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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」
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ドイツ政情混乱! 今週は月末、四半期末、
半期末が重なり、「特殊玉」にも要注意!

2018年06月25日(月)15:09公開 [2018年06月25日(月)15:09更新]

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■EUへの20%自動車関税をツイッターで表明

週末(6月24日)に行なわれたトルコの大統領選、議会選ではエルドアン大統領が再任され、与党が過半数を制する見通しとなりました。


心配されていたトルコリラ/円も今日(6月25日)は上窓をあけて始まっています。

トルコリラ/円 1時間足
トルコリラ/円 1時間足

(出所:Bloomberg)

一方、ドイツからいろいろと不安を感じるニュースが聞こえていますね。ユーロが揺らいでいるのでしょうか。

ドイツでは移民政策を巡ってメルケル首相と、連立政権のパートナーであるキリスト教民主同盟の党首であるゼーホーファー内相の意見が対立。


イタリア、スペインの次はドイツでも政情の混乱が始まっています。

難民問題については6月28日(木)、29日(金)のEU(欧州連合)首脳会議で話し合われる予定です。それに先立ち、24日(日)にはEU緊急会議が開かれましたが、そこでは欧州全体での難民問題の合意は難しいとの話に…。


EU首脳会議でも合意がまとまらない場合、ゼーホーファー内相は、他の加盟国で審査を受けた難民をドイツが受け入れるのを拒否する命令を発動する意向とのこと。

 

今週(6月25日~)は、EUの難民問題をめぐる報道に要注意ですね。

 

また、2015年に発覚したフォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正に絡んで、先週(6月18日~)はVW傘下のアウディのCEOが逮捕されました。

EUの自動車産業にとって、さらに大きいのはアメリカの通商政策。6月23日(土)の朝、トランプ米大統領は「Build them here!」(アメリカで生産しろ!)とツイートし、EUの自動車産業に20%の関税をかける方針をツイッターで表明しました。


補足しておくと現在、EUからアメリカへの自動車輸出の関税は2.5%。それに対してアメリカからEUへの関税は10%ですから、トランプのツイートに理がないわけではありません。


■月末、四半期末、半期末の特殊玉に要注意!

ただ、為替市場をみると、ユーロ/米ドルは1.15ドルの節目が固いですね。先週(6月18日~)も1.1509ドルできれいに反転しました。

ユーロ/米ドル 4時間足
ユーロ/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/米ドル 4時間足

ユーロ/米ドルは基本的には下方向をみていますが、1.15ドルにはバリアオプションが設定されているようです。このバリアが決壊するか、オプションの期限が到来するかしないと下げるに下げられません。


ただ、今週(6月25日~)は月末であり四半期末。とくに欧米企業にとっては半期末にあたります。「月末、四半期末、半期末」と重なると企業の実需や機関投資家のリバランスの玉が出てくる可能性が高まります。方向性を決めつけないほうがいいでしょう。

特殊玉の影響でユーロが買われる可能性もある、ということですね。

 

また、IMM(国際通貨先物市場)のポジションをみると、春先には15万枚程度までふくれ上がっていたユーロ買いが先週(6月18日~)は3.6万枚まで急減しました。投機筋はユーロ買いの整理に動いているようです。

シカゴIMM通貨先物ポジションの推移
IMMポジションの推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

利上げ時期の先送りなどファンダメンタルズ的な要因もあるのでしょうが、金利差も影響しているのかもしれません。


米独金利差が拡大しており、ユーロ/米ドルのロングだと金利の支払いがジワジワと効いてきます。

米国とドイツの長期金利(10年物国債利回り) 日足
米国とドイツの長期金利(10年物国債利回り) 日足

(出所:Bloomberg)

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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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