回はどうなるのか。バイデン大統領の言うようにインフレの時期は過ぎ去ったとみなしていいのかどうか。

 今週は経済指標ではPPIや小売売上高などの重要なものがあり、最大のイベントとしてFOMCがひかえている。本来ならばあまり関心を集めるはずではなかった12月FOMCだったのだが、先日の議長再任のときのパウエル発言があまりにも姿勢が変わってしまったために、議事進行はどうなるのものかと注目を集めることになった。

 去年は2023年末まで利上げはしないと緩和姿勢を強調していたのだが、今では来年2022年内に3回の利上げがすでに織り込まれてしまっている。「インフレは一時的」という文言を削除しただけでは、市場との対話をちゃんとやっているとは言いがたい。なにか明確なメッセージが求められているところだ。いまさらテイパリングを加速させると言うだけでは物足りない。

日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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