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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

米ドル/円は日銀追加緩和あれば108円、
なければ103円。反騰しそうな原油は買い

2016年07月26日(火)10:47公開 (2016年07月26日(火)10:47更新)
西原宏一&大橋ひろこ

今井雅人は資金5倍トレード達成!米ドル/円の攻めトレードが成功したのには理由があった!

■米国株高が円安を後押しする

今年(2016年)は1ドル120円から100円まで20円落ちていますから、下を攻めるよりも上を狙うほうが妙味ありでしょうか。あとはFOMC、日銀次第かと思いますが…。

FOMCは声明文で景気判断を上方修正して、小幅米ドル高要因になるのでは…というのがコンセンサス。

米ドルVS世界の通貨 1時間足
米ドルVS世界の通貨 1時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 1時間足

いずれにせよ、直後に日銀会合を控えているため、大きな動きは出づらいでしょう。日銀は追加緩和があれば108円、なければ103円。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:CQG)

ヘリマネについては黒田さんが記者会見で「議論があった」程度にコメントをするだけでも米ドル/円は急騰するでしょう。その程度のコメントも現実にはないとは思いますが…。

FOMCが少しでもハト派的になると、株式市場にはプラスですね。過剰流動性が株式市場に流れて、米ドル/円の押し上げ材料になる。


あとはヨーロッパでのテロ。週末、7月22日(金)にもミュンヘンで悲惨なテロが起きましたが、テロのたびにユーロがジリ安となり、一方で米ドルが買われています。

 

不謹慎な話ではありますが、ヨーロッパのテロが米ドル高を招いている面もあります。

NYダウもS&P500も史上最高値を更新する中、米ドル/円が下落するというのはちょっと考えづらいですね。

NYダウ 月足
NYダウ 月足

(出所:CQG)

S&P500 月足
S&P500 月足

(出所:CQG)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

 (出所:CQG)

株高の一方、蚊帳の外におかれているのがコモディティ。


原油は西原さんも言っていたとおり、52ドル台を天井に44ドル近辺まで調整していますが、そろそろコモディティの反騰がありそう。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:CQG)

もう一段の下落を見込む声がコンセンサスになってきただけに、逆にここで落ち切らないと上がりそうな気配もあります。そのとき、米国株は多少調整するのかもしれませんが…。


米ドルがじり高となっているだけに今週、7月27日(水)のFOMCでハト派的な声明が出れば、米ドル安となってコモディティが一転上昇するかもしれません。


イベントで原油の下げる場面があれば買いたいと思っています。コモディティはダメだと思わないほうがいい。

■Brexitはアメリカにショックを与えず

英国のEU(欧州連合)離脱は、著名な政治学者のイアン・ブレマーが「今年の重大なリスクのひとつ」と年初に予想していて、それが現実になりました。

【参考記事】
今年の10大リスクが早速炸裂!? 中国株暴落、中東大荒れ、2016年相場は波乱の幕開け(1月5日、西原宏一&松崎美子)

日本では円高・株安となったため、ショックのように感じますが、米国株は史上最高値を更新。Brexit(英国のEU離脱)のリスクを警戒していた投資家があわてて買っているため、上がってきているのでしょう。


アメリカの株式市場から見れば「Brexit? だから?」という世界です。リーマンショックのようなことにはならず、孫正義さんのような人から見れば、結果的に絶好の買い場となりました。

孫さんはディールが上手ですね。円は孫さんやヘリマネ期待で売られやすく、コモディティが上がるとすれば、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)、資源国通貨の買いもおもしろいかも。

世界の通貨VS円 日足
世界の通貨VS円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 日足

日銀次第ではありますが追加緩和がなく、落ちる場面があれば拾っていきたいですね。何もなければ1ドル102円、103円程度までの押し目はあるかもしれません。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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