1月12日(金)■『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の生産者物価指数の発表』、そして『米国の金融政策への思惑』に注目！

本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の生産者物価指数の発表』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。

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1月12日(金)の為替相場の注目材料			指標ランク (注目度＆影響度)	市場 予想値	前回 発表値
・週末(来週の月曜日は米国が祝日で休場のため米国は連休入り) ・米国の決算発表が相次ぐ(決算発表シーズン開始)→JPモルガンチェース、ユナイテッドヘルス、デルタ航空、バンクオブアメリカ、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロック、シティグループ、バンクオブニューヨークメロン、ウィプロ、その他 ↓来週以降の注目材料↓ →来週：月曜日(15日)は米国が祝日で金融市場が休場、米国の小売売上高(17日)やミシガン大学消費者信頼感指数[速報値](19日)の発表を控える
08:50		日)貿易収支(国際収支)		-5330億	-4728億
		日)経常収支(国際収支)		+23851億	+25828億
10:30		中)消費者物価指数		-0.4%	-0.5%
		中)生産者物価指数		-2.6%	-3.0%
未定		中)貿易収支		+747.5億	+683.9億
14:00		日)景気ウォッチャー調査[現状判断DI]		49.8	49.5
		↑・[先行き判断DI]		49.5	49.4
16:00		英)GDP		+0.2%	-0.3%
		英)鉱工業生産 [前月比/前年比]		+0.3%	-0.8%
				+0.7%	+0.4%
		↑・製造業生産高 [前月比/前年比]		+0.3%	-1.1%
				+1.7%	+0.8%
		英)商品貿易収支		-157.00億	-170.32億
		英)貿易収支		-30.00億	-44.80億
		ト)経常収支		-17.0億	+1.9億
16:45		仏)消費者物価指数【確報値】 [前期比/前年比]		+0.1%	+0.1%
				+3.7%	+3.7%
		仏)消費者支出 [前月比/前年比]		-0.1%	-0.9%
				-1.4%	-1.3%
21時頃		米)JPモルガン・チェース決算		大手金融決算
		米)バンク・オブ・アメリカ決算		大手金融決算
22:30		米)生産者物価指数 [前月比/前年比]		+0.1%	±0.0%
				+1.3%	+0.9%
		↑・生産者物価指数【コア】 [前月比/前年比]		+0.2%	±0.0%
				+1.9%	+2.0%
23時頃		米)シティグループ決算		大手金融決算
24:00		米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)		要人発言
文字が、普通→太字→赤色太字の順番で重要なものになる。ピンク太字は金融政策関連のもの。 ピンクのバックは米国の材料でオレンジは金融政策関連、黄は要人発言、緑は企業の決算を表す。 重要ランク について 米国の経済指標は SS→S→AA→A→BB→B→Cの7段階で表記 その他の経済指標は ◎→○→△→×の4段階で表記 当コンテンツについての 免罪事項・ご利用上注意点 ※15時～20時に市場予想値(コンセンサス)の最新の数値をチェックし、更新した数値は赤字で表記

米国の経済指標及びイベントは、
・21時頃：米)JPモルガン・チェース決算
・21時頃：米)バンク・オブ・アメリカ決算
・22時30分：米)生産者物価指数＆【コア】
・23時頃：米)シティグループ決算
・24時00分：米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)
に注目が集まる。

米国以外では、
・10時30分：中)消費者物価指数
・10時30分：中)生産者物価指数
・時間未定：中)貿易収支
・16時00分：英)GDP
・16時00分：英)鉱工業生産
・16時00分：英)製造業生産高
・16時00分：英)貿易収支
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・週末(来週の月曜日は米国が祝日で休場のため米国は連休入り)
・米国の決算発表が相次ぐ(決算発表シーズン開始)→JPモルガンチェース、ユナイテッドヘルス、デルタ航空、バンクオブアメリカ、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロック、シティグループ、バンクオブニューヨークメロン、ウィプロ、その他
↓来週以降の注目材料↓
→来週：月曜日(15日)は米国が祝日で金融市場が休場、米国の小売売上高(17日)やミシガン大学消費者信頼感指数[速報値](19日)の発表を控える
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は11日の消費者物価指数と12日の生産者物価指数に注目が集まる)
・米国の金融政策への思惑(先週3日に議事録の公表を消化→次回金融政策発表は1月31日)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官の発言に注目集まる)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月23日)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は1月25日)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑)
・米国の主要企業の決算発表(今週末から決算発表シーズン開始)
・米国のリセッション入り懸念(経済指標などで今後への思惑)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
などが重要となる。

★★★

本日は、週末金曜日で、来週の月曜日は米国が祝日で休場(米国は連休入り)となる。

本日の米国の経済指標は、生産者物価指数がメイン。
一方、経済指標以外のイベントは、カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)の他、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループの決算発表が予定されている。

また来週には、月曜日(15日)は米国が祝日で金融市場が休場となる他、米国の小売売上高(17日)やミシガン大学消費者信頼感指数[速報値](19日)の発表を控える。

今週の為替相場は、11日に米国の消費者物価指数の発表を控えて、米ドルには明確な方向性が出ないままだったが、突如日本円売りの流れが加速して、ドル円は大きく上値を試す展開となり、ユーロドルは揉み合いに。そこから、昨日のNY市場で米国の消費者物価指数の発表を受けて、米ドル買いの流れが加速→大きめに戻して、ドル円は一時146円半ばまで上昇した後に145円半ばまで反落し、ユーロドルは一時1.09半ばまで下落した後に1.09後半まで反発して、NYクローズを迎えている。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、米ドル、日本円、ユーロの方向性、米国の生産者物価指数の発表が重要となる。
その他、週末要因(週明け米国が祝日休場のため米国は連休入り)、金融当局者や要人による発言、日本の金融政策への思惑、ユーロ圏の金融政策への思惑、米国のインフレの動向などにも注意したい。


■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・21時頃：米)JPモルガン・チェース決算
・21時頃：米)バンク・オブ・アメリカ決算
・22時30分：米)生産者物価指数＆【コア】
・23時頃：米)シティグループ決算
・24時00分：米)カシュカリ：ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし)
→先週に、FOMC議事録の公表と雇用統計の発表を消化
今週には、消費者物価指数と生産者物価指数の発表
昨日に消費者物価指数の発表を受けて、大きく上下
本日は、生産者物価指数の発表が行われる
次回FOMCに向けた流れを上手く掴みたい

■■次回FOMCまでの米国の主要な経済指標及びイベント
▼11日(木)
22:30 消費者物価指数
▼12日(金)
22:30 生産者物価指数
▼15日
休場
▼17日(水)
22:30 小売売上高
▼19日(金)
24:00 ミシガン大学消費者信頼感指数[速報値]
▼24日(水)
23:45 製造業PMI
▼25日(木)
22:30 四半期GDP[速報値]
▼26日(金)
22:30 PCEデフレーター
▼30日(火)
FOMC開催(30日31日)
24:00 JOLTS求人
▼31日(水)
22:15 ADP雇用統計
28:00 FOMC政策金利＆声明
28:30 パウエルFRB議長の記者会見

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