【人気急上昇中】取引コストは業界最安水準！みんなのFX

• 2025年01月17日(金)06時53分

  [NEW！] 円建てCME先物は16日の225先物比335円安の38335円で推移

  円建てCME先物は16日の225先物比335円安の38335円で推移している。為替市場では、ドル・円は155円12銭台、ユーロ・円は159円80銭台。

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• 2025年01月17日(金)06時40分

  [NEW！] 本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週、先々週)
  13:30　「生活意識に関するアンケート調査」（第100回）の結果発表(日本銀行)

  
  ＜海外＞
  10:30　中・新築住宅価格(12月)　　-0.2％
  10:30　中・中古住宅価格(12月)　　-0.35％
  11:00　中・GDP(10-12月)　5.0％　4.6％
  11:00　中・鉱工業生産指数(12月)　5.4％　5.4％
  11:00　中・小売売上高(12月)　3.5％　3.0％
  11:00　中・固定資産投資(都市部)(12月)　3.3％　3.3％
  11:00　中・不動産投資(12月)　-10.1％　-10.4％
  11:00　中・住宅販売(12月)　　-20.0％
  11:00　中・調査失業率(12月)　5.0％　5.0％
  16:00　英・小売売上高指数(12月)　　0.3％
  18:00　欧・ユーロ圏経常収支(11月)　　258億ユーロ
  19:00　欧・ユーロ圏CPI(12月)　　0.4％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(1月)　　1.14％
  20:30　印・外貨準備高(先週)
  22:30　米・住宅着工件数(12月)　131.5万戸　128.9万戸
  22:30　米・住宅建設許可件数(12月)　145.8万戸　149.3万戸
  23:15　米・鉱工業生産(12月)　0.3％　-0.1％
  30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(11月)　　1523億米ドル

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年01月17日(金)05時50分

  1月16日のNY為替・原油概況

  16日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円35銭から155円11銭まで下落し引けた。

  米12月小売売上高が予想以上に伸びが鈍化、週次新規失業保険申請件数が予想以上に増加したため利下げを後押しする結果に米長期金利が低下に転じドル売りが優勢となった。同時に、ウォラーFRB理事が12月の消費者物価指数（CPI）や生産者物価（PPI）のように鈍化が一段と進めば、年3，4回の利下げの可能性もあるとの言及もさらなるドル売り圧力となった。

  ユーロ・ドルは1.0261ドルまで下落後、1.0315ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）の議事録で基本シナリオ維持なら追加利下げが適切との当局者の見解が明らかになりユーロ売りが優勢となった。

  ユーロ・円は160円57銭から159円82銭まで下落。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが続いた。

  ポンド・ドルは1.2175ドルまで下落後、1.2260ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9136フランまで上昇後、0.9100フランまで下落した。

  16日のNY原油先物は反落。対ロシア原油を巡る制裁に連れた供給不足懸念が続いたほか、米国の12月小売売上高が予想を下回ったため需要減速懸念に売られた。

  【経済指標】
  ・米・12月小売売上高：前月比＋0.4％（予想+0.6％、11月：＋0.8％←+0.7％）
  ・米・12月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.4％（予想：+0.5％、11月：+0.2％）
  ・米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：44.3（予想：－5.0、12月：－10.9）
  ・米・12月輸入物価指数：前月比＋0.1％（予想：－0.1％、11月：＋0.1％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：21.7万件（予想：21万件、前回：20.3万件←20.1万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：185.9万人（予想：187万人、前回：187.7万人←186.7万人）
  ・米・1月ニューヨーク連銀サービス業活動：－5.6（12月―5.2）
  ・米・11月企業在庫：前月比＋0.1％（予想：+0.1％、10月：0←+0.1％）
  ・米・1月NAHB住宅市場指数：47（予想：45、12月：46）

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• 2025年01月17日(金)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物11.01％⇒10.61％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.44％⇒10.41％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.32％⇒10.26％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.23％⇒10.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.15％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.07％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.81％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.49％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年01月17日(金)04時39分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ79ドル安、原油先物1.63ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43142.66　-78.89 　-0.18% 43294.81 43081.75 　17 　12
  ＊ナスダック 19414.22 　　-97.01 　-0.50% 19579.85 19344.83 　1431 1608
  ＊S&P500　5932.42　-17.49　-0.29% 　 　 　 5964.69　5930.72 　363　139
  ＊SOX指数 5220.73　+67.06　+1.30%
  ＊225先物 38420 大証比-250　-0.65%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.25 　-1.22 　-0.78％ 　 　156.36 　155.11
  ＊ユーロ・ドル 1.0306　+0.0017　+0.17% 　1.0315 　1.0261
  ＊ユーロ・円 160.01 　-0.98　-0.61% 　 　160.56 　159.82
  ＊ドル指数 108.95 　　-0.14　-0.13% 　 　109.38 　108.83

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.23　-0.03
  ＊10年債利回り 4.59 -0.06
  ＊30年債利回り 4.83 -0.05
  ＊日米金利差 3.39 -0.01
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 78.41 -1.63　-2.04% 　 　　80.59　　 　77.87
  ＊金先物 2749.00 +31.20 +1.15% 　 　2756.10 　　2720.40

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• 2025年01月17日(金)04時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　戻りが鈍い

  　16日のニューヨーク外国為替市場でドル円は戻りが鈍い。4時時点では155.35円と2時時点（155.44円）と比べて9銭程度のドル安水準。1時30分過ぎにつけた155.11円を安値に下げ渋り、昨年12月19日以来の155円大台割れは回避するも、戻りは155円半ばにとどめ安値圏の155円前半で上値の重い動きとなっている。米10年債利回りも4.59％台で低下が一服するも戻りが鈍い。

  　ユーロドルはもみ合い。4時時点では1.0300ドルと2時時点（1.0302ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ安水準。1.0315ドルを頭に1.03ドル前後でこう着。ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事の発言を受けて全般ドル売りが優勢となり、買い戻しが入ったものの、ユーロ独自の売り圧力も強く上値の重い地合いは変わっていない。

  　ユーロ円は4時時点では160.01円と2時時点（160.14円）と比べて13銭程度のユーロ安水準。159円後半から160円近辺での狭いレンジ内での小動きに始終した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：155.11円　-　156.52円
  ユーロドル：1.0261ドル　-　1.0315ドル
  ユーロ円：159.75円　-　161.09円

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• 2025年01月17日(金)03時33分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  16日の欧州主要株式指数はまちまち。高級ブランド関連や半導体が好調で、さらに利下げ期待に堅調推移。唯一スペイン指数が下落した。

  カルティエなどを傘下に持つスイスの高級宝石販売のフィナンシエール・リシュモンは宝石販売が好調で第3四半期の10％増収を好感し、最大18％高。フランスの高級ブランドのLVMHモエへネシー・ルイヴィトンはアナリストの投資判断引き上げで9％上昇した。グッチを運営するケリングは保有するパリの不動産株の売却を発表し、6％高。オランダの半導体のASMLは台湾セミの1－3月期売上高予想が予想を上回り、最大4.9％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.39％、フランスCAC40指数は＋2.14％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.48％、スペインIBEX35指数は－0.49％、イギリスFTSE100指数は＋1.09%。

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• 2025年01月17日(金)03時25分

  【発言】 ベッセント米財務長官候補「就任すれば、中国に米国産農産物の購入再開促す」

  ・ベッセント米財務長官候補
  「就任すれば、中国に米国産農産物の購入再開促す」

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• 2025年01月17日(金)03時11分

  【発言】ベッセント米財務長官候補「米国はCBDCを保有する理由ない」

  ・ベッセント米財務長官候補
  「米国は中央銀行デジタル通貨（CBDC）を保有する理由ない」

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• 2025年01月17日(金)02時52分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ40ドル高、原油先物1.17ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43261.78　+40.23 　+0.09% 43294.81 43084.21 　22 　8
  ＊ナスダック 19479.40 　　-31.83 　-0.16% 19579.85 19396.50 　1458 1514
  ＊S&P500　5953.91　+4.00　+0.07% 　 　 　 5964.69　5934.44 　389　114
  ＊SOX指数 5256.05　+102.38　+1.99%
  ＊225先物 38520 大証比-150　-0.39%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.33 　-1.14 　-0.73％ 　 　156.36 　155.11
  ＊ユーロ・ドル 1.0313　+0.0024　+0.23% 　1.0315 　1.0261
  ＊ユーロ・円 160.19 　-0.80　-0.50% 　 　160.56 　159.85
  ＊ドル指数 108.85 　　-0.24　-0.22% 　 　109.38 　108.84

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.23　-0.03
  ＊10年債利回り 4.60 -0.05
  ＊30年債利回り 4.84 -0.04
  ＊日米金利差 3.40 +0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 78.87 -1.17　-1.46% 　 　　80.59　　 　77.87
  ＊金先物 2754.80 +37.00 +1.36% 　 　2756.10 　　2720.40

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• 2025年01月17日(金)02時26分

  NY外為：BTC、心理的節目10万ドル前後でもみ合い、米利下げ期待が下支え

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、心理的節目の10万ドル前後でのもみ合いが続いた。この水準では利益確定売りと、利下げ期待を受けた根強い買いが交錯。米国の12月生産者物価指数（PPI）や消費者物価指数（CPI）がインフレの鈍化を示したほか、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が12月と同様にインフレ鈍化が続いた場合、年3回、4回の利下げの可能性もあるとの考えを示した。現在市場は年1、2回の利下げを予想しているが、理事はそれ以上の利下げの可能性を示唆したことが好感された。

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• 2025年01月17日(金)02時12分

  【発言】ベッセント米財務長官候補「トランプ次期政権のもと、インフレは2％回復へ」

  
  ・ベッセント米財務長官候補
  「トランプ次期政権のもと、インフレは2％回復へ」

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• 2025年01月17日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　軟調

  　16日のニューヨーク外国為替市場でドル円は軟調な動き。2時時点では155.44円と24時時点（156.12円）と比べて68銭程度のドル安水準。ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事のハト派寄りの発言を受けて米長期金利の低下とドル売りが優勢となった。米10年債利回りは前日比マイナス圏に沈むと4.60％台まで低下幅を拡大し、ドル円は155.11円まで日通しの安値を更新した。
  　ウォラーFRB理事は3月利下げの可能性が排除され得るとは考えていないと述べ、インフレが一段と鈍化した場合は年3-4回の利下げも可能との考えを示した。

  　ユーロドルは小じっかり。2時時点では1.0302ドルと24時時点（1.0279ドル）と比べて0.0023ドル程度のユーロ高水準。ウォラーFRB理事の発言を受けてドル売りが優勢となり、1.0312ドルまで小幅高となった。

  　ユーロ円は上値の重い動き。2時時点で160.14円と24時時点（160.47円）と比べて33銭程度のユーロ安水準。ドル円の円買いを重しに159円後半に押し戻された。ただ、ユーロドルの上昇が下支えとなり、東京タイムにつけた安値159.75円を前に下げ渋ると160円前半に持ち直した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：155.11円　-　156.52円
  ユーロドル：1.0261ドル　-　1.0312ドル
  ユーロ円：159.75円　-　161.09円

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• 2025年01月17日(金)01時51分

  【発言】 ベッセント米財務長官候補「ロシアの主要石油会社への制裁を支持する可能性」

  ・ベッセント米財務長官候補
  「ロシアの主要石油会社への制裁を支持する可能性」

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• 2025年01月17日(金)01時42分

  NY外為：ドル一段安、米金利も低下に転じる

  NY外為市場でドルは一段安となった。ウォラーFRB理事のハト派発言を受けて長期金利も低下に転じドル売りにさらに拍車をかけた。米10年債利回りは4.68％から4.60％まで低下。

  ドル・円は155円23銭まで下落し、日中安値の155円21銭を試す展開となった。ユーロ・ドルは1.0312ドルまで上昇し、日中高値を更新。ポンド・ドルは1.2246ドルまで上昇し、1.2248ドルの日中高値を探る展開となった。

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