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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2023年08月30日(水)15:12公開予想下回る求人数でドル円今年の高値から一転し急落、ADP雇用はより注目だが再びドル上昇の波動は訪れるかも
昨日は悪い経済指標が相次いだ。なかでも求人数の減少がインフレ抑制につながると見られて、ドル金利の低下に寄与した。景況感の数字も悪く、それがFEDの来年早々の利下げにつながるとの思惑を強める結果となって、リスク資産に資金が集まることとなった。 指標が出る前まではドル円が今年の最高値である147円台まで攻め込んでいたのだが、指…
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2023年08月29日(火)15:32公開相変わらず利下げのほうにより興味があって株価は反発、ドル相場の反応は鈍くさらにデータ次第の経済指標待ちに
パウエル議長は明確に今後も利上げするといっているのに、マーケットでは思ったよりもタカ派的ではなかったという評価が高いようだ。むしろあんまり利上げは切迫しておらず、利下げの方に興味があるといった格好だ。米経済も良くて、次がいつの利下げモードになるかも不明なのに、それだけを期待してのリスクオンが強まった。 ドル金利は高止…
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2023年08月28日(月)15:16公開大注目だったパウエル講演はまったくノーサプライズ、出尽くし感のドル安となったがドル円は反転し高値を更新
注目を集めたジャクソンホールでのパウエル議長の講演だったが、おおむねこれまでの見解に沿う内容だった。サプライズはない。必要であれば利上げは行うとし、労働市場にタイト感が増してこないかを注視するとしている。 問題となっていた中立金利についてだが、それにレベルの特定は難しいが現状の金利水準は引き締め気味であるとした。そし…
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2023年08月25日(金)15:20公開AI期待のリスクオンはジャクソンホール控え利食い売り、インフレ慣れによりドル中立金利の引き上げとなるか
昨日のマーケットでは、ニューヨーク時間の開始時まではリスクオンが続いた。それはAI期待で半導体需要がもっと高まるのではないかとの思惑が強まっていたエヌビディアの決算がとても良かったからである。しかしすでに数日前からフライイング的に当株価は高騰してしまっており、さらなる上値を追う展開にはならなかった。 またたくさん流布さ…
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2023年08月24日(木)15:11公開欧州の景況感が悪化を示してユーロ円2円以上の下落、AI期待は高まるが中国株も重要な節目での攻防戦が続く
昨日出てきた景況感は、欧州も米国も総じて悪かった。やはり中国の景気後退のせいであろうか。夕方に出たドイツの景況指数は振るわず、ユーロが真っ先に売られた。ユーロ円もユーロポンドも売られ、形の上ではユーロの全面安。ついこの間につけたユーロ円のトップである159.40から2円以上も下落したことになる。それにしたがって欧州株も安い…
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2023年08月23日(水)15:17公開ドル相場の調整に終始しドル円も146円に回復ならず、中国スローダウン明瞭のなか各国の景況感に注目!
昨日はやはり様子見姿勢が強かった。動意薄のところに、これから出てくるジャクソンホールのことや、ミクロではエヌビディアの決算のことで持ちきりである。当日だけ盛り上がればいいのに、その結果が良い場合だけを想定している。つまりリスクテークにベットしたポジションが、それだけ積み上がってきているということだ。 昨日は前日とうっ…
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2023年08月22日(火)15:09公開ドル金利長期を中心に上昇して新しいゾーンに踏み出す、介入警戒さほどでもなくドル円150円乗せも押し目なしか
昨日はノーイベントだったのだが、ジャクソンホールの講演を控えてちょっと神経質になってきている。その現れがもっとも顕著なのは米国債である。とくに10年ものは去年の10月につけた利回りである4.335%を越えてきて、4.352%まで上昇した。新しいゾーンに踏み出したわけである。 そしてその水準は2007年秋のリーマンショックの前年に記録し…
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2023年08月21日(月)15:08公開今となってはドル円144円台でも安く見えてしまうが、中国経済への懸念は続きリスクオンからの支援はあるのか
金曜日はやはり中国の懸念が先行して、マーケットは全体的にリスク回避の流れとなった。この先1ヶ月後にどうなっているかが、まったくわからないのが中国情勢だからである。どこまで政治的な強権で押さえ込めるのか、それが社会実験的に見られているからだ。ポジションを抱えているプレーヤーはいちおうは軽くしておこうと考えるのも無理はな…
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2023年08月18日(金)15:24公開リスクオフもありドル円146円台定着ともならず、金利上昇中でのリスク顕在化だがまだ日本お盆モード
もうドル円をショートで持っていることはできない状態になってきた。もちろん短期的なロングポジションの修正などを期待してのショート持ちはありうると思う。しかし146円台に乗せてくるまで、まだはっきりとした当局者からの牽制発言はない。 それはかえって恐る恐るではあるが、ここからでもドル円の買い上げが正攻法であろうとことを示し…
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2023年08月17日(木)15:23公開声明通りのFOMC議事録でまったく利下げへの言及なし、ドル円はひたすら値を上げ上がるための材料探しか
FOMCの議事録が出た。内容は決定後の声明通りで、ほとんどのメンバーが利上げを支持し、さらなるインフレの高進も気にしているとのこと。利下げすべきだという意見はまったくなかった。それを確認した後にようやくドル金利は若干の上昇を示した。しかし内容が想定内のことではあり、いきなりドル金利の水準がぶっ放れるということはなかった。…
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2023年08月16日(水)15:11公開人民元安も手伝って145円台を割れなくなってるドル円、インバンド需要を中国からも期待する日本ではあるが
中国の景気見通しが良くなくて、それがマーケットを主導している。昨日も日本だけに限らず、すべてのアジア市場でリスク資産の価値は値下がりした。やはり中国の及ぼす影響力は大きいと言わねばならない。通貨安もアジア中心に起こっていて、管理されているとはいえ人民元も下がった。インドネシアやタイ、韓国なども下がっている。そうした中…
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2023年08月15日(火)15:16公開ドル円145円台に乗せ絶対防衛ライン探るマーケット、レギュラーガソリン200円超えも円安効果が大きいが
また中国の不動産市場が低迷しているのが問題になりつつある。債務返済のリスケに絡んだデフォルトがウワサされているのだ。材料のなかった昨日はそれだけに反応してリスク資産は軟調となった。東京時間でも日経先物は500円を超える下げを演じている。そしてアジア通貨売りは日本円に対して強烈に現われて、ドル円はついに145円台の中盤まで円…
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2023年08月14日(月)15:12公開想定内でもやや強めだったPPIでインフレ鈍化が不安視、ドル円145円乗せだがやはり鮮明なのは円安の進行
米PPIも市場の予想に沿うものだった。それでもコア部分がやや強めと出たために、今後のインフレ鈍化に不安視される向きが出てきた。ドル金利は上昇で反応し、短期金利も長期金利も久しぶりのレベルにまで上がってきた。それを嫌気して米国株は頭の重い展開が続いた。またドル相場は堅調となり、ドル円は145円台まで回復し、そのまま高値引けし…
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2023年08月11日(金)15:15公開注目の米CPIだったが予想通りでほぼノーインパクト、円売りだけは進みユーロ円リーマンショック前高値も視野
CPIは市場予想通りであって、コア部分も膨らむことはなくプラス0.2%だった。これでは大きく動くわけにはいかない。利上げ継続か利下げ開始かも不明だからだ。しかしハッキリしていることは現状維持が続くということだ。指標の発表直後はドル売りで反応し、すぐに大きく切り返した。ドル金利は変動幅がとても小さい。 指標の前から勢いの…
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2023年08月10日(木)15:18公開ドル10年債利回り4.0%付近で張り付き為替相場動かず、米CPIは注目だが中国の景気動向のほうが重要かも
昨日のマーケットは格別に動かなかった。ドル金利がほとんど膠着しており、10年ものの利回り4.0%フラット近辺。為替相場ではドル円もユーロドルも大台買えることはなかった。しかるに米国株も狭いレンジ。狭いながらも金融株がリードしての下げとなった。いかにも次の日からのインフレ指標を見てからにしようという様子見姿勢が強まっている…
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2023年08月09日(水)15:09公開米中ともに今年前半での先行き見込みが真逆に外れる、円独歩安が続くも利食いもあり次の材料待ちに
昨日は材料が薄いと思われていたところ、中国の貿易統計が問題となった。ここ数回に掛けて悪い結果が続いていた中国の輸出入だったが、今回は輸出も輸出も大幅に下げることとなった。それだけ不動産市況などに足を引っ張られて、内需の拡大が望めないということろなのだろう。 しかしゼロ・コロナ政策の転換後は大いに国内経済が回復するとい…
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2023年08月08日(火)15:20公開雇用統計で一度は沈んだドル円だが再び143円台へ、もう1度の利上げ可能性は消えず145円は時間の問題か
雇用統計の結果でインフレのほうは収まりそうだということで、金融引き締めの早期の停止が見込まれた。それでドル相場も軟化し、ドル円は141円台のミドルまで差し込んだのだが、利下げはあるのかというとかなり懐疑的な見方もあり、やはりドルの底値は浅かった。やはり為替を気にしてないように見える日銀の態度というのもあり、東京時間の午…
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2023年08月07日(月)15:07公開ドル円も下落となったが雇用統計もマチマチな中身、今週はドル金利絡みのイベント多く方向感出てくるのか
雇用統計の結果はほぼ市場の期待する通りになった。失業率は良くて、就業者数の増加分も20万人くらい。平均時給も予想を上回っていたとは言うものの、プラス0.4%なので許容の範囲内という訳だ。まずまずソフトランディング論が大勢を占めてくる。 先日に出たGDP統計からもリセッションは見られないので、年内利下げの可能は完全になくなって…
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2023年08月04日(金)15:13公開米長期金利じわり上昇続きいつもの期待ない米国株、円債もプレッシャー受けドル円の上値も重いまま
懸念されていた米国債の下落のほどだったが、昨日のマーケットではやはり下げ圧力が強かった。つまり長期金利の上昇である。それを嫌気して米国株も重い状態が続いた。引け後にアップルとアマゾンの決算発表を控えているので、いつもならばそれ期待で何も考えずに株価は堅調になるはずであった。 しかし昨日はニューヨーク時間を通じて総じて…
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2023年08月03日(木)15:24公開格下げに強い雇用とドル金利の上昇材料が続く、リスク回避も加わりドル円はふらつく相場展開
昨日は米国債の格下げがあり、またADPの雇用調査の結果がすこぶる良かったということで、二重の意味での利回り上昇要因が重なった。確かに長期金利の利回りは上がったとはいうものの、それほども大きく上昇していない。10年ものは4.0%の大台に乗せてきたので次のステージに行ったような格好をしているが、実際のところは通常の変動範囲の許容…
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