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太田忠
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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」
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今週はSQ絡みの「株安・円高」に警戒!
米ドル/円は105.50円近辺の攻防に注目!

2018年03月05日(月)16:15公開 [2018年03月05日(月)16:15更新]

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■今週最大のポイントは9日SQでの仕掛け

今週(3月5日~)、注目しているのは、SQ(※)です。米ドル/円が125.86円を付けたときの日経平均高値は2万950円。


昨年(2017年)10月、このレジスタンスを上抜けてから維持してきましたが、足もとでは割り込む寸前まできています。

(※編集部注:「SQ」とは、日経225先物などの株価指数先物や株価指数オプションといった取引の最終決済を行なうための価格のこと)

日経平均 日足
日経平均 日足

(出所:Bloomberg)

東証の空売り比率は、過去最高の48.8%。日経平均先物でも海外勢が4兆円もの売りポジションを積み上げています。


ゴールドマンサックスが、TOPIX先物を大量に売っていたことが話題にもなっていました。SQに向けて何か仕掛けてきそうな気配がありますよね。

米ドル/円は、105.50円にかなり大きなオプションが設定されています。ここを大きく離れることはないだろうと思いますが、今週(3月5日~)末に向かって設定額は徐々に減っていく。


日経平均が2万950円を割り込んで大きく崩れた場合には、105円を下抜ける可能性が高まります。

【参考記事】
円高の流れはクロス円を中心に継続! ポンド/円は半値戻しに届かず140円割れへ(3月1日、西原宏一)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

米ドル/円105.50円のオプションと3月9日(金)のSQは、今週(3月5日~)最大のポイントとなりそうですね。

日銀の次の一手は、追加金融緩和ではなくテーパリング(※)でしょう。海外勢には「円高になっても日銀は動けない」というヨミがありますから、仕掛けやすいのは円高方向。

 

米ドル/円は、今回、105円割れに失敗すれば107円、108円程度まで戻すかもしれませんが、現状では円安のイメージを描きづらいですね。

(※編集部注:「テーパリング」とは、量的緩和政策により、進められてきた資産買い取りを徐々に減少し、最終的に購入額をゼロにしていこうとすること)

■米ドル/円の105.50円のオプションとSQ

IMM(国際通貨先物市場)のポジションを見ても、徐々に減ってきているとはいえ、まだ9万枚の円売りポジションが残っています。

IMMポジションの推移
IMMポジションの推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

円売りポジションの解消がトレンドとなってくるなら、さらなる円高ということになりますね。


ただ、黒田さんの記者会見はSQ後。もしも、SQで派手に円高が進んでいたら、黒田さんの発言をきっかけにして反発することも頭に入れておきたいですね。ユーロについては、いかがですか?

ユーロ/米ドルは、1.25ドルから1.26ドルが強いレジスタンスとなっており、ここを抜けるのは簡単ではないでしょう。


昨年(2017年)の1.03ドルで長期的な底を付けたのは間違いないのでしょうが、すでに20%上昇していることもあり、当面は1.21ドルから1.26ドルでのレンジかもしれないですね。

ユーロ/米ドル 週足
ユーロ/米ドル 週足

(出所:Bloomberg)

今週(3月5日~)の戦略は、どう考えますか?

SQに向けて米ドル/円が下攻めする可能性を考慮して戻り売りでしょう。


ただ、米ドル/円の105.50円のオプションは巨額。105円を下抜けるのは簡単ではありません。日経平均が崩れることが前提となりますから、やはり注目はSQですね。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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