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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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企業コストの上昇を意識したリスクオフ、
雇用統計の注目も景気でなくインフレ

2018年10月05日(金)15:22公開 [2018年10月05日(金)15:22更新]

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 昨日は世界的にもリスク回避の動きが強まった。前日のニューヨーク市場で米ドル金利が顕著に上昇したからだ。金利や税金は企業にとってはコストでしかない。コスト増を嫌気しての株売りであるのは間違いない。そもそもそれまでは「適温相場」などといって悠長なことを言っていたから、備えが薄くなっていたのもあるのだろう。

 アジア時間ではドル円は114円台の中盤をキープ。ドル円が下がってきたのはニューヨーク序盤に突入してからである。後は米国株の下げ幅拡大とともに下げ基調を強めてくるだけ。

 米国株が反転に向かってきてから、ドル円も底打ちの状態となって113円台の後半まで戻してきた。今日になってドル円は114円台に戻したりしてくる局面もあったが、それにしてもドル円は腰が強いように見える。

 今晩はアメリカの雇用統計である。予想では就業者数が19万から20万人の増加となっている。これに1、2万人の超過の増加が見られても、それは驚くことにはつながらない。なぜならば先日に公表された民間調査でも同じくらいの上振れが見られたからだ。

 それよりも重要なのは賃金上昇であろう。まもなく年末に向けての商戦が始まる。それに向けて労働力確保のため、アマゾンなども時給を引き上げることを検討したりもしている。

 労賃のアップも中期的なインフレを押し上げ、企業コストを圧迫する。平均時給はプラス0.3%が見込まれているが、これがちょっとでも大きいと再びドル金利の上昇、そしてリスクオフをもたらすことになる。

 ドル円にとっては金利上昇の分と、株価下落によるリスクオフの分で相殺される。起こるべきことがわかっていても、どちらに向かうことになるのかは予測は難しい。ユーロドルのショートがよいのではないかという気がする。これであればドルの上昇にもリスクオフにも順応できるからだ。

日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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