【ＮＹ為替オープニング】米小幅利下げ観測にドル堅調推移か、3年債入札やFRB高官発言に注目｜FX・為替ニュース

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2024年10月08日(火)23時34分ポスト
【ＮＹ為替オープニング】米小幅利下げ観測にドル堅調推移か、3年債入札やFRB高官発言に注目

●ポイント
・バスレ・スロバニア中銀総裁「10月に利下げしたとしても12月会合で再び利下げが行われることを意味するわけではない」
・中国、経済目標達すると自信
・赤沢再生相「デフレ脱却最優先で、日銀と連携。今の政策判断を信じる」
・クーグラー米FRB理事「インフレと雇用両面のリスクを認識」「バランスの取れたアプローチ」
・豪準備銀行9月理事会議事要旨「インフレ再燃を引き続き懸念」
・独・8月鉱工業生産：前月比＋2.9％（予想：+0.8％、7月：－2.9％←-2.4％）
・ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（経済見通し）
・米財務省・3年債入札
・コリンズ米ボストン連銀総裁講演（地域金融機関会合）
・カナダ・8月貿易収支：－11億加ドル（予想：-億加ドル、7月：－2.9億加ドル←+6.8億加・米・8月貿易収支：-704億ドル（予想：-705億ドル、7月：-788億ドル）
ドル）
・ウィリアムズ米NY連銀総裁「FRBのスタンスは良い位置にある」「9月の利下げは将来の行動規則ではない」「雇用強く米経済の健全性を保っている」＝FT
・ムサレム米セントルイス連銀総裁「斬新的利下げが望ましい」

8日のNY外為市場では引き続き重要インフレ待ちとなる中、米財務省が今週入札を予定しており、米国債相場の軟調推移が予想されドルが底堅く推移する可能性がある。
本日は3年債入札結果や連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言を受けた米国債相場を睨む展開か。本日はボスティック米アトランタ連銀総裁、コリンズ米ボストン連銀総裁が講演を予定している。

クーグラー米FRB理事は欧州中央銀行（ECB）主催の会議で、インフレと雇用両面のリスクを認識しており、バランスの取れたアプローチが必要との考えを示した。また、ハリケーン「ヘリ―ン」や中東の地政学的イベントは米経済見通しに影響を及ぼす可能性があるため、注視しているとした。また、議長や副議長と同様に政策判断において影響力のあるNY連銀のウィリアムズ総裁は「FRBのスタンスは良い位置にある」「9月の利下げは将来の行動規則ではない」と、今後の小幅な利下げの可能性も示唆。米セントルイス連銀のムサレム総裁は斬新的利下げが望ましく、忍耐が妥当との見解を示した。

市場でもFRBの11月連邦公開市場委員会（FOMC）での50ベーシスポイントの利下げ観測が後退。10年債利回りは8月来の4％台での推移となった。先週発表された9月雇用統計は失業率が予想外に低下、非農業部門雇用者数も3月来で最大の伸びとなるなど、軒並み予想を上回り労働市場の底堅さが証明されたことが背景となる。

米ゴールドマン・サックス・グループのエコノミストは、9月雇用統計の良好な結果を受け、米国が今後1年間で景気後退に陥る確率を15％と、長期的な平均値と同じ水準まで戻した。同社のエコノミストは、8月上旬にリセッション確率を15％から25％にいったん引き上げた後、同月中旬には20％へ引き下げた。同社やシティ銀などのエコノミストは、雇用統計を受けて11月FOMCでの利下げ予想を従来の50ベーシスポイントから25ベーシスポイントへ修正。

ここにきて、いったん終了したものの港湾など労組のストが続いていること、加えて、中東情勢の影響で運送コストの高止まりが予想され、さらに、ハリケーンや地政学的リスク上昇で原油高も新たなインフレリスクにもつながりかねない。経済が予想外に強く、景気後退どころか、「ゴルディロックス」との見方も強まり一部のエコノミストは年内の利下げは終了との見解を示すなど、当面はドルの買戻しが優勢となる可能性がある。

・ドル・円は200日移動平均水準151円12銭

・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0875ドル。

・ドル・円147円82銭、ユーロ・ドル1.0990ドル、ユーロ・円162円40銭、ポンド1.3100ドル、ドル・スイスは0.8560フランで寄り付いた。

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