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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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10年に一度の
また来た道を歩むのか!?

2010年04月02日(金)19:08公開 [2010年04月02日(金)19:08更新]

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 昨日の東京市場が終了に向かう頃、ドル円はいきなり93.75付近まで今年の高値付近をトライしにいった。どうも最近(本日もそうだったが)、東京市場から欧州市場にバトンタッチしていく時間にこうした荒い値動きを見かけるようになった。
 円ショート勢の苦しい投げというのもあるが、薄くなっているマーケットを狙っての短期筋の動きもあるのだろう。

 93円台ミドルまで一旦は反落したのだが、またじりじりと戻してきて、年初来の高値を更新してきた。注目していた雇用関係の数字だけでなく、ISM製造業の結果も期待以上の良い内容だった。
 米国株もすこぶる堅調にスタートし、金融危機以降の高値を更新してきた。私は果敢にドル円をショートにするという作戦を考えていたのだが、あまりに分が悪そうなので、諦めることにした。

 ドル円は94円をタッチしにいく。しかし上値はなかなか重そうだった。ニューヨークの午後にかけて祝日前のポジション調整もあったのだろうが、その後は93円台後半で動きがなくなった。

 そんななかスイス中銀だけは頑張っていた。スイスフランが対ユーロでは、ユーロ導入後の最高値を更新してしまったためだろう。
 猛然とスイスフランの売り介入をしてきたようだ。お陰でユーロは独歩高。からクロス円が利食い売りモードになっていくなかでも、ユーロ円だけは125円台ミドルまでつられてこられ、その後も一向に落ちなかった。


 本日はいよいよ雇用統計である!事前のコンセンサスでは、失業率は9.7%、ペイロール(非農業部門雇用者数)はプラス20万人前後というのが大方の見方だ。しかしペイロールの予想に関しては、いや、プラス30万人だ!とか、プラス20万人は固いというような、かなり景気の良い予想まで飛び出しているようだ。しかしそもそもこれは財政支出による雇用増をかなり見込んでいる。

 実態としては、水曜日のADPの結果のように、民間部門ではまだまだ弱さが継続しているという感じなのではないだろうか。ガイトナー米財務長官自身も昨日テレビで「失業率は依然として恐ろしく高く、長期にわたり容認できない高水準にとどまるだろう」と言っている。

 どうも10年ごとのデジャブを見ている気もしてくる。
 みんながリスクテークの強気に転換しはじめている今の動きは、10年ごとに繰り返される相場展開として、また来た道を歩むことになるかもしれない。
 思えば1990年の春は日本がバブル最高潮から多少の調整段階に入っていく時だった。もちろん、この時はまだまだ上昇トレンドのなかにあって、まだ誰もこれがバブル崩壊の始まりだとは考えてもいなかった。
 2000年も日本株などは投資信託の「1兆円ファンド」などで湧きかえっていたが、4月中旬に急落を見て、そして日経平均株価はその後6月までに25%近く調整した。

 そしてよく考えれば、これはいつも10年に一度おこなわれるアメリカの国勢調査絡みの臨時雇用が増える時とも重なる。今回も同じ道を歩んでいくのだろうか。


 さて、今晩であるが、グッドフライデーで欧米の株式市場は休場だし、債券市場なども半ドンである。結果をモロに受けるのは為替市場だけということになる。円ショートはどんどんと積み上がっている状態なので、ネガティブな結果となった場合のほうがインパクトはありそうだ。

 良い場合にはドル円の94.50付近にあるとみられるオプションのトリガーに向けて短期筋が動く可能性はある。しかしポジションの偏りからいえば、すでにかなり良い結果は織り込まれているので、値幅としては上向きの場合よりも、下向きにドライブがかかる場合のほうが大きくなるはずだ。
 下向きのポジションはトレンドに逆らうことになるので、確率は小さいが値幅的な妙味はでてくる。私としてはイースターエッグの贈り物をゲットすべく、天邪鬼モードでショート目で構えるつもりでいる。


日本時間 18時00分
持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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