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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2023年08月08日(火)15:20公開雇用統計で一度は沈んだドル円だが再び143円台へ、もう1度の利上げ可能性は消えず145円は時間の問題か
雇用統計の結果でインフレのほうは収まりそうだということで、金融引き締めの早期の停止が見込まれた。それでドル相場も軟化し、ドル円は141円台のミドルまで差し込んだのだが、利下げはあるのかというとかなり懐疑的な見方もあり、やはりドルの底値は浅かった。やはり為替を気にしてないように見える日銀の態度というのもあり、東京時間の午…
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2023年08月07日(月)15:07公開ドル円も下落となったが雇用統計もマチマチな中身、今週はドル金利絡みのイベント多く方向感出てくるのか
雇用統計の結果はほぼ市場の期待する通りになった。失業率は良くて、就業者数の増加分も20万人くらい。平均時給も予想を上回っていたとは言うものの、プラス0.4%なので許容の範囲内という訳だ。まずまずソフトランディング論が大勢を占めてくる。 先日に出たGDP統計からもリセッションは見られないので、年内利下げの可能は完全になくなって…
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2023年08月04日(金)15:13公開米長期金利じわり上昇続きいつもの期待ない米国株、円債もプレッシャー受けドル円の上値も重いまま
懸念されていた米国債の下落のほどだったが、昨日のマーケットではやはり下げ圧力が強かった。つまり長期金利の上昇である。それを嫌気して米国株も重い状態が続いた。引け後にアップルとアマゾンの決算発表を控えているので、いつもならばそれ期待で何も考えずに株価は堅調になるはずであった。 しかし昨日はニューヨーク時間を通じて総じて…
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2023年08月03日(木)15:24公開格下げに強い雇用とドル金利の上昇材料が続く、リスク回避も加わりドル円はふらつく相場展開
昨日は米国債の格下げがあり、またADPの雇用調査の結果がすこぶる良かったということで、二重の意味での利回り上昇要因が重なった。確かに長期金利の利回りは上がったとはいうものの、それほども大きく上昇していない。10年ものは4.0%の大台に乗せてきたので次のステージに行ったような格好をしているが、実際のところは通常の変動範囲の許容…
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2023年08月02日(水)15:59公開日銀は緩和状態を強調し過ぎかドル円5円幅の円安に、当初はあまり反応なかった米国格下げゆくえ要ウォッチ!
昨日も円売りの構図には変わりはなく、東京時間は142円台で推移した。どうせいずれもう一吹きあるだろうと思っていたが、やはり案の定、ニューヨークオープンを待たずに143円台に乗っていた。これで日銀の会合が終わってから5円幅もの上昇となった。 それでもまだ上げたりないようでもある。YCCは変更したけれども、緩和状態はまったく変わ…
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2023年08月01日(火)15:08公開日銀の決定への反応をさらに確かめたい週初だったが、ドル円押し目なく142円台へと昇り円売りに安心感
日銀の決定内容をどう捉えればいいのか。それは市場の反応を待つしかなかったのだが、金曜日の段階でニューヨーク市場では急激に円安が進み、ついに141円台まで乗せてきて、そのまま高値引けした。 どうやら円売りの方向で正しそうだということになったのだが、月曜日の反応も見てみたいところ。それで結果はやはり円安だった。ドル円は142円…
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2023年07月31日(月)14:59公開金利をいじってない日銀が大きくマーケット揺さぶる、ドル円は3円幅での乱高下だが結局は円売りか
25ベーシスポイントの利上げを行ったFEDやECBよりも、何も金利をいじっていない日銀がマーケットを大きく動かした。そもそも何もしないで作文に終始するだろうと思われていたのに、YCCの運用修正にまで踏み込んだのは意外だった。それがマーケットにインパクトを与えたのである。 前日の日経新聞の報道での反応を見てもわかるとおり、よほど…
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2023年07月28日(金)15:08公開好調な米経済指標でドル円は141円台まで吹き上がるが、日銀への観測記事で急落し米国株まで反落へ
FOMCが終わって利上げ打ち止め感が醸成されてきたので、ドル円も139円台まで下落して、またユーロドルも1.11台まで回復して昨日の東京時間は過ごした。しかしドル円とユーロ円の底堅さは激しいものがあった。 しかも日経先物は日中底値から500円近くも反発し、さらに夕方からのナイトセッションでは早々に33000円台に乗せてきた。すでに市場…
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2023年07月27日(木)15:06公開注目だったが全く想定内のFOMCで為替相場も小動き、ECB会合だが淡々と予定通り利上げで終わってしまうか
ドル円は140円割れも見せたが、それでも値幅は小さいままだった。FOMCなのだから、しかも最後の利上げになるかもしれないと言っているのだから、もっと激しく動けばいいのにと思うのだが、ユーロドルに至っては1日を通じても50ポイントほどしか動いていない。 パウエル議長の会見内容もほぼサプライズなしで、年内の利下げは完全否定したこ…
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2023年07月26日(水)15:27公開ずっと注目されてきた7月FOMCいよいよ今晩、ドル金利も利上げに備えてじり高で下馬評の通りか
さて今晩はFOMCの結果が出る。大方の予想では25ベーシスポイントの利上げだ。すでに問題は次の25ベーシスの利上げはあるのかどうかに移っている。それを見極めるためにパウエル議長の記者会見を待っているのである。 しかしパウエル議長はタカ派姿勢を崩さないとみるのが普通である。ちょっとでもまろやかなことをいうと、ただでさえ高値で踏…
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2023年07月25日(火)15:25公開欧米の景況感は予想下回ったがドルには急速に買戻し、米国超えインフレ率でも粘り抜いてる日銀は日本らしさ?
昨日はドイツ、イギリス、アメリカの景況指数が出たが、総じて予想を下回った。ウクライナ情勢も間接的に影響を及ぼしているのかもしれない。またインフレ率は鈍化しているとはいうものの、マイナスに転じたわけではなく、物価は高止まりのままである。それで労働ストライキも頻発しており、それが将来に表出してくる賃金インフレを現実味の高…
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2023年07月24日(月)16:33公開静かなはずが日銀への観測記事で円売りが加速、ドル円141円台に急上昇し会合の思惑のみでの値動きに
金曜日は重要な経済指標もなく、翌週からの一連の金利会合に向けての様子見姿勢の続く一日になると思われていた。したがって相場もあまり動かないものとされてきた。しかし東京クローズ後に出てきたロイター伝で、翌週の日銀会合では何の変更もなさそうだという報道が成された。 内容自体は何の驚きもないものだったが、材料を欲していたマー…
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2023年07月21日(金)16:15公開マチマチな経済指標だがドル金利は反転してドルも上昇、ドル円は140円突破だが来週待ちで小動きか
昨日はいろいろな経済指標が出たが、結果はマチマチであった。指標には反応する事は少なく、もうすでに市場の関心は来週の金利会合に向かっているようである。やはりドル金利は25シスの引き上げが確実視される中、それを否定する材料もないのでドル金利はやや上昇に向かった。 それが為替相場ではドル高をもたらし、ユーロドルが1.11台前半ま…
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2023年07月20日(木)15:20公開予想よりも低かった英CPIで欧州金利は一斉に低下、ポンド売りも進んだがNY時間は買戻し優勢に
イギリスのCPIが出て、それでインフレの進み具合が鈍化していることが確認された。欧州の金利はいっせいに低下に向かった。次のBOEの金融政策会合では50ベーシスの利上げが見込まれていたのだが、それに疑問符がつくこととなったのだ。 ポンドは値を下げてきて、それにつられる形でユーロも下げてきた。ユーロドルは1.12台に定着しつつあった…
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2023年07月19日(水)15:35公開すっかりコアレンジに収まり材料待ちの為替相場、日銀の変化なしスタンス強調した植田総裁だが
為替相場はコアのレンジに収まって、次の材料を待っている。それは来週のFOMCや日銀の政策会合だろう。そして日銀の金利会合に向かって、YCCのありようが問われている。昨日も植田総裁はG20会議で「持続的・安定的な2%のインフレ達成というところにまだ距離があり、前提が変わらない限りストーリーは不変」と言っていた。 だがイールドカー…
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2023年07月18日(火)15:36公開予想外に低い中国GDPをポジティブとも見る米国株、ドル売りも進むがドル円は相変わらず不安定な動き
昨日は日本がお休みだった。中国のGDPが出て。それが市場予想よりも低いものとなった。対前年比だとゼロコロナ政策をしていた時期と比べるわけだから、大きく出てくるのは当然である。なのに予想よりも1%近くも下回ったのがサプライズだった。 いろいろと理由は説明されているが、だとしたら間違った予想を出すなんてもと言いたいところだ。…
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2023年07月17日(月)15:10公開ドル円は137円台前半まで下落だが大きく反発、YCC見直しへの思惑も高まり振れやすい円相場
金曜日は東京時間で137円台の前半まで攻め込んで、マーケットのシナリオ通りの動きになってきた感じも強くなった。アメリカやカナダ、オーストラリアでは金利のピークアウト論が台頭してきている。 このまま利下げモードに入ってしまうと、日銀もせっかくの金利正常化の一環としてのYCCコントロールの見直しもチャンスを逸することになるから…
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2023年07月14日(金)15:18公開PPIも予想下回りさっそく来年早々の利下げも織り込み、ポジション調整で乱高下はしてもやはりドル下向き構えか
昨日のPPIも予想を下回るくらいにインフレは落ち着いてきているのが確認された。これで7月利上げの後はもう打ち止めというムードが一気に広まった。PPIから3ヶ月ほど遅れて反映されることになっているCPIも、これで年内分は落ち着いたものになるだろうとの見込みが立ったからである。 年内利下げの分はなくなっているのだが、来年早々にも利…
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2023年07月13日(木)15:19公開予想下回るCPIで利上げ終了視野にドル円さらに下押し、一方で円10年債はじわじわ上昇して思惑も入り乱れる
昨日はCPIが出た。本体もコアもプラス0.2%となって、予想を下回った。インフレ率の鈍化が鮮明になったということで、ドル金利は短期も長期も低下。今週だけで年内に25ベーシス分の金利が下がったことになる。 そうした金利低下を好感して米国株は上昇。特に原油相場の持ち直しにも支えられて、エネルギーセクターを中心にほとんどすべてのセ…
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2023年07月12日(水)15:17公開植田新総裁から上っ放れたドル円139円台へ大きく下落、ガス抜きのつもりでも振れてしまうなか注目の米CPIへ
先週の雇用統計を通過してからまだ1週間も経っていないのに、ドル円は140円台を割り込んできた。先週までは145円台に乗せていたことを考えると、すでに5円以上も下落していることになる。それまではドル円の上げ相場だったのに、何か完全に流れが変わったようである。 そもそも130円を挟んで推移していたドル円相場が上っ放れの段階に入っ…
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望んだとおりの図式で米国株はそろって史上最高値、ドル円153円台まで下がってきたがインフレ警戒は必要 -
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