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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」の記事一覧
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2023年07月13日(木)15:19公開予想下回るCPIで利上げ終了視野にドル円さらに下押し、一方で円10年債はじわじわ上昇して思惑も入り乱れる
昨日はCPIが出た。本体もコアもプラス0.2%となって、予想を下回った。インフレ率の鈍化が鮮明になったということで、ドル金利は短期も長期も低下。今週だけで年内に25ベーシス分の金利が下がったことになる。 そうした金利低下を好感して米国株は上昇。特に原油相場の持ち直しにも支えられて、エネルギーセクターを中心にほとんどすべてのセ…
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2023年07月12日(水)15:17公開植田新総裁から上っ放れたドル円139円台へ大きく下落、ガス抜きのつもりでも振れてしまうなか注目の米CPIへ
先週の雇用統計を通過してからまだ1週間も経っていないのに、ドル円は140円台を割り込んできた。先週までは145円台に乗せていたことを考えると、すでに5円以上も下落していることになる。それまではドル円の上げ相場だったのに、何か完全に流れが変わったようである。 そもそも130円を挟んで推移していたドル円相場が上っ放れの段階に入っ…
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2023年07月11日(火)15:09公開ドル金利の上昇一服でドル円も大幅反落の140円台、日本株の上昇には歴史的にも頭打ちの局面?
昨日はドルの金利が低下した。これは年内2回の利上げについて、まだ確証が得られないということだ。雇用関連のデータからは十分に利上げを正当化するだけの材料を読み取れないと言うことであろう。ドル金利の低下は ドル相場そのものを押し下げた。 先週まで145円台を狙っていたドル円だったが、ついに141円台の前半まで押し込まれた。しか…
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2023年07月10日(月)15:14公開警戒高まっていたペイロールに大きく反応したドル下落、賃金は高止まりでドル金利の有り様を探る週に
雇用統計の結果はマチマチだったといえよう。就業者数は20万9千人で、事前予想を下回った。これは前日に出たADPの民間調査がとてつもなく良かったのに比べると、ちょっと驚きの感じを与えた。それだけ雇用のタイト感が表面に出てくるのを嫌っていたと言うことでもある。失業率は3.6%で、予想と同じ。賃金はプラス0.4%で、予想よりも高めだっ…
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2023年07月07日(金)15:16公開予想より2倍もの増加となったADP雇用、ドル買い圧力も強まるなか今晩の雇用統計に注目!
昨日出たアメリカの経済指標は、どれも良いものが並んだ。ADPの民間調査などは就業者数の増加が予想の2倍も出たのである。いつも思うことだが、いったい市場予想では本当に経済を予想しているのかどうか。こんなに外れるものなのか。都会だけでもいい、街を見回して「最近は従業員が多くなったなあ」とか感じないのだろうか。前回の結果だけ…
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2023年07月06日(木)15:30公開FOMC議事録でようやく現実を織り込まざるを得なく、ドル円145円に再浮上となるか今晩の雇用データに注目!
FOMCの議事録ではフレッシュな内容はなかったものの、前回の利上げ一旦停止に反対するメンバーがそれなりにいたということ、また年内に利下げはない見通しは変えてないが来年には景気後退を見込んでいることなどが新たに判明した。 これらの材料を消化する形で、ドル金利にやや動きがあった。年内の短期金利は年末に至るまで、ほぼ利下げなし…
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2023年07月05日(水)15:12公開米独立記念日で為替相場も閑散とし小動きに留まる、FOMC議事録もあるが雇用データ待ちの構えか
昨日はアメリカが休みだったため、マーケットは全体的に閑散としていた。為替相場は24時間やってはいるのだが、それでも前日のレンジ内におさまるほどの動きしかなかった。 私は膠着状態を見越して、ドル円の144.80アッパーか144.10ロウワーで逆張りを仕掛けるつもりだったが、それほども動かなかった。ニューヨーク時間にはますます動きそう…
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2023年07月04日(火)15:12公開独立記念日を控えてドル相場は上下に振れる展開に、膠着状態はより強まりそうだがドル円144円台に終始か
昨日はアメリカの独立記念日を控えて、マーケットも半日営業となった。それでメインの相場の動きはニューヨーク時間の午前中までに集中した。アジア時間から続いたリスクテークのおかげで、欧州時間まではドル円もユーロ円も高値攻め。 ドル円は145円台を目指す動きとなった、ここに来て東京勢からの口先介入も警戒しだしたものか、急速に上…
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2023年07月03日(月)15:02公開ドル円145円乗せは高値警戒感もあり反落はしたが、まだ下落基調には至らず依然として押し目探し
これまでの流れに沿って金曜日のアジア時間にはドル円は145円台に乗せてきた。しかし今回の大台乗せは前回の144円台乗せと違って、クロス円の上昇がリードするものではなかった。そのせいか一段高するには力不足で、すぐに高値警戒感の方が勝った。それはドルの利食い売りを呼び込むものでもあった。 ニューヨーク時間ではマーケットのソフラ…
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2023年06月30日(金)15:24公開銀行経営も万全で経済も好調とドル金利もさすがに上昇、ドル円は145円台に乗せ高値攻めまだ続くかも
昨日の経済指標も、良いものが並んだといえよう。ドイツのCPIは予想ほど高くなく、アメリカのGDP最終値も大幅に上方修正された。雇用の指標も良かった。 それで全般的にドル金利が上昇し、それがドル上昇を誘った。ユーロドルは下落し、ドル円は145円目前まで迫った。もうなかなかドル円は売っていけない。中途半端な気持ちでショートにした…
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2023年06月29日(木)15:09公開パウエル議長は利上げの織り込み不足マイルドに指摘、ドル高進んだがやはり大きな姿勢変化ない円に着実な売り
昨日はECBのフォーラムで日米欧の中銀総裁がパネルディスカッションを行った。しかしそこからは新規なものは見いだされなかった。市場が十分に金融引き締め分を織り込んでいないとして、その警戒が中心だった。パウエル議長は飛び飛びの利上げではなく連続利上げもあるとしたが、それでもマーケットの反応は薄かった。依然として追加の利上げ…
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2023年06月28日(水)15:24公開ECBフォーラム始まり同じ主張だがユーロ強含み、円安進み続けると日本株にもネガティブ材料
ECBのフォーラムが始まって、ラガルド総裁が会見した。しゃべっている内容は従来のものと同じだった。インフレには粘着性があり、辛抱強く金融引き締めを続けねばならないこと。早期の利下げは期待しても無駄であること。何も特殊なことが起こらなければ、7月も利上げすること。ユーロ金利のターにナルレートはまだ見えないこと。などなどで…
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2023年06月27日(火)15:13公開ワグネルの反乱と収束には反応できず為替相場は静か、ECBフォーラムなど手がかりを探す展開が続きそう
週末に起こったワグネル部隊の反乱がおさまって、それを今後にどう評価すべきなのかの意見が分かれるところだ。このままプーチン大統領の求心力が低下して、ロシアの弱体化につながってしまうのか。そうなったならば市場のコモディティ価格は下がり、インフレ率は劇的に下がるものなのか。地政学的リスクの減退で、株価などのリスク資産が膨れ…
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2023年06月26日(月)15:06公開継続利上げへの懸念も出てきてポンドもユーロも下落、円安だけはまったく揺るがずクロス円は乱高下
欧州時間ではドイツとイギリスの景況感が出た。フランスやEU全体も出ているが、これらはドイツの指標に準じるものと見なされるため、注目度はない。そのドイツの景況感が予想を下回った。 せっかく金利会合を経た後の、利上げむんむんのムード一色だったのに、ユーロが下落した。これは大幅利上げを決定したイギリスでも事情は同じ。やはり景…
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2023年06月23日(金)15:20公開利上げラッシュに頑な日本が際立ち円売りが進む、トルコ利上げは中途半端でトルコリラ安を招く結果に
昨日は金利会合のラッシュであった。スイスは予想通りの25ベーシスの利上げだったが、イギリスとノルウェーは50ベーシスの利上げに踏み切った。しかしイギリスは50ベーシスの利上げに踏み切った。これは前日に出たCPIの状況をみても致し方のないことだ。あまり大きなサプライズではなかった。 すでに外為市場ではポンドが買い進まれていたの…
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2023年06月22日(木)15:29公開パウエル議会証言はノーサプライズでドル売り調整に、注目の金利会合が並ぶが英国50ベーシス利上げか
パウエル議長の発言はニューヨークの序盤にその証言内容が公開された。労働市場はタイトであり、インフレ率の高止まりも見方は同じ。あと2回の利上げが必要だとしたのも、まったく同じ。FOMCが終わったのが先週だったので、それから経済ビューが劇的に変わるはずもない。 違ったような事をしゃべったら、それこそ当局の信頼性を失い事になる…
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2023年06月21日(水)15:06公開ポジション調整もあったがクロス円高値圏キープ、パウエル議長の議会証言で市場ギャップは埋まるか
昨日はアメリカが連休明け。どうなることかと思って見ていたが、概ねポジション調整の方向で進んだようだ。ドル円は戻し高値の142円台を脱し、ユーロ円やポンド円も高値圏を抜け出ている。それでもまだ高いことには変わりはないが。 FEDの見方では年内にあと50ベーシスの利上げが必要とされているが、それがまったく相場に織り込まれていない…
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2023年06月20日(火)15:09公開米国休場で為替相場は小動きだが円独歩安にも変化なし、今晩イベント少ないが米住宅指標また良いものか
昨日はアメリカがお休みだった。今年から新設された祝日だ。マーケットはやっていないし、グローベックスセッションも半日営業だったので、相場も海外時間ではほとんど動かない。為替相場でもドル円やユーロドルといった主要通貨は50ポイントもないくらいの小動き。それでも日本円の独歩安の状態には変わりはなかった。 日本の国会では内閣不…
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2023年06月19日(月)15:23公開本当に何もしない日銀会合にユーロ円2日で3円の円安、会合の度に円安加速という展開となってしまうのか
日銀の金利会合が終わった。予想通りに何も変化はなし。相変わらず大規模な金融緩和を継続するというもの。植田総裁が口ではYCC政策を何とか正常化しないといけないとか、ETFの残高の処理はどうしようかと言っているのに、何もしないということだ。何もしないどころか、これからも円債や日本株を買い続けるということを意味している。 学者出…
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2023年06月16日(金)15:00公開ECBの7月利上げもほぼ確定でユーロ高が進んだが、円独歩安でユーロ円リーマンショック前までまた高値更新
昨日はECB会合であった。実に予想通りで25ベーシスの利上げとなった。カナダとオーストラリアの追加引き締めの様子を見て、世界的に利上げバイアスが高まっている。前日のFOMCでも市場予想を超える年内あと50ベーシスの利上げを示唆した。 そもそもインフレ率の低下がハッキリしていない欧州では、利上げを打ち止めする根拠に乏しかった。そ…
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