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FX・羊飼いの「今日の為替はこれで動く!」
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10月5日(木)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『日本による円安牽制や為替介入(3日にドル円が150円乗せ後に急落して介入の噂も)』、そして『明日に米国の雇用統計の発表を控える点』に注目!

2023年10月05日(木)07:18公開 [2023年10月05日(木)07:18更新]

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本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『日本による円安牽制や為替介入(3日にドル円が150円乗せ後に急落して介入の噂も)』、そして『明日に米国の雇用統計の発表を控える点』にあり。

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10月5日(木)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
中国が祝日で休場(~6日まで)
五十日(5日)
・明日以降の注目材料(今週)
↓明日6日(金)→米国の雇用統計、カナダの雇用統計
09:30 オーストラリア 豪)貿易収支
 
+87.25億 +80.39億
15:00 ドイツ 独)貿易収支
 
+150億 +159億
15:45 フランス 仏)鉱工業生産
[前月比/前年比]
 
-0.4% +0.8%
-0.5% +2.7%
フランス 仏)製造業生産指数
[前月比/前年比]
 
- +0.7%
- +2.7%
17:30 英国 英)建設業PMI
 
49.9 50.8
18:45 英国 英)ブロードベントBOE副総裁の発言
 
要人発言
20:30 米国 米)チャレンジャー人員削減予定数
 
- +266.9%
21:30 カナダ 加)貿易収支
 
-15.0億 -9.9億
米国 米)新規失業保険申請件数
 
21.0万件 20.4万件
米国 米)貿易収支
 
-623億 -650億
22:00 ドイツ 独)ナーゲル独連銀総裁の発言
 
要人発言
米国 米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし)
 
要人発言
23:00 カナダ 加)Ivey購買部協会指数
 
- 53.5
23:30 米国 米)週間天然ガス貯蔵量
 
- +90
23:40 米国 米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権あり)
 
要人発言
24:00 ドイツ 独)ナーゲル独連銀総裁の発言
 
要人発言
24:30 米国 米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)
 
要人発言
25:00 米国 米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)
 
要人発言
25:15 米国 米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
 
要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分:米)新規失業保険申請件数
・21時30分:米)貿易収支
・22時00分:米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし)
・23時40分:米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権あり)
・24時30分:米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時00分:米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時15分:米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
に注目が集まる。

米国以外では、
・09時30分:豪)貿易収支
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
中国が祝日で休場(~6日まで)
五十日(5日)
・明日以降の注目材料(今週)
↓明日6日(金)→米国の雇用統計、カナダの雇用統計
・金融政策の発表(今週2日~6日)→ニュージーランド(4日)、オーストラリア(3日)の金融政策の発表を予定(議事録の公表はない)
・米国の経済指標の発表(今週2日~6日)→週末の雇用統計を中心に注目度の高い米国の経済指標が目白押し。ISM製造業指数(2日)→JOLTS求人(3日)→ADP雇用統計(4日)→ISM非製造業指数(4日)→雇用統計(6日)に注目が集まる
・FRB高官の発言(今週2日~6日)→2日のパウエルFRB議長の発言の他、FRB高官の発言が相次ぐ。経済指標と共に今後の金融政策をうらなう上で注目度が高い
・米国の政府機関一部閉鎖問題(直前の10月1日に一応の回避も燻る)
・10月の月初め・四半期初め要因(2日が10月月初めでの最初の営業日)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(9月20日に金融政策の発表を消化済み、来週10月11日に議事録の公表を予定、次回金融政策発表は11月1日に予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
・日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言相次ぐ、日本政府や当局幹部による円安牽制発言にも注意)
・日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月31日)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月26日)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、5日の五十日で、引き続き中国は連休中(~6日まで)

本日の米国の経済指標は、新規失業保険申請件数貿易収支ぐらいしかない。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。

また、明日6日(金)には米国の雇用統計の発表を控える。

今週の為替相場は、 週明けから米ドル買いの流れ→JOLTS求人を受けて米ドル買いの流れが加速→昨日にADP雇用統計の弱い結果を受けて一転して米ドル売りに、といった流れに。ドル円は150円乗せまで上昇→その直後に147円前半まで急落(介入の噂も)→結局は149円付近まで戻して揉み合いとなり、ユーロドルは一時1.04半ばまで下落したが、そこから1.05前半まで反発上昇している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向日本による円安牽制や為替介入注目度の高い米国の経済指標の発表(明日に雇用統計の発表)米ドル・日本円・ユーロの方向性が重要となる。
その他、米国の金融政策への思惑(来週にFOMC議事録)金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言、円安牽制発言)日本の金融政策への思惑中国による人民元安阻止のための為替政策米国のインフレ動向ユーロ圏の金融政策への思惑などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・09時30分:豪)貿易収支
→発表での豪ドルへの影響は大きなモノになりやすい

・21時30分:米)新規失業保険申請件数
・21時30分:米)貿易収支
・22時00分:米)メスター:クリーブランド連銀総裁の発言(投票権なし)
・23時40分:米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権あり)
・24時30分:米)バーキン:リッチモンド連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時00分:米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権なし)
・25時15分:米)バーFRB副議長の発言(投票権あり)
→次回のFOMCに向けた流れが重要
週明けから米ドル買いの流れ→JOLTS求人を受けて米ドル買いの流れが加速→ADP雇用統計の弱い結果を受けて米ドル売り→明日に雇用統計の発表を控える
本日の経済指標は小粒
明日に雇用統計という金融市場のビッグイベントを控えるため、調整などの動きにも注意


10月2日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
金融政策の発表(今週2日~6日)→ニュージーランド(4日)、オーストラリア(3日)の金融政策の発表を予定(議事録の公表はない)
米国の経済指標の発表(今週2日~6日)→週末の雇用統計を中心に注目度の高い米国の経済指標が目白押し。ISM製造業指数(2日)→JOLTS求人(3日)→ADP雇用統計(4日)→ISM非製造業指数(4日)→雇用統計(6日)に注目が集まる
FRB高官の発言(今週2日~6日)→2日のパウエルFRB議長の発言の他、FRB高官の発言が相次ぐ。経済指標と共に今後の金融政策をうらなう上で注目度が高い
米国の政府機関一部閉鎖問題(直前の10月1日に一応の回避も燻る)
10月の月初め・四半期初め要因(10月2日が10月月初めでの最初の営業日)
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米ドル、日本円、ユーロの方向性
米国の金融政策への思惑(9月20日に金融政策の発表を消化済み、来週10月11日に議事録の公表を予定、次回金融政策発表は11月1日に予定)
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は週末の雇用統計を中心に目白押し)
日本政府や当局幹部による円安牽制や為替介入
金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言相次ぐ、日本政府や当局幹部による円安牽制発言にも注意)
日本の金融政策への思惑(9月22日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月31日)
ユーロ圏の金融政策への思惑(9月14日に金融政策発表→次回金融政策発表は10月26日)
米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
原油と金を中心とした商品市場の動向
中国による人民元安阻止のための為替政策
米国のリセッション入り懸念

今日の羊飼いの相場観や戦略 これからどっちに動く!?
米ドル/円は?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

明日に米国の雇用統計の発表を控える為、様子見


ユーロ/米ドルは?
中期トレンド短期トレンド直近トレンド

明日に米国の雇用統計の発表を控える為、様子見



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FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

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