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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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予想以上に賃金が伸びてドル金利一段高、
リスク資産は反応薄だったが要注意!

2022年02月07日(月)15:05公開 [2022年02月07日(月)15:05更新]

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 雇用統計の結果はやはり労働逼迫を表すものとなった。先日のADP調査に見られたように就業者数の大幅な減少はなかった。失業率はいっそうの低下もありと見られていたが、反対に上昇した。問題の賃金上昇率はプラス0.7%となって、事前予想を上回った。

 この賃金の上昇がマーケットを引っ張った。そしてドル金利は上昇。ドルの短期金利は一段高し、年内に6回分の利開けを完全に織り込んだ形となった。ドルの長期金利も上昇し、10年ものの利回りは1.90%を越えてきた。

 要人発言でも利上げを巡るものが目立っていて、BOEのベイリー総裁は「賃金上昇を抑制しないと、インフレを制御できなくなる」と警告を発し、ポンドの追加利上げを後押ししている。またサマーズ元長官が「年7回の利上げまで覚悟しておかないといけない」とインフレ警戒感を露わにした。

 ドル金利に導かれるように、ドル相場が上昇した。ドル円もユーロドルも40~50ポイントほどのドル高で反応。しかし積極的なドル買いはニューヨーク時間のランチタイムまでだった。私も雇用統計の直後からユーロドルを売って持っていたのだが、ほとんど同値で買い戻させられた。もう下がらないものは止めるしかない。ドルのロング攻めは、絶対に利上げしそうにもない対円でやったほうが得策なのか。

 さて今週はドル金利の上昇をどの程度までマーケットに消化されていくかが課題である。ドル金利の上昇の割には、米国株などリスク資産はそれほども落ちていない。株価が下がる過程でのクロス円の下落を狙いたいと考えている。ドル円を売るかユーロドルを売るかを選ぶとしたら、ユーロドルのショートがいいように思える。


日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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