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太田忠
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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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金利低下によるドル全面安が進行、
ドル円の戻りは売り場に

2019年06月24日(月)15:01公開 [2019年06月24日(月)15:01更新]

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 先週はFOMCを通じて、ドル金利の低下をメインストレリームとしての株高とドル安が進んだ。こうした展開は金融相場と呼ばれる。リスク相場との大きな違いは株価と金利商品が同じ方向に動くことにある。だから市場のリスク許容度が増大したわけではない。

 リスクオンではないのだ。単なる政策期待の動きなのである。よって金利低下を見込んだドルの短期金利や長期債の値動きには要注意となる。これが動きを止めると、もう相場の流れを追いかけていくだけの根拠がなくなってしまうのだ。

 アジア時間ではドル金利の低下は続いていたので、金利と反相関の関係にあるコモディティが急上昇。これは金利のつかない金や銀といったものが、代替通貨として保有価値を高めるからだ。ゴールドが1400ドルを超えてきて、ついでにビットコインも1万に近づいてきた。

 それにツラレてドル円も107円台の前半まで差し込んだ。私も朝からドル円をショートに振っておいたのだが、さすがに107円台の前半では利食いで買い戻す気にはなれなかった。106.50とか106.20を見ても驚かないという態勢で構えていたのだ。107.05まで安値をつけた後は停滞気味。

 ドル金利低下のストップは、欧州序盤で見られた。あまり大した値動きでもないのだが、米債10年ものの利回りが再び2.0%の大台を回復してきたのが象徴的だったようだ。私も107.37で買い戻した。市場にも相当にドルショートがたまっているのが見て取れる。

 戻っても107.85あたりまでが相当に重くなっているだろうことは想像に難くはないが、それでもいったんはゲットアウト。もうひと吹きしたところを再度ショートにしてみようと考えていたのだ。107.85近辺が重そうだというのは、これまで下値抵抗でもんでいたからである。サポートとレジストがひっくり返った格好。

 ニューヨーク時間ではドル円が107.70近くまで値を戻してきた。私はこの戻しのステージでは売ることは見送ったが、ランチタイムにはいってから107.54で売り込んだ。史上最高値を連日で更新していた米国株も下げに転じてきたからだ。

 ニューヨーク終盤では大きな利食い売りにも見舞われて、為替相場ではドルの全面安が進行した。私はストップ注文だけ置いてのポジションキープとなった。

日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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