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• 2017年10月06日(金)17時13分

  来週のドル・円：年内追加利上げを想定したドル買い継続も

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は底堅い動きとなりそうだ。米連邦準備制度理事会（FRB）が前回9月の連邦公開市場委員会（FOMC）で示した金利正常化に前向きな姿勢は、11日に公表される議事要旨で改めて材料視されそうだ。企業景況感の改善などを背景に年内追加利上げ期待はさらに高まる見通し。

  　2日に発表された9月ISM製造業景気指数など、足元の米経済指標は堅調な内容が目立ち、金利正常化をにらんだ米長期金利の上昇がドル買いを促すとみられる。特に、13日発表の9月消費者物価コア指数（CPI）は前年比+1.8％で8月実績の同比1.7％をやや上回ると予想されている。全体の指数は前年比+2.3％で8月実績の+1.9％を上回る公算が大きい。市場予想と一致した場合、年内追加利上げを期待したドル買いが強まる展開となりそうだ。

  　ただし、ユーロの値動きに影響を受ける可能性がある。ドイツやスペインの政治情勢の不透明感からユーロは買いづらいものの、欧州中央銀行（ECB）による債券購入プログラム縮小への期待は残されている。ECBの金融緩和策縮小を意識してユーロ買い・米ドル売りが優勢となる場面では米ドル売り・円買いのフローが増えるケースも想定したい。

  　一方、今月22日投開票の日本の衆院選は10日に公示され、選挙戦に入る。希望の党の小池百合子東京都知事は、自身の出馬を重ねて否定したが、市場関係者の間では「選挙結果次第希望の党は自・公と連携する可能性がある」との見方が広がっている。党派の異なる勢力が加わることで、自・公政権の安定性は維持できないとの見方はあるものの、株式市場が好感すれば「アベノミクス」の維持を期待した円売りは継続する可能性がある。

  【米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨】（11日公表予定）
  　FRBは11日に9月19-20日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨を公表する。この会合後の声明で、FRBは金利正常化に向け、今年と来年の利上げ回数を3回との見通しを堅持。議事要旨は年内追加利上げの妥当性を示す内容とみられている。

  【米・9月消費者物価指数（CPI）】（13日発表予定）
  　13日発表の9月消費者物価指数（CPI）は前年比+2.3％と、8月の+1.9％を上回る見込み。同コア指数は同+1.8％と前月の+1.7％を上回る見込み。市場予想と一致すれば、インフレ鈍化の懸念は後退し、年内追加利上げ期待はさらに強まるとみられる。

  ・予想レンジ：111円00銭−115円00銭

  ・10月9日-13日に発表される主要経済指標の見通しについては以下の通り。

  ○(日)9月国内企業物価指数　12日（木）午前8時50分発表予定
  予想は前年比+3.0％
  　参考となる8月実績は前年比+2.9％で消費税の影響を除くと2008年10月の+4.5％以来の高い伸びとなった。石油・石炭製品の価格上昇が要因。9月については石油・石炭製品の価格上昇の影響が残ることや一部金属類の価格が上昇していることから、物価上昇率は8月実績を上回る可能性がある。ただし、原油安・円高になった場合、企業物価指数は伸び悩むとみられる。

  ○(米)9月消費者物価コア指数　13日（金）午後9時30分発表予定
  ・予想は、前年同月比+1.8％
  　参考となる8月実績は前年同月比+1.7％で伸び率は7月実績と同水準。9月については家賃の上昇が続いていることや衣料品、航空運賃もやや上昇すると予想されており、コア指数の伸びは8月実績をやや上回る可能性がある。

  
  ○(米)8月小売売上高　13日（金）午後9時30分発表予定
  ・予想は前月比+1.6％
  　参考となる8月実績は前月比-0.2％で市場予想を下回った。自動車・関連部品の売上げ減少が主な要因。ハリケーンの影響も一部でみられた。9月については自動車・関連部品、ガソリン、衣料・装飾品類の売上回復が予想されており、前月比1％超の大幅な伸びとなる見込み。

  ○(米)10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報　13日（金）午後11時発表予定
  ・予想は、95.0
  　参考となる9月実績は95.1、またコンファレンス・ボード発表の9月消費者信頼感指数は119.8で、前月改定値から0.6ポイント低下している。10月についてはハリケンーンの
  影響がほぼなくなるものの、足元の景況感は特に改善していないことから、9月実績に近い数字になるとみられる。市場予想は妥当な水準か。

  ○主な経済指標の発表予定は、10日（火）：（日）8月経常収支、11日（水）：（日）8月機械受注、（米）8月JOLT求人件数、12日（木）：（米）9月生産者物価指数、13日（金）：（米）8月企業在庫

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• 2017年10月06日(金)16時54分

  豪S&P/ASX200指数は5710.68で取引終了

  10月6日の豪株式市場ではS&P/ASX200指数が、前日末比+58.91、5710.68で取引終了。

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• 2017年10月06日(金)16時54分

  豪10年債利回りは上昇、2.815％近辺で推移

  10月6日のオーストラリア国債市場では、10年債利回りが前日末比+0.033％の2.815％近辺で大方の取引を終了した。

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• 2017年10月06日(金)16時54分

  豪ドルTWI＝65.7（-0.5）

  豪準備銀行公表（10月6日）の豪ドルTWIは65.7となった。
  （前日末比-0.5）

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• 2017年10月06日(金)16時39分

  【速報】英・9月ハリファックス住宅価格は予想を上回り+0.8％

  　日本時間6日午後4時30分に発表された英・9月ハリファックス住宅価格は予想を上回り、前月比+0.8％となった。

  【経済指標】
  ・英・9月ハリファックス住宅価格：前月比+0.8％（予想：0.0％、8月：+1.5％←+1.1％）

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• 2017年10月06日(金)16時32分

  欧州主要株価指数一覧

  イギリス FT100
  　終値　：7515.74
  　前日比：+7.75
  　変化率：+0.10％

  フランス CAC40
  　終値　：5373.40
  　前日比：-5.81
  　変化率：-0.11％

  ドイツ DAX
  　終値　：12975.51
  　前日比：+7.46
  　変化率：+0.06％

  スペイン IBEX35
  　終値　：10186.50
  　前日比：-28.20
  　変化率：-0.28％

  イタリア FTSE MIB
  　終値　：22483.74
  　前日比：-82.29
  　変化率：-0.36％

  アムステルダム AEX
  　終値　：541.68
  　前日比：-1.20
  　変化率：-0.22％

  ストックホルム OMX
  　終値　：1653.48
  　前日比：+0.33
  　変化率：+0.02％

  スイス SMI
  　終値　：9279.23
  　前日比：+16.57
  　変化率：+0.18％

  ロシア RTS
  　終値　：1142.76
  　前日比：-1.29
  　変化率：-0.11％

  イスタンブール・XU100
  　終値　：104080.00
  　前日比：-254.30
  　変化率：-0.24％

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• 2017年10月06日(金)16時03分

  ドル円は113円付近、米雇用統計を控え方向感に強まりにくさも

  　東京タイムから欧州入りにかけ、ドル円は3日ぶりの113円台での推移となった。格付け会社JCR（日本格付研究所）が、日本政府が2020年までとしているプライマリーバランス（基礎的財政収支）の黒字化をあきらめる可能性を指摘し、債券市場では債券売り・金利上昇圧力を生んだが、日米金利差拡大見通しが根強いなか、為替市場では通貨の信用度を焦点とした円売りの一因とみる向きもあったようだ。海外勢の動き出しにかけて時間外取引の米長期金利上昇によるドルじり高・円安も上乗せされ、113.06円まで上値を伸ばした。
  　ただ、今夜に米雇用統計を控えているほか、雇用統計自体の結果もハリケーンの影響による振れで強弱の判断がつけにくい。基本的に強いトレンドを持った動きになりにくい状態といえる。

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• 2017年10月06日(金)16時02分

  ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計への反応は限定的に

  [今日の海外市場]

  　今日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想したい。米連邦準備制度理事会（FRB）による金融正常化推進への思惑が続くなか、今晩発表となる米国の9月雇用統計はハリケーンの影響が考慮され、参考程度にとどまる公算。また、北朝鮮の新たな威嚇行為への警戒から、円買いも見込まれる。

  　前日発表された米国の8月製造業受注など、足元の経済指標は堅調な内容が目立ち、FRBによる金融正常化を後押ししている。こうしたなか今晩21時半に発表される9月雇用統計は、本来なら金融政策を左右する指標として注目されるが、今回はハリケーンの影響が盛り込まれる見通しで、大きな手がかりにはなりにくい。9月雇用統計の市場予想は、失業率が4.4％（前回4.4％）、非農業部門雇用者数は前月比+8.0万人（同+15.6万人）、平均時給は前年比+2.5％（同+2.5％）。そのなかで、平均時給が予想内となれば年内追加利上げ観測は維持され、ドル買い基調は続く見通し。

  　また、FRB当局者の発言も材料視される。今晩はボスティック米アトランタ連銀総裁（22時15分）、ダドリーNY連銀総裁（7日1時15分）、カプラン米ダラス連銀総裁（同1時45分）、ブラード米セントルイス連銀総裁（同2時）がそれぞれ講演する。ただ、ブラード総裁は利上げに慎重姿勢を示すとみられ、足元のドル買いは一服する可能性もあろう。

  　一方、北朝鮮については、朝鮮労働党創建記念日の10日に向け、軍事的な威嚇行為が警戒されている。報道によると、トランプ米大統領は軍関係者との会食で「嵐の前の静けさ」と表現した。この発言に関しては北朝鮮への軍事攻撃との憶測も広がっており、週明けにかけてはリスク回避的な円買いも想定したい。(吉池 威)

  【今日の欧米市場の予定】
  ・21:30 米・9月非農業部門雇用者数（予想：+8.0万人、8月：+15.6万人）
  ・21:30 米・9月失業率（予想：4.4％、8月：4.4％）
  ・21:30 米・9月平均時給（前年比予想：+2.5％、8月：+2.5％）
  ・21:30 カナダ・9月失業率（予想：6.2％、8月：6.2％）
  ・22:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（FRB主催労働力関連会合）
  ・23:00 米・8月卸売在庫改定値（前月比予想：+1.0％、速報値：+1.0％）
  ・01:15 ダドリーNY連銀総裁講演（金融政策）
  ・01:45 カプラン米ダラス連銀総裁講演（FRB主催労働力関連会合）
  ・02:00 ブラード米セントルイス連銀総裁講演（米国経済）
  ・04:00 米・8月消費者信用残高（予想：+155.40億ドル、7月：+184.99億ドル）

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• 2017年10月06日(金)15時45分

  仏・8月貿易収支など

  仏・8月貿易収支

  前回：-59.68億EUR（改訂：-58.41億EUR） 予想：-54.00億EUR 結果：-45.14億EUR

  仏・8月経常収支

  前回：-42億EUR（改訂：-43億EUR） 予想：N/A 結果：-15億EUR

  仏・8月財政収支

  前回：-838億EUR 予想：N/A 結果：-930億EUR

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• 2017年10月06日(金)15時03分

  【速報】独・8月製造業受注は予想を上回り+3.6％

  　日本時間6日午後3時に発表された独・8月製造業受注は予想を上回り、前月比+3.6％となった。

  【経済指標】
  ・独・8月製造業受注：前月比+3.6％（予想：+0.7％、7月：-0.4％←-0.7％）

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• 2017年10月06日(金)15時03分

  NZSX-50指数は7977.34で取引終了

  10月6日のNZ株式市場ではNZSX-50指数は、前日末比+2.64、7977.34で取引終了。

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• 2017年10月06日(金)15時02分

  NZドル10年債利回りは上昇、2.96％近辺で推移

  10月6日のNZ国債市場では、10年債利回りが2.96％近辺で大方の取引を終了した。

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• 2017年10月06日(金)15時02分

  NZドルTWI＝75.4

  NZ準備銀行公表（10月6日）のNZドルTWI（1979年＝100）は75.4となった。

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• 2017年10月06日(金)15時01分

  日経平均大引け：前日比62.15円高の20690.71円

  日経平均株価指数は、前日比62.15円高の20690.71円で引けた。
  東京外国為替市場、ドル・円は15時00分現在、112.94円付近。

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• 2017年10月06日(金)15時00分

  独・8月製造業新規受注

  独・8月製造業新規受注(前月比)

  前回：-0.7% (改訂：-0.4%) 予想：+0.7% 結果：+3.6%

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