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• 2024年09月06日(金)17時52分 ポスト

  来週のドル・円「ドルは弱含みか、日米金融政策への思惑でドル売り継続の可能性」

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は弱含みか。米連邦準備制度理事会（FRB）と日本銀行の政策決定を今月後半に控え、ドル売り・円買いの動きが続く可能性がありそうだ。日米の株式相場が下落した場合、一段の円買いが主要通貨を下押ししよう。9月3日に発表された米8月ISM製造業景況指数は7月との比較で多少改善したものの、7月の雇用動態調査（JOLTS）、8月ADP雇用統計はおおむね悪化を示した。それを受け、米国経済の腰折れ懸念が強まり、株安・金利安・ドル安に振れている。FRBは9月17-18日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、政策金利の引き下げに踏み切る見通し。利下げ幅は景気減速なら0.5ptとなる可能性もあり、金利安・ドル安要因になりやすい。

  　一方、日本銀行は19-20日に金融政策決定会合を開催する。前回7月に追加利上げを決定したほか、政策方針を従来よりもタカ派寄りに舵を切り、今後は金融正常化を推進するスタンスを示した。自民党総裁選の日程が近いなどの理由で今回は政策金利の据え置きが予想されるが、植田日銀総裁は追加利上げに前向きな見解が目立つ。目先も正常化に積極的なスタンスを示すとみられ、円買い材料となりそうだ。また、米国経済の不透明感や日銀の引き締めへの思惑から株安に向かう可能性が高まり、リスク回避的な円買いが見込まれる。その際にはドルのほかユーロや豪ドルも弱含み、主要通貨に対して円高が進行する展開もあり得る。

  【米・8月消費者物価コア指数（CPI）】（11日発表予定）
  11日発表の米8月消費者物価コア指数（CPI）は前年比＋3.2％と予想されている。サービス価格の上昇率は鈍化しており、市場予想を下回った場合、ドル売り要因に。

  【米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数】（13日発表予定）
  13日発表の米9月ミシガン大学消費者信頼感指数が8月実績を下回った場合、景気減速懸念が強まりドル売り要因に。また、株安材料にもなり、リスク回避の円買いも出やすい。

  ・ドル・円の予想レンジ：140円00銭－145円00銭

  
  ・9月9日－13日に発表予定の経済指標の予想については以下の通り。

  ○(日)4-6月期国内総生産（GDP）改定値　9日（月）午前8時50分発表予定
  ・予想は前期比年率＋3.1％
  　参考となる速報値は前期比年率＋3.1％。4－6月期法人企業統計を考慮すると、設備投資と在庫投資が上方修正される可能性は低い。公共投資は小幅に下方修正される可能性があるが、個人消費、住宅投資、政府消費はわずかな修正にとどまるため、改定値は速報値と同水準となる可能性がある。

  ○(米)8月消費者物価コア指数　11日（水）午後9時30分発表予定
  ・予想は前年比＋3.2％
  　参考となる7月実績は前年比＋3.2％。8月については財・サービス分野の価格低下が観測されており、コアインフレ率は7月実績を下回る可能性がある。

  ○(欧)欧州中央銀行（ECB）理事会　12日（木）午後9時15分発表予定
  ・予想は0.25ptの利下げ
  　ECBは成長率に対するリスクは下方に傾いていると認識しているが、域内インフレ圧力の強さやサービスインフレの高さが続いている。ただ、域内インフレ圧力は年末にかけて弱まるとみられており、今回の理事会で0.25ptの利下げを行うことは妥当な判断。

  ○(米)9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報　13日（金）午後11時発表予定
  ・8月実績は67.9
  参考となる8月実績は67.9。9月についてはインフレの改善は好材料だが、雇用情勢は若干悪化しており、消費者信頼感指数の改善は期待薄か。

  
  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・9日（月）：（日）7月経常収支、（中）8月消費者物価指数
  ・10日（火）：（中）8月貿易収支
  ・11日（水）：（英）7月鉱工業生産
  ・12日（木）：（米）8月生産者物価指数
  ・13日（金）：（欧）7月ユーロ圏鉱工業生産

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