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• 2024年01月31日(水)09時51分

  ドル・円：ドル・円は147円20銭台で推移、ドルは上げ渋る状態が続く

  　31日午前の東京市場でドル・円は147円20銭台で推移。147円63銭から147円19銭まで反落。147円以下には顧客筋などのドル買い注文が残されているがドルは上げ渋っている。

  　ここまでの取引レンジは147円19銭－147円63銭、ユーロ・ドルはもみ合い。1.0840ドル－1.0848ドル、ユーロ・円は下げ渋り。160円10銭から159円64銭で推移。

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• 2024年01月31日(水)09時49分

  豪・12月消費者物価指数：前年比+3.4％で市場予想を下回る

  31日発表の豪・12月消費者物価指数は前年比+3.4％で市場予想の+3.7％を下回った。

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• 2024年01月31日(水)09時07分

  ドル円の下げにつられ、クロス円も売り優勢

  　日銀の主な意見で金融政策正常化に言及したことや、日経平均が300円超安まで下げ幅を拡大したことを手がかりに円買いが優勢。ドル円は147.19円まで下押した。ドル円の下げにつれて、ユーロ円は159.64円、ポンド円は186.92円、豪ドル円は97.13円まで弱含んだ。

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• 2024年01月31日(水)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比317.97円安の35747.89円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比317.97円安の35747.89円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は133.86ドル高の38467.31。
  東京外国為替市場、ドル・円は1月31日9時00分現在、147.33円付近。

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• 2024年01月31日(水)08時59分

  ドル円　147.37円まで下押し、日銀主な意見で「政策修正可能」

  　ドル円は147.37円までじり安。日銀金融政策決定会合における主な意見（1月22−23日分）では、マイナス金利解除含めた政策修正の要件が満たされつつあるとの見方が示された。

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• 2024年01月31日(水)08時58分

  NY金先物は小幅高、一時2068.00ドルまで買われる

  COMEX金4月限終値：2050.90　↑6.30

  　30日のNY金先物4月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋6.30ドル（+0.31％）の2050.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2047.10－2068.00ドル。米長期金利の低下を想定した買いが強まり、米国市場の前半にかけて2068.00ドルまで買われた。ただ、利食い売りが増えたことで中盤にかけて2047.10ドルまで弱含み、通常取引終了後の時間外取引では主に2051ドルを挟んだ水準で推移した。

  
  ・NY原油先物：反発、供給不安増大で一時78.14ドル

  NYMEX原油3月限終値：77.82　↑1.04

  　30日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.04ドル（+1.35％）の77.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.85ドル－78.14ドル。米国市場の序盤にかけて75.85ドルまで売られたが、供給不安の増大を警戒した買いが強まり、後半にかけて78.14ドルまで上昇。米長期金利の伸び悩みも意識されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台で推移。

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• 2024年01月31日(水)08時53分

  日・12月鉱工業生産速報値：前月比+1.8％で市場予想を下回る

  31日発表の12月鉱工業生産速報値は前月比+1.8％で市場予想を下回った。

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• 2024年01月31日(水)08時45分

  ドル・円は主に147円台で推移か、米政策金利発表を待つ状況

  　30日のドル・円は、東京市場では147円53銭から147円16銭まで下落。欧米市場では147円10銭まで売られた後、一時147円93銭まで反発し、147円62銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に147円台で推移か。米政策金利の発表前で主要通貨の為替取引はやや動意薄となる見込み。

  　国際通貨基金（IMF）は1月30日、最新の世界経済見通しを公表した。報道発表によると、2024年の世界成長率予想は3.1％と昨年10月時点の予想である2.9％から引き上げられた。IMFはインフレは予想以上に鈍化していると指摘している。

  　報道によるとIMFチーフエコノミストは記者団に対して「世界経済は顕著な回復力を示し続けている。インフレ率は着実に低下し、成長率も維持されており、世界経済はソフトランディングに向かう最終段階にある」、「ただし、景気拡大のペースは依然として緩慢である」との見方を伝えた。IMFは欧米諸国などの中央銀行による大幅な利上げは妥当な対応だったと考えているようだ。

  　この先については欧米中銀による段階的な利下げと日本銀行による金融緩和策の縮小が予想されており、インフレ緩和によって世界経済は持続的な成長を維持することが期待される。

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• 2024年01月31日(水)08時32分

  ドル円　147.55円前後、SGX日経225先物は35765円でスタート

  　ドル円は147.55円前後で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（35930円）と比べ165円安の35765円でスタート。

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• 2024年01月31日(水)08時16分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.07%安、対ユーロ0.19%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 147.60円 　　+0.10円 　 　+0.07% 　 147.50円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　160.10円 　　+0.30円 　 　+0.19% 　 159.80円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　187.43円 　　-0.03円 　 　-0.01% 　 187.46円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　171.26円 　　+0.02円 　 　+0.01% 　 171.25円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　97.46円 　　-0.05円 　 　-0.05% 　　97.51円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 90.54円 　　+0.08円 　 　+0.09% 　　90.46円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　110.17円 　　+0.21円 　 　+0.19% 　 109.96円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.86円 　　+0.02円 　 　+0.22% 　 　7.84円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.60円 　　+0.04円 　 　+0.45% 　 　8.56円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.86円 　　+0.00円 　 　+0.06% 　 　4.86円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.10円 　　+0.06円 　 　+0.53% 　　11.04円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.74円 　　+0.02円 　 　+0.38% 　 　4.73円
  ＊シンガポールドル・円 　 110.21円 　　+0.12円 　 　+0.11% 　 110.09円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.88円 　　+0.00円 　 　+0.02% 　　18.88円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.64円 　　-0.01円 　 　-0.48% 　 　1.65円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.82円 　　-0.00円 　 　-0.00% 　　29.82円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.17円 　　+0.01円 　 　+0.23% 　 　4.16円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+4.65% 　 151.91円 　 128.09円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +2.81% 　 164.30円 　 138.83円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +4.39% 　 188.93円 　 156.74円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +2.15% 　 171.83円 　 140.25円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.46% 　　98.62円 　　86.06円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.59% 　　91.52円 　　80.44円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +3.62% 　 111.17円 　　94.08円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+1.98% 　 　8.34円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +3.55% 　 　8.78円 　 　6.79円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　+1.53% 　 　7.48円 　 　4.74円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+1.74% 　　11.67円 　 　9.92円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+2.87% 　 　4.75円 　 　4.27円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+3.15% 　 112.24円 　　97.18円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+4.56% 　　19.46円 　　16.33円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+4.40% 　 　1.89円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+2.61% 　　31.21円 　　24.33円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+1.70% 　 　4.29円 　 　3.79円 　 　4.10円

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• 2024年01月31日(水)08時15分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ133.86ドル高（速報）、原油先物0.96ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　38467.31　+133.86 　 +0.35%　38497.39　38257.80 　 20 　 10
  ＊ナスダック 　 15509.90　-118.14 　 -0.76%　15619.23　15484.67　1074　2131
  ＊S&P500 　 　 　4924.97 　 -2.96 　 -0.06% 　4931.09 　4916.27 　273 　230
  ＊SOX指数 　 　　4319.99 　-68.28 　 -1.56%
  ＊225先物 　 　 　 35930　大証比　-70 　 -0.19%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　147.60 　 +0.10 　 +0.07% 　 147.93 　 147.10
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0846　+0.0013 　 +0.12% 　 1.0857 　 1.0812
  ＊ユーロ・円 　 　160.09 　 +0.29 　 +0.18% 　 160.34 　 159.22
  ＊ドル指数 　 　　103.41 　 -0.20 　 -0.19% 　 103.61 　 103.31

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.35 　 +0.03　　　　 　4.39 　 　4.29
  ＊10年債利回り 　 　4.04 　 -0.03　　　　 　4.10 　 　4.03
  ＊30年債利回り 　 　4.25 　 -0.06　　　　 　4.32 　 　4.25
  ＊日米金利差　 　 　3.32 　 -0.75

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　77.74 　 +0.96 　 +1.25% 　　78.14 　　75.85
  ＊金先物 　 　 　 2054.5 　　+9.9 　 +0.48% 　 2068.0 　 2047.1
  ＊銅先物 　 　 　　391.3 　　+3.4 　 +0.88% 　　391.7 　　386.1
  ＊CRB商品指数 　　274.00 　 +3.12 　 +1.15% 　 274.00 　 270.88

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7666.31 　+33.57 　 +0.44% 　7684.24 　7632.74 　 64 　 35
  ＊独DAX　　　 　16972.34 　+30.63 　 +0.18%　16999.58　16946.56 　 23 　 17
  ＊仏CAC40　　 　 7677.47 　+36.66 　 +0.48% 　7686.03 　7644.73 　 29 　 10

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• 2024年01月31日(水)08時07分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　31日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では147.60円とニューヨーク市場の終値（147.61円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。米10年債利回りが4.03％台に低下して引けたことが重しとなり、147.51円までやや売りに押された。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えなかなか方向感が出にくい。

  　ユーロドルは動意薄。8時時点では1.0843ドルとニューヨーク市場の終値（1.0845ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準だった。NY終値付近でもみ合い。昨日の米長期金利が低下したことを支えに下げ渋るも、1.08ドル半ばで上値が抑えられ戻りの鈍い動きが続いている。

  　ユーロ円は8時時点では160.03円とニューヨーク市場の終値（160.09円）と比べて6銭程度のユーロ安水準だった。なお、昨日のCME225先物は35930円と大阪取引所比70円安で引けた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.51円　-　147.63円
  ユーロドル：1.0840ドル　-　1.0846ドル
  ユーロ円：159.96円　-　160.10円

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• 2024年01月31日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円は日銀会合での主な意見、豪ドルは豪インフレ率に要注目か

  　30日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、12月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数が902.6万件と予想の875.0万件を上回り、米10年債利回りが4.03％台から4.10％台まで上昇したことで147.10円から147.93円まで上昇した。ユーロドルは1.0857ドルから1.0828ドル付近まで弱含みに推移。ユーロ円は仏CAC40や独DAX、NYダウが史上最高値を更新する中、160.34円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、明朝公表される米連邦公開市場委員会（FOMC）声明を控えて動きづらい展開の中、日銀金融政策決定会合における主な意見（1月22−23日分）を見極める展開が予想される。

  　1月22−23日に開催された日銀金融政策決定会合では、緩和的な金融スタンスが維持されたものの、「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）では、物価見通しが実現する確度が「引き続き、少しずつ高まっている」と示された。

  　植田日銀総裁も、会合の後の定例記者会見で「この先、賃金と物価の好循環をさらに確認することができれば」と前置きしながらも、「マイナス金利含め金融緩和策の継続の是非を検討していくことになる」と正常化に前向きな姿勢を明確に示した。

  　本日公表される「主な意見」では、物価見通しの実現確度の高まりに関する各委員の見解を見極めることになる。

  　国際通貨基金（IMF）は四半期世界経済見通しで、現時点では日本銀行の緩和的政策が適切だとの認識も示しつつも、インフレが予想外に急伸した場合に備え、利上げの準備をしておくことが必要だと指摘している。

  　明朝未明の4時に公表されるFOMC声明では、金融引締めから金融緩和への転換という3月FOMCでの利下げ開始の序曲となるのか否かを見極めることになる。
  ・2023年3月からずっと声明に盛り込まれてきた「追加的な金融政策の引き締め（any additional policy firming）」という文言が削除される可能性。
  ・資金市場への配慮から月950億ドルの量的金融引締政策（QT）の見直しが示唆される可能性。
  ・昨年12月のパウエルFRB議長の発言「リスクは均衡している」を裏付ける形で、FRBの二大責務（物価安定と雇用の最大化）のリスク均衡が確認される可能性。

  　9時30分に発表される10−12月期豪消費者物価指数（CPI）（予想：前期比+0.8％／前年同期比+4.3％）や12月豪CPI（予想：前年同月比+3.7％）を見極めつつ、2月5-6日の豪準備銀行（RBA）理事会でのタカ派姿勢の変化の可能性を探ることになる。
  　前回のRBA理事会での声明文は「更なる金融引き締めが必要になるかどうかは、今後のデータやリスク次第」となっていた。

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• 2024年01月31日(水)07時07分

  円建てCME先物は30日の225先物比70円安の35930円で推移

  円建てCME先物は30日の225先物比70円安の35930円で推移している。為替市場では、ドル・円は147円55銭台、ユーロ・円は160円05銭台。

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• 2024年01月31日(水)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・30日　ドル円、小幅反発

  　30日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら反発。終値は147.61円と前営業日NY終値（147.50円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。NY勢参入直後の22時30分前に一時147.58円まで上げたものの、米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.03％台まで低下すると円買い・ドル売りが優勢に。日本時間夕刻に付けた147.16円を下抜けて一時147.10円と日通し安値を更新した。
  　ただ、米労働省が発表した12月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数が902.6万件と予想の875.0万件を上回り、米10年債利回りが4.10％台まで上昇すると一転ドル買い戻しが優勢に。1時過ぎには147.93円と日通し高値を更新した。
  　もっとも、米10年債利回りが再び低下に転じるとドル円にも売りが出て147.57円付近まで下押しした。明日の米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表を前に方向感に乏しい展開だった。

  　ユーロドルは小反発。終値は1.0845ドルと前営業日NY終値（1.0833ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準となった。米長期金利の低下に伴うユーロ買い・ドル売りが先行すると一時1.0857ドルと日通し高値を付けたものの、前日の高値1.0858ドルが目先レジスタンスとして意識されると失速した。12月米JOLTS求人件数の上振れをきっかけに米長期金利が上昇するとドル買い戻しが優勢となり、1.0828ドル付近まで下押しした。もっとも、米長期金利が再び低下すると1.0849ドル付近まで持ち直した。
  　明日のFOMC結果公表を前に方向感は乏しく、NY時間に限れば0.0029ドル程度の狭いレンジ取引に終始した。200日移動平均線が位置する1.0842ドル付近も意識された。

  　ユーロ円は反発。終値は160.09円と前営業日NY終値（159.80円）と比べて29銭程度のユーロ高水準。仏CAC40や独DAX、NYダウが史上最高値を更新する中、リスク・オンの円売りが優勢となった。1時過ぎには一時160.34円と日通し高値を更新した。ユーロ円以外のクロス円もNY中盤以降は買いが目立った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：147.10円　-　147.93円
  ユーロドル：1.0812ドル　-　1.0857ドル
  ユーロ円：159.22円　-　160.34円

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