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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2024年04月05日(金)15:16公開利下げなしの可能性への示唆は想定内だがリスクオフ、ドル円ついに151円台割れたが買い意欲も強く雇用統計へ
昨日はカシュカリ総裁の発言で、マーケットは急激にリスク回避に傾いた。米国株は反転。急降下、そしてドル金利も低下した。カシュカリ総裁はこれまでと違った意見を述べたわけではない。従前からもタカ派の一人だと見なされており、それが年内利下げが不必要だと繰り返しただけだ。 しかし市場が利下げの回数を年内3回から2回に減らして見な…
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2024年04月04日(木)15:14公開介入警戒でドル円また152円手前までの上昇止まり、お陰でユーロ円は164円台乗せには押し出され感も
パウエル議長のスピーチは従前の見解を変えるものではなかった。年内利下げが適当だとしながらも、そのための確証を得るためには時間が必要だとした。年内3回の利下げが怪しくなってきているところに、このような消極的にも取れる姿勢が出ると、余計にドル金利の先安感が払拭される。他のタカ派のメンバーからは年内に1回の利下げで十分だと…
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2024年04月03日(水)15:46公開米国は強い経済データ続きドル金利はさらに上昇へ、ドル円は上に行きたいのに介入警戒だけが妨害
昨日はドル金利の上昇が明確に進捗した。センチメント指数が良いものが続いたのも原因だし、FEDのメンバーも年内利下げ3回の見通しが危ういような事を言いだしたからだ。たしかに年内に3回も利下げをしなければいけない理由に根拠は乏しい。 株価は過去最高値圏にいて、それが国内景気の過熱感を醸している。金融当局の人が誰も過熱気味な…
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2024年04月02日(火)15:56公開日銀短観は予想通りだが不安な一面も覗かせる、回復見せる米製造業にドル高の流れだがドル円足踏み
昨日は朝方に日経先物が吹き上がって始まり、40760円までの二番天井を演じた後、そこから1000円以上も急落し、39695円の安値をつけた。これは単に高値警戒感だけというよりも、朝に出た日銀短観の数字を吟味したことにもよるのだろう。 短観自体はほぼ予想通りで、何もサプライズはなかった。非製造業のマインドが上がっていたことで、それが…
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2024年04月01日(月)15:07公開イースターで欧米お休みモードで為替相場は動意薄、為替介入とも共通する岸田政権の子供支援の予算
金曜日は海外がイースターのため全面休業。グローベックスも動いていない。為替相場も東京時間で動きが停止してしまって、その後は少しのポジション調整が出たのみ。 今日はアメリカが連休明けとなるが、欧州の多くはまだイースター休暇中である。したがって本日のニューヨーク時間までは本格的な相場の動きは見られないだろう。いうまでもな…
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2024年03月29日(金)14:32公開米GDP上昇修正されウォラー理事の言葉が引っかかる、イースター週末に向け換算だがPCE発表時には注意
欧米の連休をひかえてマーケットは小動きであったが、前日ニューヨーク市場の引け後に発言したウォラー理事の「利下げを急ぐ必要はない」という言葉で、全体的にドル相場は堅調な地合となった。 ここ連続してインフレ指標の伸びが気になっている。そこでそれを打ち消すためには数ヶ月の低下傾向を見なければならないというものだった。そして…
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2024年03月28日(木)15:09公開ドル円の最近のレベルは同じだが34年ぶりワードが強調3者会合にも至ったがいまだにドル円151円台にステイ
昨日は東京時間に日銀の委員の発言があって、そもそもタカ派だと見なされていたメンバーだったのに、それがかなりハト派姿勢に取られても仕方がない表現を使った。あくまでも「金融の正常化」はゆっくりとやるというのだ。インフレの進行度合いよりも時間軸のほうを気に掛けているということで、マーケットでは俄然、金融緩和が続くものとみな…
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2024年03月27日(水)15:22公開ドル円ついに昨年の為替介入時の高値超えまで上昇、新たな円売り要素まで加わり円債を支えるのも日銀だけ?
昨日もドル円は151円台でステイ。相場としては上サイドに行きたがっているが、政府の介入も出てくるだろうという恐れから動けないでいる状態だ。クロス円、特にユーロ円が164円台アッパーで高止まりしている限りは、なかなかドル円も下げは始めるのは困難だろう。週末にはイースターで連休になる欧米人も多いことから、マーケットには動意が欠…
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2024年03月26日(火)15:06公開介入トークで久しぶりにドル円相場に関心戻るが、ドル円は151円にステイしドル高バイヤスも消えず
日銀がマイナス金利を解除したということで、当面の金利の世界の正常化へ向けた第一歩を進んだ。それをうけて次は政府・財務省の出番だということになり、最近はちょっと盛り上がりに欠けていたような気配のあるドル円の為替相場にやや関心が戻ってきた。 このまま円安を放置しておいても、ガソリン補助金を減らすことはできない。インフレ率…
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2024年03月25日(月)14:59公開モスクワ劇場でのテロ完全に消化しきれずドル高、日銀に続き財務省にアクションあるか円相場要ウォッチ
先週の金曜日は金利会合の後の動きに対してやや一服感が出た。相場はフレッシュなところはせず、やや利食い気味。そしてニューヨーク時間の午後にはロシアの劇場でテロが起こってそれが完全に消化されないままに週を終えた。 ドル相場の方向がややドル高に向かっているのが、少しずつ判明してきた。といってもまだ相場が走り出すわけではない…
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2024年03月22日(金)15:05公開パウエル議長のハト派により反応したのは株式市場、ドル金利あまり異変なくドル円も行って来い
昨日はFOMC後のマーケットでの消化具合を確かめる日となった。ハト派的なパウエル議長のスピーチの後でもドル金利に異変は見られない。それは金利の世界では金利先安感がほぼ完全に織り込まれていたからだ。米国株は金利見通しを確認した安心感から上昇に勢いをつけた。 問題はドル相場のほうで、東京時間ではドル円は円高方向を攻めたのに、…
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2024年03月21日(木)15:12公開利下げを前提にしたハト派なパウエル議長の会見、ドル安で反応しユーロ円も高値更新で消化具合チェック
FOMCでは予想通りに金融政策に変更はなかった。しかしその後のパウエル議長の会見は、内容そのものは先日の議会証言と同様のものであったが、「年内に利下げ」をする必要性に関して質問者に回答する際にはかなりハト派的なトーンが強くなった。 今年に入ってからの雇用データもインフレ指標も強めのものばかり。それに反して利下げを示唆する…
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2024年03月20日(水)15:38公開報道通りのうえ緩和的な態度も変えなかった日銀会合、円売りが進むなかやはり姿勢を問われるFOMCへ!
日銀の会合では結果は事前に報道されていた通りであった。マイナス金利の解除、YCCの運用の停止、そしてETFの買い入れ中止である。さらには不安を拭うために当面の経済環境のもとでは緩和的な状況を維持するとして、積極的に利上げには向かわないことを示唆した。 これを好感して円の長期金利は低下。そして円売りが強まった。ドル円、ユーロ…
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2024年03月19日(火)15:49公開日銀で賑わうヘッドラインの割に為替相場は平穏、植田総裁の会見でドル円のゆくえ左右しそう
昨日は日銀期待で日本株が大幅上昇した。日経平均株価は1000円以上の急騰となった。それでも日銀から何か新しい政策が出てくるのかというとそうではなく、従来言われているようにマイナス金利の解除とYCCコントロールの撤廃くらいだ。目新しいものは何もないのだが、それをついにやる段階になったのかというアクションに対する評価のようだ。…
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2024年03月18日(月)15:37公開ドル金利は強含みのままでドル円も149円台に日米の金利会合を控えて円買い圧力との綱引きも続く
CPIやPPIなどインフレ指標が大きめに出たことで、ドル金利は強ぶくみで推移。昨日のマーケットもそうした流れのままで継続した。出てきた経済指標は概ね悪いものが連発したので、これ自体はドル金利を下げる要因となるはずであった。しかし年内利下げの幅も縮小してきて、利下げ時期も6月開始が怪しくなる中、米国株は頭の重たい展開となった…
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2024年03月15日(金)15:21公開最近の傾向通りに加速したインフレ指標でドル買い、来週の金利会合を控えてポジション調整も
PPIが出たが、最近の傾向通りにややインフレ加速気味の結果となった。PPIに遅れること約3ヶ月の遅行指標であるCPIは、これで6月に発表する分までは大きく下がることはないだろうということになった。ドル金利の見通しは短期金利の先物市場で反映されるが、6月利下げはほぼ払拭された格好だ。大統領選挙の前に1回、そして年末にもう1回と…
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2024年03月14日(木)15:17公開喜ばしいはずの賃上げで円買いと日本株の大幅安、CPIより影薄くなってるがやはり米PPIには注目
昨日の東京市場では日本株が大いに下がった。前日の米国ハイテク株が堅調だったので、日経平均株価も大幅高で寄りついた。これは順当な動きであって、日本人の買いも出てくることからさらなる高値追いが期待された。 そしてその通りにナイトセッションでの高値である38905円を上抜けしてきて、38980円まで上伸。これとても通過点に過ぎないと…
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2024年03月13日(水)15:40公開高めのCPIだったが利下げ期待を打ち消すほどでも、来週に目線は移るなかドル円は戻り売りか
CPIの予想は高めで出ていたが、やはりいろいろな経済環境を素直に反映してCPIのコア部分はその予想よりも高かった。数字が公表された直後はドル高、金利高、株安で反応したが、すぐに反転の動きとなった。6月利下げを打ち消すまでは強い数字ではないという解釈のようだ。 私も数字が出てからドルロングで突っ込んでみたのだが、利食い損なっ…
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2024年03月12日(火)14:13公開FRB専権事項に踏み入るバイデン発言でドル相場重く、米CPIに注目集まるなかドル円は復調モード
昨日から夏時間入り。タイムテーブルは早くなったものの、昨日は経済イベントがなかったため、あまり実感のわかない一日となった。バイデン大統領がFRBの専権事項であるはずの金融政策にも言及し、年内利下げの可能性を指摘したことで、ドル相場は重いままだった。 しかしダイナミックな動きは見られず、ドル円も下げ幅は限定的。146円台の中…
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2024年03月11日(月)15:55公開ペイロール予想外に大きく増えたが失業率も上昇、ドル円ストップ巻き込み146円台で日銀会合へ思惑含み
雇用統計において就業者数は27万5千人の増加となった。これは事前の予想が18万から20万人の増加だったことから比べると、たいへん大きい数字だった。そもそも前回もとても大きく出たので、今回はその調整分が出て少なめになるのではないかとの見方が多かったところだ。 それでも失業率は悪化して3.9%だった。就業者数が増えていて失業率が増…
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