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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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ビックリなほど改善していた雇用統計!
でもなんだか為替相場は反応薄

2012年02月06日(月)17:31公開 [2012年02月06日(月)17:31更新]

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 先週の金曜日の注目は、なんといってもアメリカの雇用統計だった。失業率に関しては8.7%、8.5%と徐々に改善してきているので、今回もさらに良くなる可能性も排除できない状態ではあった。マーケットでは期待だけが高まっていたが、事前予想のコンセンサスは8.5%のままであり、かなり控えめのもの。一方で就業者数は13万人から14万人前後の増加が見込まれていた。これは2日前に発表されたADP雇用指数での17万人という結果に適うものだった。

 発表直前の状況としては、為替市場では今年になって進んだドル安の、しかももっともドル安のレベルで張り付いたままと。ドル円は76円台のローで、ユーロドルは1.31台の後半という、年初からのドル安水準で発表を待つこととなった。外部環境をながめれば、株価は今年の最高値ゾーンで落ち着いており、1月に起こった株価上昇が正しい動きなのかどうかを試される局面だ。

 そしてFOMC以降に続いているアメリカの長期金利の低下。株価が上昇するなかでの債券価格の上昇なのだから、これは言うまでもなく金融相場の様相を呈しているといえる。米国債も昨年の9月に記録した史上最低の利回り水準にアタックするレベルで発表を迎えることとなった。

 私としては事前の予想よりも結果が悪かった場合のほうが、市場の反応は大きいのではないかと考えていた。逆に言うと、良い結果となっても、すでにマーケットでリスクテークがかなり進んでいるのだから、ポジションの積み増しはない、よって利食いが出るだけではないかと考えた次第だ。私も雇用統計は良さそうだと認識しながらも、やはり値幅の期待できるリスク回避の方向でポジションを取るのが面白そうだと思った。

 ユーロドルは1.30台から1.32台を行ったり来たりなので、ここは一発、ドル円だろうか。私は@76.21で売りこんで、ここ24時間で戻っていない76.40で買い戻しのストップ注文を置いておいた。利食いは要らないだろう。もしもドル円が突っ込むのならば、存外に深押しする可能性だってあるのだ。

 結果は就業者数が24万人以上の増加となって、マーケットの期待を大きく上回った。また失業率も8.3%となり、これも予想よりも強い結果となった。すぐにリスクテークの相場展開となり、私のドル円ショートはいうまでもなく、即死した。株価は急上昇、債券は下落に向かった。

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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