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FX・羊飼いの「今日の為替はこれで動く!」
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1月4日(木)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『注目度の高い米国の経済指標の発表(明日に雇用統計の発表を控える)』、そして『米国の金融政策への思惑』に注目!

2024年01月04日(木)07:00公開 [2024年01月04日(木)07:00更新]

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『注目度の高い米国の経済指標の発表(明日に雇用統計の発表を控える)』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。

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1月4日(木)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
日本は年初めの連休明け
→5日(金):雇用統計、ISM非製造業指数
→来週:消費者物価指数(11日)、生産者物価指数(12日)
10:45 中国 中)財新サービス業PMI
 
51.6 51.5
16:45 フランス 仏)消費者物価指数【速報値】
[前期比/前年比]
 
+0.2% -0.2%
+3.7% +3.5%
17:50 フランス 仏)サービス業PMI【確報値】
 
44.3 44.3
17:55 ドイツ 独)サービス業PMI【確報値】
 
48.4 48.4
18:00 ユーロ圏 欧)サービス業PMI【確報値】
 
48.1 48.1
18:30 英国 英)サービス業PMI【確報値】
 
52.7 52.7
英国 英)住宅ローン承認件数
 
48.8千件 47.4千件
英国 英)消費者信用残高
 
+14億 +13億
英国 英)住宅証券融資高
 
+2億 -1億
英国 英)マネーサプライM4
[前月比/前年比]
 
- +0.3%
- -3.8%
21:30 米国 米)チャレンジャー人員削減予定数
 
- -40.8%
22:00 ドイツ 独)消費者物価指数【速報値】
[前月比/前年比]
 
+0.1% -0.4%
+3.7% +3.2%
22:15 米国 米)ADP全米雇用報告
 
+11.5万人 +10.3万人
22:30 米国 米)新規失業保険申請件数
 
21.6万件 21.8万件
23:45 米国 米)サービス業PMI【確報値】
 
51.3 51.3
24:30 米国 米)週間天然ガス貯蔵量
 
- -87
25:00 米国 米)週間原油在庫
 
- -711.4万
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・22時15分:米)ADP全米雇用報告
・22時30分:米)新規失業保険申請件数
・25時00分:米)週間原油在庫
に注目が集まる。

米国以外では、
・10時45分:中)財新サービス業PMI
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
日本は年初めの連休明け
→5日(金):雇用統計、ISM非製造業指数
→来週:消費者物価指数(11日)、生産者物価指数(12日)
・金融政策の発表(今週)→主要国の金融政策の発表はないが、米国(3日)の議事録の公表を予定
・米国の経済指標の発表(今週)→ISM製造業指数(3日)、JOLTS求人(3日)、FOMC議事録(3日)、ADP雇用統計(4日)、雇用統計(5日)、ISM非製造業指数(5日)、と目白押し
・1月の月初め要因(月初め・四半期初め・半期初め・年初め)
・年始で市場参加者が少ない時期
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(1月3日に議事録の公表済み→次回金融政策発表は1月31日)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月23日)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
・金融当局者や要人による発言(今週はFRB高官の発言機会は少ない)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月25日)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑)
・米国のリセッション入り懸念(経済指標などで今後への思惑)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
などが重要となる。

★★★

本日は、日本は年初めの連休明け

本日の米国の経済指標は、ADP全米雇用報告新規失業保険申請件数がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、週間原油在庫の公表が予定されている。

また、明日5日(金)には米国の雇用統計とISM非製造業指数の発表を控える。

週明けの為替相場は、週明けから米ドル買い及び日本円売りの流れが優勢となって、ドル円は一時143円後半まで上昇し、ユーロドルは1.09前半まで下落している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向注目度の高い米国の経済指標の発表(明日に雇用統計)米国の金融政策への思惑、が重要となる。
その他、米ドル、日本円、ユーロの方向性金融当局者や要人による発言年始で市場参加者が少ない時期となる点日本の金融政策への思惑ユーロ圏の金融政策への思惑米国のインフレの動向米国のリセッション入り懸念などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・22時15分:米)ADP全米雇用報告
・22時30分:米)新規失業保険申請件数
・25時00分:米)週間原油在庫
→年明けで、イキナリ、注目度の高い経済指標の発表が相次ぐ
明日に米国の雇用統計の発表を控える
反応と次回FOMCに向けた流れを見極めたい局面

■■次回FOMCまでの米国の主要な経済指標及びイベント
▼1日(月)
新年で休場
▼2日(火)
月初め・四半期初め・半期初め・年初め
▼3日(水)
24:00 ISM製造業指数
24:00 JOLTS求人
28:00 FOMC議事録[12月12日13日開催分]
▼4日(木)
22:15 ADP雇用統計
▼5日(金)
22:30 雇用統計
24:00 ISM非製造業指数
▼11日(木)
22:30 消費者物価指数
▼12日(金)
22:30 生産者物価指数
▼15日
休場
▼17日(水)
22:30 小売売上高
▼19日(金)
24:00 ミシガン大学消費者信頼感指数[速報値]
▼24日(水)
23:45 製造業PMI
▼25日(木)
22:30 四半期GDP[速報値]
▼26日(金)
22:30 PCEデフレーター
▼30日(火)
FOMC開催(30日31日)
24:00 JOLTS求人
▼31日(水)
22:15 ADP雇用統計
28:00 FOMC政策金利&声明
28:30 パウエルFRB議長の記者会見


1月1日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
金融政策の発表(今週)→主要国の金融政策の発表はないが、米国(3日)の議事録の公表を予定
米国の経済指標の発表(今週)→ISM製造業指数(3日)、JOLTS求人(3日)、FOMC議事録(3日)、ADP雇用統計(4日)、雇用統計(5日)、ISM非製造業指数(5日)、と目白押し
FRB高官の発言(今週)→FRB高官の発言はほとんどなし
来週→消費者物価指数(11日)、生産者物価指数(12日)、などを控える
年始で市場参加者が少ない時期
1月の月初め要因(月初め・四半期初め・半期初め・年初め)
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米ドル、日本円、ユーロの方向性
米国の金融政策への思惑(今週1月3日に議事録の公表→次回金融政策発表は1月31日)
日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月23日)
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
金融当局者や要人による発言(今週はFRB高官の発言機会は少ない)
ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月25日)
米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑)
米国のリセッション入り懸念(経済指標などで今後への思惑)
原油と金を中心とした商品市場の動向

今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?

【お知らせ】
2024年1月5日(金)以降、「今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?」は、矢印で「米ドル/円」と「ユーロ/米ドル」の方向性を示す現在のスタイルから、その時、羊飼いが注目する通貨ペアの直近~中期を目安とした相場観について、テキストで掲載するスタイルに変更いたします。引き続き、参考情報としてお役立ていただけると幸いです。

米ドル/円は?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

押し目買いを回転


ユーロ/米ドルは?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

戻り売りを回転



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羊飼い (ひつじかい)

FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

執筆者のサイト
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