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9月30日(金)■『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)』に注目!

2022年09月30日(金)07:33公開 [2022年09月30日(金)07:33更新]

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本日の為替相場の焦点は、『日本による為替介入』と『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』、そして『9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)』にあり。

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9月30日(金)の為替相場の注目材料 指標ランク
(注目度&影響度)
市場
予想値
前回
発表値
カナダが祝日で休場
9月月末・四半期末(本日が9月月末での最後の営業日)
週末
五十日(30日)
日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時を予定→通貨当局が介入した実績額についてはその総額を一か月毎に、また介入実績の詳細を公表)
06:00 ニュージーランド NZ)ANZ消費者信頼感指数
 
- 85.4
06:45 ニュージーランド NZ)住宅建設許可件数
 
- +5.0%
08:30 日本 日)失業率
 
2.5% 2.6%
↑・有効求人倍率 1.30 1.29
08:50 日本 日)鉱工業生産【速報値】
[前月比/前年比]
 
+0.2% +0.8%
+1.8% -2.0%
日本 日)小売業販売額
 
+2.8% +2.4%
日本 ↑・百貨店・スーパー販売額 +4.8% +2.8%
10:30 中国 中)製造業PMI
 
49.7 49.4
中国 中)非製造業PMI
 
52.4 52.6
オーストラリア 豪)民間部門信用
[前月比/前年比]
 
+0.6% +0.7%
+9.0% +9.1%
10:45 中国 中)財新製造業PMI
 
49.5 49.5
14:00 日本 日)住宅着工戸数
 
-4.1% -5.4%
日本 日)建設工事受注
 
- +2.8%
15:00 英国 英)第2四半期GDP【確報値】
[前期比/前年比]
 
-0.1% -0.1%
+2.9% +2.9%
英国 英)第2四半期経常収支
 
-438億 -517億
英国 英)ネーションワイド住宅価格
[前月比/前年比]
 
+0.3% +0.8%
+9.9% +10.0%
15:30 スイス ス)小売売上高
 
- +2.6%
15:45 フランス 仏)生産者物価指数
[前期比/前年比]
 
- +1.6%
- +27.2%
フランス 仏)消費者物価指数【速報値】
[前期比/前年比]
 
-0.1% +0.5%
+5.9% +5.9%
フランス 仏)消費者支出
[前月比/前年比]
 
-0.1% -0.8%
-3.7% -4.3%
16:00 スイス ス)KOF先行指数
 
84.5 86.5
トルコ ト)貿易収支
 
-113.0億 -106.9億
16:55 ドイツ 独)失業率
 
5.5% 5.5%
ドイツ ↑・失業者数 +2.00万人 +2.80万人
17:30 英国 英)住宅ローン承認件数
 
62.0千件 63.8千件
英国 英)消費者信用残高
 
+14億 +14億
英国 英)住宅証券融資高
 
+49億 +51億
英国 英)マネーサプライM4
[前月比/前年比]
 
- +0.5%
- +4.4%
18:00 ユーロ圏 欧)消費者物価指数【速報値】
 
+9.7% +9.1%
↑・消費者物価指数【速報値】【コア】 +4.7% +4.3%
ユーロ圏 欧)失業率
 
6.6% 6.6%
21:00 南アフリカ 南ア)貿易収支
 
+237億 +248億
南アフリカ 南ア)財政収支
 
-450億 -1295億
21:30 米国 米)個人所得
 
+0.3% +0.2%
米国 ↑・個人支出 +0.2% +0.1%
米国 ↑・PCEデフレーター +6.0% +6.3%
米国 ↑・PCEコア・デフレーター
[前月比/前年比]
+0.5% +0.1%
+4.7% +4.6%
22:00 米国 米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)
 
要人発言
22:45 米国 米)シカゴ購買部協会景気指数
 
51.8 52.2
23:00 米国 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
 
59.5 59.5
24:00 米国 米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
 
要人発言
29:15 米国 米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり)
 
要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。
ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。
重要ランク
について
米国の経済指標は
SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記
その他の経済指標は
◎→○→△→×の4段階で表記
当コンテンツについての
免罪事項・ご利用上注意点
15時~20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記


米国の経済指標及びイベントは、
・21時30分:米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時00分:米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分:米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・24時00分:米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
・29時15分:米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり)
に注目が集まる。

米国以外では、
・06時45分:NZ)住宅建設許可件数
・10時30分:中)製造業PMI
・10時30分:中)非製造業PMI
・10時45分:中)財新製造業PMI
・15時00分:英)第2四半期GDP【確報値】
・15時00分:英)第2四半期経常収支
・18時00分:欧)消費者物価指数【速報値】【コア】
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
カナダが祝日で休場
9月月末・四半期末(本日が9月月末での最後の営業日)
週末
五十日(30日)
日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時を予定→通貨当局が介入した実績額についてはその総額を一か月毎に、また介入実績の詳細を公表)
・日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施、9月30日の19時に財務相から為替介入の額などが公表予定)
・英国のトリプル安(株式・債券・通貨、9月28日にBOEが超長期国債の買い取りを発表)
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(先週9月21日に金融政策の発表を消化、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・金融当局者や要人による発言(FOMC明けでブラックアウト期間明けでFRB高官の発言多数あり)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は第2四半期GDP確報値とPCEデフレーターがメイン)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
・欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化)
・バイデン米大統領の発言
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
などが重要となる。

★★★

本日は、カナダが祝日で休場だが、9月月末での最後の営業日かつ週末金曜日五十日
また、日本の財務相が外国為替平衡操作の実施状況を公表(日本時間19時) が行われる。

本日の米国の経済指標は、個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーターがメイン。
その他、シカゴ購買部協会景気指数ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】も発表される。
一方、経済指標以外のイベントでは、複数のFRB高官の発言が予定されている。

今週の為替相場は、週明けから米ドル買いの流れが優勢となっていたが、英中銀が超長期国債の買い取りを発表した事で→英国の金利が低下し→それが波及して米国の金利も低下して→米ドル売り&米株買い戻しの流れが優勢に。ドル円は144円割れまで下落し、ユーロドルは0.97半ばまで上昇した。しかし、そこから行って来いとなった後に→米ドルは揉み合いとなったが、月末要因とも思われるポンド買いやユーロ買いも出て、ドル円は144円後半まで戻した後に144円半ば~後半で底堅く推移し、ユーロドルは0.96前半まで戻した後に0.98乗せまで上昇している。

本日は、日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施)英国のトリプル安(株式・債券・通貨、9月28日にBOEが超長期国債の買い取りを発表)主要な株式市場及び米国債利回りの動向米国の金融政策への思惑9月月末・四半期末要因(本日が月末最後)が重要となる。
その他、、米ドル・日本円・ユーロの方向性金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言多数あり)米国のインフレの動向金融市場のリスク許容度原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・18時00分:欧)消費者物価指数【速報値】【コア】
→欧州勢が本格的に動き出すキッカケとして注視

・21時30分:米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・22時00分:米)ブレイナードFRB副議長の発言(投票権あり)
・22時45分:米)シカゴ購買部協会景気指数
・23時00分:米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
・24時00分:米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
・29時15分:米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり)
→諸々の要因が絡み合って難しい局面
月末四半期末最終日
まずは十分に気を付けたい


9月26日~の週の為替相場の焦点(ユーロドル及びドル円中心)
主要国の金融政策の発表はない(28日に日本の議事録の公表を予定)
パウエルFRB議長ほかFRB高官の発言が相次ぐ
米国の中長期国債の入札が相次ぐ(26日→2年債、27日→5年債、28日→7年債)
9月月末・四半期末要因(9月30日が9月月末での最後の営業日)
27日(火)→パウエルFRB議長の発言(討論会)
28日(水)→パウエルFRB議長の発言(講演)
29日(木)→米国の第2四半期GDP確報値の発表
30日(金)→9月の月末最後の営業日(月末・四半期末)、米国のPCEデフレーターの発表
日本による為替介入(9月22日に日本円買い介入を実施、9月30日の19時に財務相から為替介入の額などが公表予定)
英国のトリプル安(株式・債券・通貨、緊急利上げの可能性も)
米国の国債利回りの動向
主要な株式市場(米国中心)の動向
米国の金融政策への思惑(先週9月21日に金融政策の発表を消化、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
金融当局者や要人による発言(FOMC明けでブラックアウト期間明けでFRB高官の発言多数あり)
米国のインフレの動向(経済指標などで今後の思惑高まる)
米ドルと日本円、ユーロの方向性
注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は第2四半期GDP確報値とPCEデフレーターがメイン)
金融市場のリスク許容度
原油と金を中心とした商品市場の動向
日本の金融政策への思惑(先週9月22日に金融政策の発表を消化、毎営業日指値オペを実施中)
欧州の金融政策への思惑(9月8日に金融政策の発表を消化)
バイデン米大統領の発言
ウクライナ情勢(地政学リスク)

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FX情報満載の人気ブログ「羊飼いのFXブログ」を運営する凄腕ブロガー。日本ではまだFXが一般的でなかった2001年からFXのトレードを続けている。このコーナーはそんな羊飼いが今日発表される重要経済指標をズバリ解説!

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