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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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FOMC議事録でさらにドル金利低下、
今晩は英金利会合とポンドに注目!

2014年07月10日(木)15:19公開 [2014年07月10日(木)15:19更新]

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 昨日の欧州序盤では、ドル円は101.70あたりで、ユーロドルは1.3620あたりで始まった。雇用統計が出て以来は、ややドル安が優勢になっている。しかしまだ6月末日や7月1日につけたドルの安値までには至っていない。ドル安の目安としては、ドル円ならば101.24、ユーロドルならば1.3700ということになるのだろうが、まだちょっと遠い感じもする。それだけ今週はマーケットの材料が少ないからでもある。

 そうした材料薄のなか、相対的に夜中に出るFOMC議事録の公表の重要性が高まった。量的緩和を終了するのは当然のこととして、後は利上げ時期の動向である。早くて来年の第一四半期とする意見と、来年の後半に行われるという意見が分かれている。どのみち、ドル金利は上がることになるのだが、その辺が微妙に為替相場に作用しているのだろう。

 ここ3カ月くらいの為替相場においての狭い値幅も、このどちらでも同じようなことを細かく詮索しているからでもあろう。とりあえず私はドル売りのスタンスで臨もうとだけ考えて、早々に寝て議事録に控えることにした。

 さてFOMCの議事録だが、内容的には利上げをあまり意識していないようなものだった。議論は下だろうが、利上げを急ぐ必要はなしとも聞こえる内容だった。それを受けてマーケットは安心した感じで、米国株は反発。そして注目を集めていた米国債も上昇した。ドルも全面的にやや軟化。しかし自分が手を出したくなるほども動かなかった。

 アメリカの長期金利の低下が目立っているのは、先週の雇用統計が終わってからである。本来ならば、雇用の状態が良いわけなので、長期金利は上昇の途上に向かうべきだ。しかし長期金利の低下を促しているのは、欧州債であるのは明らかである。ECBによる利下げ政策と量的緩和への思惑から、ドイツ債などが1.20%台の前半まで軟化している。

 せっかく良かった先週の雇用統計も、米ドルの長期金利の上昇も泡と消えたことになる。10年ものの利回りは、完全にADP指数の出る前のレベルまで戻ってしまった。これが目下のところのドル安をけん引しているのだとも言える。

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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