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• 2024年11月30日(土)06時10分

  [NEW！] 【来週の注目イベント】パウエルFRB議長、米雇用統計、ISM、ラガルドECB総裁

  来週は連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がイベントに参加、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が議会証言を予定しており、発言で今後の金融政策を巡るヒントを探る。

  また、米国では、12月連邦公開市場委員会（FOMC）での金融政策の鍵を握る雇用統計が発表されるほか、全米の製造業活動動向を示すISM製造業景況指数やサービス業活動動向を示すISM非製造業景況指数に注目。さらに、FRBは12月FOMCでの金融政策決定における材料のひとつ、ベージュブック（地区連銀景況報告）を発表予定で注目材料となる。インフレ、雇用、消費動向を巡る言及に注目が集まる。

  11月の米雇用統計では非農業部門雇用者数がアナリスト予想平均で前月＋20万人と10月の＋1.2万人伸びが拡大する見込み。失業率は4.2％と、10月4.1％から上昇が予想されている。前月のハリケーンの影響で大幅鈍化した雇用が反動で伸び拡大が予想されている。

  FRBは0.25％の追加利下げを決定した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の中で、0.5％の大幅利下げを決定した9月FOMC時に比べ労働市場や景気の下方リスクが後退したとし、段階的な利下げへの支持が強まったことが明らかになった。11月雇用統計で労働市場の底堅さが示されると、利下げペースの一段の鈍化を織り込むドル買いが強まる可能性がある。一方、もし、雇用の弱さが露呈した場合、12月FOMCでの追加利下げを織り込むドル売りが強まると見る。現時点で市場は66％の確率で、12月の0.25％の追加利下げを織り込んでいる。

  ■来週の主な注目イベント
  ●米国

  12月2日：ISM製造業景況指数、建設業支出、サイバーマンデー、ウィリアムズ米NY連銀総裁、ウォラーFRB理事が講演
  3日：クグラーFRB理事、グールズビー米シカゴ連銀総裁が講演
  4日：ISM非製造業景況指数、ADP雇用統計、サービス業PMI、耐久財受注、鉱工業受注、パウエルFRB議長がNYタイムズ紙のディ―ルブックサミット参加、FRBベージュブック公表、ムサレム米セントルイス中銀総裁が講演
  5日：貿易収支、失業保険申請件数
  6日：雇用統計、ボウマンFRB理事、ハマック米クリーブランド連銀総裁、グールズビー米シカゴ連銀総裁、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁がイベント参加など

  ●カナダ
  6日：失業率

  ●OPEC
  4日：経済見通し発表
  5日：石油輸出国機構（OPEC）、非OPECメンバーオンライン会合

  ●欧州
  12月2日：ユーロ圏・独・仏製造業PMI、失業率
  4日：ユーロ圏サービスPMI、PPI、ラガルドECB総裁が欧州議会委で証言
  5日：ユーロ圏小売
  6日：ユーロ圏GDP
  ●英
  12月2日：製造業PMI
  3日：ベイリー英中銀総裁、討論会参加

  ●中国
  30日：製造業・非製造業PMI
  12月
  2日：財新製造業PMI
  4日：財新サービスPMI

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• 2024年11月30日(土)04時58分

  11月29日のNY為替・原油概況

  29日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円53銭まで上昇後、149円47銭まで下落し、引けた。

  リスク選好の円売りが強まったのち、11月東京消費物価の加速に加え、植田総裁の円安是正発言を受けて、日銀の早期追加利上げ観測が強まり円買いが加速した。

  ユーロ・ドルは1.0542ドルまで下落後、1.0578ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は、158円89銭まで上昇後、158円04銭まで下落した。

  ポンド・ドルは1.2672ドルまで下落後、1.2735ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.8828フランまで上昇後、0.8801フランまで下落した。

  29日のNY原油先物は続落。石油輸出国機構（OPEC）プラスが増産計画を延期したにもかかわらず、米国次期政権の供給拡大の思惑や中国の経済停滞による需要鈍化懸念を受けた売りに押された。

  【経済指標】
  ・特になし

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• 2024年11月30日(土)04時08分

  NY外為：円買い強まる、植田日銀総裁の円安是正発言受け

  NY外為市場で円買いが強まった。日銀の植田総裁は日経とのインタビューで「一段の円安はリスクが大きい」「政策変更で対応しないといけなくなる」との見解を示したと報じられた。

  日銀の12月の追加利上げ観測が強まり、円買いが再開。ドル・円は149円47銭まで下落。ユーロ・円は158円19銭から158円04銭まで下落した。ポンド・円は191円25銭から190円28銭まで下落した。

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• 2024年11月30日(土)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　売り再燃

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は売りが再燃。4時時点では149.64円と2時時点（150.41円）と比べて77銭程度のドル安水準。日経新聞とのインタビューで植田日銀総裁が追加利上げや円安のリスクに言及したことが伝わると再び円買いが強まり、149.47円まで10月21日以来の安値を更新した。下げが一服した後も149.60円台と安値圏で戻りが鈍い。

  　ユーロ円は軟調な動き。4時時点では158.25円と2時時点（158.63円）と比べて38銭程度のユーロ安水準。植田日銀総裁の発言を背景に円買いが強まり、158.04円まで日通しの安値を更新した。

  　ユーロドルは下げ渋る。4時時点では1.0575ドルと2時時点（1.0546ドル）と比べて0.0029ドル程度のユーロ高水準。ドル円のドル売りや米長期金利の低下を支えに1.0542ドルを安値に下げ渋り、1.0570ドル台まで持ち直した。米10年債利回りは4.17％台まで低下幅を拡大している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.47円　-　151.55円
  ユーロドル：1.0542ドル　-　1.0597ドル
  ユーロ円：158.04円　-　159.97円

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• 2024年11月30日(土)03時45分

  【速報】ドル・円149.47円、植田日銀総裁の円安是正発言

  ドル・円149.47円、植田日銀総裁の円安是正発言

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• 2024年11月30日(土)03時43分

  【発言】植田日銀総裁「一段の円安はリスク大きい」

  ・植田日銀総裁「一段の円安はリスク大きい」

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• 2024年11月30日(土)03時40分

  [通貨オプション]短中期物でOP買い、相場不透明感で

  
  ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇。相場不透明感を受けたオプション買いが一段と強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

  ■変動率
  ・1カ月物11.69％⇒12.28％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.00％⇒11.18％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.58％⇒10.64％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.18％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.60％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.48％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.15％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.66％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年11月30日(土)03時09分

  ドル円、さえない　一時149.50円と10月21日以来の安値

  　ドル円はさえない展開。植田和男日銀総裁が日経新聞とのインタビューで、「（追加利上げの時期について）データが想定通りに推移しているという意味では近づいているといえる」「基調的な物価上昇率が2％に向けて着実に上がっていく確度が高まれば、適宜のタイミングで金融緩和度合いを調整する」「インフレ率が2％を超え始めているときに一段の円安になれば、それは中銀にとってはリスクが大きい動きとして、場合によっては対応しないといけなくなる」と述べたと伝わると、再び弱含む展開に。3時過ぎに一時149.50円と10月21日以来の安値を付けた。

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• 2024年11月30日(土)03時02分

  【速報】ダウ平均株価、過去最高値を更新し、終了

  ダウ平均株価、過去最高値を更新し、終了

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• 2024年11月30日(土)02時41分

  欧州主要株式指数、上昇

  
  29日の欧州主要株式指数は上昇。半導体セクターの上昇が、フランスの政局不安や米国の次期政権による追加関税への懸念を相殺した。

  英国のオンライン小売、THGはFTSE英指数採用を織り込み7％高。オランダの半導体、ASMLはバイデン政権による対中半導体輸出の制限追加策が予想程厳しいものではないとの見方に2.4％上昇した。宅配会社のデリバリーヒーローは、中東子会社の上場価格をレンジ上限で設定し、2％高。

  ドイツDAX指数は＋1.03％、フランスCAC40指数は＋0.78％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.46％、スペインIBEX35指数は＋0.26％、イギリスFTSE100指数は＋ 0.07%。

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• 2024年11月30日(土)02時21分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ295ドル高、原油先物0.11ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 45016.79　+294.73　+0.66% 45028.89　44760.05　25　5　　
  ＊ナスダック 19215.38　+154.90　+0.81% 　19229.45　19066.52　1792　1206
  ＊S&P500　6035.33　 +36.59 　+0.61% 　 　6035.88 　 6003.98 　347　151
  ＊SOX指数 4943.60　+90.59 　+1.87％
  ＊225先物 38410 大証比+240　+0.63%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 150.42　-1.13 　 -0.75% 　 　150.53 　 149.83
  ＊ユーロ・ドル 1.0548 　-0.0004　-0.04％　1.0581　1.0542
  ＊ユーロ・円 158.66　-1.24 　-0.78%　158.90 　158.15
  ＊ドル指数 106.11 　 +0.06 　+0.06%　106.13 　105.62

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.18　-0.05
  ＊10年債利回り 4.21　-0.05
  ＊30年債利回り 4.39 -0.05
  ＊日米金利差 3.16　-0.05
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 69.83 +0.11　+1.62% 　 　 69.69　 　68.23
  ＊金先物 2686.20 +21.40　+0.80% 　　2690.50　2644.10

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• 2024年11月30日(土)02時12分

  ドル円　150円近辺に失速、日銀総裁の発言報道で

  　ドル円は150円半ばまで持ち直したが、日経新聞による植田日銀総裁の「一段の円安はリスクが大きいと認識」との発言が報じられると再び売りが強まり150円前後に押し戻された。

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• 2024年11月30日(土)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　買い戻し

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い戻し。2時時点では150.41円と24時時点（149.94円）と比べて47銭程度のドル高水準。NYタイムに入っても暫く150円を挟んで上下し上値の重い動きが続いたが、今週大幅下落した反動で徐々に買い戻しが優勢となり、150.52円近辺まで持ち直した。

  　ユーロドルはじり安。2時時点では1.0546ドルと24時時点（1.0552ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準。上値の重い動きが継続し、小幅ながら1.0542ドルまで安値を更新した。

  　ユーロ円は上値が重い。2時時点で158.63円と24時時点（158.22円）と比べて41銭程度のユーロ高水準。ドル円の買い戻しにつられ158.89円近辺まで持ち直した。ただ、ユーロドルの軟調な動きも重しとなるなか、ドル円の買い戻しが一服すると158円半ばに押し戻されるなど戻りの鈍い動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：149.54円　-　151.55円
  ユーロドル：1.0542ドル　-　1.0597ドル
  ユーロ円：158.15円　-　159.97円

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• 2024年11月30日(土)01時15分

  NY外為：BTC反発、再び10万ドル目指す、ETF11月の資金流入は過去最大規模へ

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、9.8万ドル台で推移し、再び節目の10万ドルを試す展開となった。ブルーンバーグのデータで、ブラックロック、フィデリティインベストメンツなどのビットコインETFへの11月の資金流入総額は現時点で62億ドルに達したという。ETF開始後に達した2月の60億ドルを上回り、過去最高規模となる勢いで相場を押し上げた。

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• 2024年11月30日(土)00時55分

  NY外為：円伸び悩む、リスク選好の売り、日銀の追加利上げ観測は根強い

  NY外為市場で円は伸び悩んだ。日本のインフレ加速を受けて日銀の12月の金融政策決定会合での追加利上げ確率が上昇し円買いに拍車をかけたが、株高に連れたリスク選好の円売りが上値を抑制した。

  ドル・円は149円89銭付近まで下落後、150円10銭で下げ止まった。ユーロ・円は158円15銭まで下落し9月末以来の円安・ユーロ高を更新後は、158円50銭で推移。ポンド・円は190円16銭まで下落後、190円58銭まで上昇した。

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