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• 2023年06月29日(木)06時56分

  円建てCME先物は28日の225先物比100円高の33240円で推移

  円建てCME先物は28日の225先物比100円高の33240円で推移している。為替市場では、ドル・円は144円30銭台、ユーロ・円は157円60銭台。

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• 2023年06月29日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　小売売上高(5月)　0.9％　-1.1％
  08:50　百貨店・スーパー売上高(5月)　　4.8％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)　　
  14:00　消費者態度指数(6月)　36.1　36.0

  　　日韓財務大臣級対話　　
  　　W TOKYOが東証グロースに新規上場(公開価格:3000円)　　

  
  ＜海外＞
  10:30　豪・小売売上高(5月)　0.1％　0％
  18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-16.1
  18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(6月)　　96.5
  20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表　　
  20:00　ブ・FGVインフレIGPM(6月)　　-1.84％
  21:00　独・消費者物価指数(6月)　6.3％　6.1％
  21:30　米・GDP改定値(1-3月)　1.5％　1.3％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　26.4万件
  23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　-0.3％　0％
  26:30　ブ・中央政府財政収支(5月)　　156億レアル

  　　米・アトランタ連銀総裁が講演　　
  　　欧・欧首脳会議(30日まで)　　
  　　欧・ECB経済報告　　

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年06月29日(木)06時18分

  大証ナイト終値33230円、通常取引終値比90円高

  大証ナイト終値33230円、通常取引終値比90円高

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• 2023年06月29日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・28日　ドル円、続伸

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は144.48円と前営業日NY終値（144.07円）と比べて41銭程度のドル高水準だった。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長がポルトガルのシントラで開催中の欧州中央銀行（ECB）フォーラムで「大半の当局者は年内にあと2回の利上げを見込んでいる」「（7月、9月の）連続利上げの可能性を選択肢から排除しない」と述べた一方、植田日銀総裁は「基調的インフレ率が目標の2％を下回っているため、金融緩和を続けている」と述べ、緩和維持の正当性を主張。日米金融政策の違いが改めて意識されると円売り・ドル買いが優勢となり、24時前に一時144.62円と昨年11月以来の高値を付けた。
  　ただ、買い一巡後はやや伸び悩んだ。政府・日銀が昨年9月、24年ぶりに円買い介入を実施した水準である145円に接近したことで介入への警戒感が強まった。市場では「チャート上で重要なポイントである2022年10月27日の安値145.11円がレジスタンスとして意識されている」との声も聞かれた。

  　ユーロ円は反落。終値は157.67円と前営業日NY終値（157.92円）と比べて25銭程度のユーロ安水準。日欧金融政策の方向性の違いに着目した円売り・ユーロ買いが先行すると、23時前に158.00円と2008年9月以来15年ぶりの高値を付けたものの、その後失速した。政府・日銀による円買い介入への警戒から、一時本日安値となる157.23円まで値を下げた。ユーロドルの下落につれた売りも相場の重し。
  　なお、ラガルドECB総裁はECBフォーラムで「基本シナリオ通りなら、7月に利上げする可能性が高い」「現時点では利上げ休止は考えていない」「コアインフレが低下している十分な証拠はない」などと発言した。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反落。終値は1.0913ドルと前営業日NY終値（1.0961ドル）と比べて0.0048ドル程度のユーロ安水準だった。欧州債利回りの低下などを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが先行。市場では「月末・四半期末を控える中、ロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル買いのフローが観測された」との指摘もあり、一時1.0897ドルと日通し安値を更新した。
  　ただ、フィキシング通過後は1.09ドル台前半で下げ渋った。米10年債利回りが3.70％台まで低下したことも相場を下支えした。

  本日の参考レンジ
  ドル円：143.73円　-　144.62円
  ユーロドル：1.0897ドル　-　1.0963ドル
  ユーロ円：157.23円　-　158.00円

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• 2023年06月29日(木)05時34分

  ・FRB：「各行は株主還元策を30日から発表可能」

  ・FRB：「各行は株主還元策を30日から発表可能」

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• 2023年06月29日(木)05時31分

  FRB：検査対象の全銀行が今年のストレステスト通過

  FRB：検査対象の全銀行が今年のストレステスト通過

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• 2023年06月29日(木)05時05分

  6月28日のNY為替・原油概況

  
  　28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円11銭から144円62銭まで上昇し、引けた。

  連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が欧州中央銀行（ECB）のフォーラムでの他中銀総裁との討論会において、米国経済の柔軟性や労働市場の強さを指摘しタカ派色をさらに明確化したため追加利上げを織り込むドル買いが加速。日銀の植田総裁が円相場に関し動向に注視するとしたため一時円売りが後退。しかし、年内に緩和策を修正する姿勢は見せず、円安を受けた介入に関して「財務省の所管事項」との言及にとどめたため円売りが再開した。

  ユーロ・ドルは、1.0945 ドルから1.0897ドルまで下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁がまだやるべきことがあると繰り返し7月の追加利上げを示唆したためユーロ買いが強まるも、パウエルFRB議長のタカ派発言を受けたドル買いに押された。

  ユーロ・円は158円00銭まで上昇後、157円23銭まで下落。日欧金利差拡大観測に伴うユーロ買い、円売りが続いた。

  ポンド・ドルは、1.2667ドルから1.2607ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.8987フランへ上昇後、0.8958フランまで反落した。

  　28日のNY原油先物は反発。米週次統計で原油在庫が予想外に減少幅をさらに拡大したため供給不安に買われた。

  【経済指標】
  ・米・5月卸売在庫速報値：前月比‐0.1％（予想：-0.1％、4月：－0.3％←-0.1％）
  ・米・5月小売在庫：前月比＋0.8％（予想：＋0.2％、4月：＋0.3％←＋0.2％）
  ・米・5月前渡商品貿易収支：－911億ドル（予想‐937億ドル、4月‐971億ドル←－966億ドル←）

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• 2023年06月29日(木)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、下値堅い

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下値が堅い。4時時点では144.31円と2時時点（144.18円）と比べて13銭程度のドル高水準だった。144.62円を本日高値に144.13円付近まで下押ししたものの、日米金融政策の違いから押し目買い意欲が一段と高まるなかで下値は限定的。144.30円台まで再び水準を切り上げている。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では157.62円と2時時点（157.31円）と比べて31銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の伸び悩みにつれて157.23円付近まで下押ししたが、円先安観が根強く一巡すると157.60円台まで持ち直している。

  　ユーロドルは4時時点では1.0922ドルと2時時点（1.0911ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ高水準だった。NY後半に入り、1.09ドル台前半で値動きが鈍った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：143.73円　-　144.62円
  ユーロドル：1.0897ドル　-　1.0963ドル
  ユーロ円：157.23円　-　158.00円

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• 2023年06月29日(木)03時40分

  [通貨オプション]OP買い継続、レンジ相場抜けの思惑

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプシ
  ョン買いが一段と強まった。

  リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが引き続き優勢となった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.52％⇒9.90％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.07 %⇒10.37％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.91 %⇒10.14％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.56 %⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+0.82%⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+1.34%⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+1.30%⇒＋1.37％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+1.23%⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）

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• 2023年06月29日(木)03時28分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ110ドル安、原油先物1.93ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33817.23 -109.51　-0.32% 　33903.76 　33755.92 　11 　19
  ＊ナスダック 　 13583.81 +28.14　+0.21% 　13654.14 　13495.73　1517　1591
  ＊S&P500 　 　　4368.86　-9.55 　-0.22% 　 4390.35 　 4360.22 　171 　330
  ＊SOX指数 　 　 3619.90 -22.51　-0.62% 　
  ＊225先物 　 　 33260　大証比+120 +0.36% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 144.29 　+0.22　+0.15%　144.62 　 143.82
  ＊ユーロ・ドル 　1.0919 　-0.0042 -0.38% 1.0962 　1.0897　
  ＊ユーロ・円 　　157.55 　-0.37　-0.23%　158.00 　157.23　
  ＊ドル指数 　 　 102.94　+0.45　+0.44% 103.15 　102.47

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.71 -0.04
  ＊10年債利回り 　3.70 -0.06 　
  ＊30年債利回り 　3.80 -0.04 　
  ＊日米金利差 　　3.32 -0.07

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　69.63 +1.93　+2.85% 　 69.73 　 67.05　
  ＊金先物 　 　 　1921.00 -2.80 -0.15% 　1926.10　1911.40　

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• 2023年06月29日(木)02時53分

  NY外為：ドル伸び悩む、良好な米7年債入札結果受け

  
  米財務省は350億ドル規模の7年債入札を実施した。

  結果で最高落札利回りは3.839％でテイルはマイナス1.1ベーシスポインツ(bps)だった。過去6回入札平均はプラス0.3bps。応札倍率は2.65倍と、過去6回入札平均の2.51倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は75.3％と、過去6回入札平均の68.4％を上回った。

  良好な結果を受け米国債相場は続伸。10年債利回りは3.71％まで低下した。ドル・円は144円29銭で伸び悩んだ。

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• 2023年06月29日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、上値重い

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。2時時点では144.18円と24時時点（144.52円）と比べて34銭程度のドル安水準だった。24時前に144.62円まで上昇したものの、円買い介入警戒感から一段高とはならなかった。米10年債利回りが3.71％台まで低下したことも重しとなり、一時144.13円付近まで下押しした。

  　ユーロドルは下げ渋り。2時時点では1.0911ドルと24時時点（1.0898ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。ロンドンフィキシングにかけて1.0897ドルまで下げたが、通過後は1.0910ドル台まで水準を切り上げている。

  　ユーロ円は弱含み。2時時点では157.31円と24時時点（157.51円）と比べて20銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落につれる形で157.20円台まで上値を切り下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：143.73円　-　144.62円
  ユーロドル：1.0897ドル　-　1.0963ドル
  ユーロ円：157.23円　-　158.00円

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• 2023年06月29日(木)02時05分

  【速報】バイデン米大統領が経済に関する演説へ

  バイデン米大統領が経済に関する演説へ

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• 2023年06月29日(木)02時00分

  欧州主要株式指数、続伸

  　　
  　2８日の欧州主要株式指数は続伸。ハイテクや不動産セクターの買戻しが相場を押し上げた。

  ドイツのシーメンスエナジーは傘下の風力タービンなどを扱うシーメンスガメサの巨大損失を嫌気した大口の売りが一段落し、買い戻され5％高。英国のソフトウエアメーカーのセイジグループはアナリストの投資判断引上げで3.8％上昇した。スウエーデンの自動車用品メーカーのスーリー・グループも3.7％上昇。

  ドイツDAX指数は+0.64％、フランスCAC40指数は＋0.98％、イタ
  リアFTSE MIB指数＋0.86％、スペインIBEX35指数は＋0.94％、イギリスFTSE100指
  数+0.52％。

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• 2023年06月29日(木)01時27分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ68ドル安、原油先物1.53ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33858.98 -67.76　-0.20% 　33881.38 　33755.92 　10 　20
  ＊ナスダック 　 13621.02 +65.35　+0.48% 　13637.81 　13495.73　1492　1486
  ＊S&P500 　 　　4380.07　+1.66　+0.04% 　 4383.06 　 4360.22 　 191 　310
  ＊SOX指数 　 　 3629.45 -12.96　-0.36% 　
  ＊225先物 　 　 33270　大証比+130 +0.39% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 144.20 　+0.13　+0.09%　144.62 　 143.82
  ＊ユーロ・ドル 　1.0908 　-0.0053 -0.48% 1.0962 　1.0897　
  ＊ユーロ・円 　　157.30 　-0.62　-0.39%　158.00 　157.23　
  ＊ドル指数 　 　 103.03　+0.54　+0.53% 103.15 　102.47

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.72 -0.04
  ＊10年債利回り 　3.73 -0.03 　
  ＊30年債利回り 　3.82 -0.02 　
  ＊日米金利差 　　3.34 -0.05

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　69.23 +1.53　+2.26% 　 69.52 　 67.05　
  ＊金先物 　 　 　1919.40 -4.40 -0.23% 　1926.10　1911.40　

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