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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」

独債券の急落にギリシャでムード悪い、
雇用統計はドルどちらにも振れそう

2015年06月05日(金)16:38公開 (2015年06月05日(金)16:38更新)
持田有紀子

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 昨日の欧州序盤では、ドル円は124円台の前半で、ユーロドルは1.12台のミドルだった。ドル円は125円台に乗せた後、何度も押したりしているが、123.76を下回らないでいる。だから122円をこえてきてからの押し目買いのポイントは123円台ということになっている。

 それが値動きだけから判断できるテクニカルの要請でもある。だから私も123円台に入ったら、ドル円を買ってみようかと考えていた。それを損切りするのは123.75で出して置けばよいのだから、わかりやすいし、損するであろう値幅も小さいもので済む。

 ドラギ総裁が債券相場の荒い値動きを容認したような格好になって、欧州債は大きく下落して始まった。再び先月の不安が戻ってきたような展開になった。量的緩和としょうして長期債を買い上げているのに、その需給に抗うように下げるのは恐怖である。金融緩和が聞いていないという証拠ともとられかねない。マーケットは完全にリスクオフとなって、欧州株は下落。グローベックスでの米国株も大幅安となった。

 ユーロの金利はこれ以上下がらないということは、実態としてはユーロ金利の先高観を意味する。それが急速にユーロ買いを呼び込んだ。直近2日間でユーロドルは大幅上昇が続いていたのに、それに加えてユーロの買い戻しが急がれた。ユーロドルは1.13台に到達。

 私もユーロドルを買ってついていかねばと思ったのだが、自分の出していた123.80円のドル円のビッドがダンになっていた。ユーロを見るのに夢中になっていたので、ドル円のほうは完全に忘れていた(汗)。ユーロドルの急激な上昇が、間接的にドルの売り圧力を高めた結果であろう。

 ドル円は15分ほどですぐに124円台に戻ってきた。今回も下値のサポートは割り込まなかった。私の関心はユーロのほうに移ってしまっているので、ドル円は124.08で早々に利食い。そしてユーロドルは1.1379まで高値を拡げた後で、ユーロに参戦したいと思ったが、なんだか急に静かになってしまい、プライスアクションが鈍くなった。

 動かないので、もうこれでは手の出しようがない。あげくにニューヨーク勢の参入とともにユーロドルは売られはじめ、1.13台を割り込んでくる始末。欧州債も値を戻して元のレベルにまで切り返しているので、当然といえば当然のことだ。

 ニューヨーク時間ではリスクオフが進んで、米国株は大幅安となった。IMFが年次報告の中でアメリカの成長見通しを下方修正したのと、タルーロ理事から米景気が失速していると指摘があったからだ。そしてマーケットの最大の懸念事項であるギリシャ問題だが、5日に返済予定のIMF分3億ユーロの先延ばしを模索しているとのこと。市場のムードは悪いとはいいながらも、欧州時間に比べると、ドルは全面高となった。

 今晩は雇用統計。先日のADPがほぼ予想通りだったので、今回はあまり波乱がないものと考えられている。就業者数は22万から23万人の増加がコンセンサスとなっている。実にニュートラルな数字である。どちらに振れても相場は動きそうだ。ただし外部要因はかなり悪材料がたまってきているのも事実で、ドルの下がるほうに賭けたほうが面白いのではないかと思う。


日本時間 16時00分
 

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